优利德在上交所科创板上市 成交额10.18亿元
2月1日,优利德科技(中国)股份有限公司(简称“优利德”,688628.SH)在上交所科创板上市,开盘报42.00元,涨119.78%,盘中最高报73.55元,最低报40.43元。截至今日收盘,优利德报71.60元,涨274.67%,成交额10.18亿元,振幅175.41%,换手率77.37%。
2017年至2020年1-6月,优利德营业收入分别为4.01亿元、4.64亿元、5.40亿元、5.17亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.32亿元、4.87亿元、5.79亿元、5.37亿元。
同期,优利德归母净利润分别为2745.32万元、3208.97万元、5326.84万元、1.12亿元;扣非后归母净利润分别为2591.15万元、3041.23万元、5283.73万元、1.12亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为2222.07万元、-107.58万元、6786.34万元、1.15亿元。
2017年末至2020年6月末,优利德资产总计分别为3.14亿元、3.70亿元、4.35亿元、5.64亿元,其中,货币资金分别为2588.76万元、2131.14万元、6878.28万元、1.25亿元。
同期,优利德负债合计分别为2.04亿元、2.03亿元、1.68亿元、1.83亿元,其中,短期借款在2017年至2019年分别为6877.13万元、8056.35万元、2208.57万元。
2020年1-9月,优利德实现营业收入7.08亿元,同比增长80.98%;归属于母公司股东的净利润1.40亿元,同比增长236.43%;经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元,同比增长268.97%。
优利德预计2020年实现营业收入约8.50亿元至8.90亿元,同比增长约57.40%至64.80%;预计实现归属于母公司股东的净利润约1.50亿元至1.60亿元,同比增长约181.59%至200.37%,预计实现扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润约1.46亿元至1.56亿元,同比增长约176.32%至195.25%。
优利德致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售,主要产品包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等。
2017年至2020年1-6月,优利德出口销售金额分别为1.83亿元、2.20亿元、2.70亿元、2.29亿元;占主营业务收入比例分别为45.99%、47.73%、50.46%、44.54%。
同期,优利德对美洲销售金额分别为7566.42万元、1.07亿元、1.39亿元、8931.85万元,占比分别为41.33%、48.63%、51.42%、39.06%;对欧洲销售金额分别为7285.55万元、7188.46万元、8174.09万元、7634.05万元,占比分别为39.80%、32.61%、30.25%、33.39%。
优利德客户股东曾与公司共用优利德商号。招股书显示,2017年至2020年1-6月,北京双番仪佳电子科技有限公司、北京晶利鑫科技发展有限公司两家公司并列优利德第四、第二、第三、第三大客户,销售金额合计分别为1177.13万元、1915.72万元、2033.96万元、1780.68万元,占比分别为2.96%、4.15%、3.80%、3.47%。
据科创板上市委第一轮问询显示,北京双番仪佳电子科技有限公司及北京晶利鑫科技发展有限公司(以下简称“双番仪佳及其关联方”)的股东聂立红曾经控制北京优利德科技中心,后于2018年11月注销。
科创板上市委要求优利德说明北京优利德科技中心的基本情况、注销原因,与发行人共用“优利德”商号的原因及合理性,是否与发行人及其关联方存在关联关系,以及发行人与双番仪佳及其关联方进行交易的必要性、公允性,是否存在关联交易非关联化或其他利益输送情形等问题。
优利德在回复中表示,根据对北京优利德科技中心实际控制人聂立红的访谈确认,北京优利德科技中心设立之目的即为在北京中发电子市场第一分市场开立门店推广销售优利德的仪器仪表产品,使用“优利德”商号有利于产品的推广销售,具有商业合理性。北京优利德科技中心与发行人及其关联方不存在关联关系。
此外,报告期内,公司对双番仪佳及北京晶利鑫的供货价格、返利政策等均根据公司的全国代理商销售政策进行确定,价格公允。公司与双番仪佳及北京晶利鑫不存在关联关系,因此不存在关联交易非关联化或其他利益输送的情形。
立红的访谈确认,2007年聂立红拟在北京中发电子市场第一分市场开立门店推广销售优利德的仪器仪表产品,应第一分市场管理部门的要求而注册了北京优利德科技中心,2018年因第一分市场进行拆迁,故北京优利德科技中心关闭门店,并注销了工商登记。
2020年9月30日,上交所科创板股票上市委员会2020年第86次审议会议召开,审核结果显示,同意优利德科技(中国)股份有限公司首发上市。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.请发行人代表说明募集资金投向与未来核心技术提升及产品研发的关系。请保荐代表人发表明确意见。
2.发行人2020年上半年预计实现营业收入较上年同期增长99.37%,实现归母净利润较上年同期增长312.78%。请发行人代表说明2020年上半年的收入增长是否具有可持续性。请保荐代表人发表明确意见。
优利德本次在上交所科创板上市,发行数量为2750.00万股,发行价格为19.11元/股,保荐机构为长城证券股份有限公司,保荐代表人为张涛、漆传金。优利德本次募集资金总额为5.25亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为4.77亿元。
优利德最终募集资金比原计划多5190.95万元。优利德于1月26日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金4.25亿元,其中,2.97亿元用于仪器仪表产业园建设项目(第一期),5177.00万元用于高端仪器仪表研发中心建设项目,7601.00万元用于全球营销服务网络升级建设项目。
优利德本次上市发行费用为4866.55万元,其中保荐机构长城证券股份有限公司获得承销保荐费用3443.15万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计验资等费用600.00万元,北京市金杜律师事务所获得律师费用288.00万元。
参与本次战略配售的战略投资者共1名,为本次发行的保荐机构(主承销商)的相关子公司深圳市长城证券投资有限公司。本次发行最终战略配售数量为137.50万股,获配金额为2627.63万元,跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。