星火:理财师如何实现专业提升和数字化转型?

前段时间,“2020年星火理财师年度发布会”在北京盛大举行,本次年会以“数字驱动,智引未来”为主题,定位于为国内财富管理机构及理财师解决数字化转型难题,并提供一站式的智能解决方案。

作为首届以理财师为主要嘉宾的行业盛会,会议在全国范围内邀请了150余位行业领军理财师,30余家家族办公室,及行业专家、领军者等嘉宾参会。在年会现场,嘉宾共同揭晓“星火数科”新品牌,星火数科与合作方东方华尔、臻平台签署战略合作协议。星火数科总经理王东玲介绍,未来星火数科将涵盖星火理财师、投米、星火商学院、星火智科、星火公益五大子品牌,全面助力财富管理机构和理财师实现专业提升和数字化转型,打造理财师赋能生态圈。

星火总经理王东玲在发布会上说:“当前,随着投资环境日趋复杂,高净值人群更加趋于理性和审慎,更看重财富管理机构的专业投资能力和服务价值,中国财富管理行业市场竞争逐步加剧,‘马太效应’凸显,行业机构开始分化。”在这一背景下,理财师和机构从传统的营销技巧驱动转向专业驱动。对于理财师和机构来说,他们需要更专业的培训,更好的投研、资产配置和综合服务客户的能力。这成为越来越多想要在这个高速成长却又不够成熟的市场中获得生存的理财师和机构的刚需。但现实是,财富管理机构的理财师大多都相对年轻,经验有限,且常常一人服务多人,面对新的数字化时代变革,往往力不从心。

历经12年的技术积淀,星火数科已经为包括财富管理机构和家族办公室在内的近十万名理财师提供了技术支持和专业赋能。得益于星火数科的技术服务,这些理财师为近百万高净值客户提供了资产配置服务。星火数科将通过提供端到端全流程闭环的交易系统、全场景的客户管理和营销工具、体系化的拥有实战经验的培训课程,以及一站式的资产配置解决方案,以期给理财师们点亮一条“增长之路”。

星火总经理王东玲介绍,这些场景的实现,离不开星火强大的科技创新以及过去12年在财富管理实践的积累沉淀,主要在“加减乘除”四方面,给理财师赋能。未来,星火数科将持续通过自身的科技能力、专业能力和综合服务能力等禀赋,为更多财富管理机构和理财师提供更具个性化的数字化解决方案。

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关键词: 星火 理财 如何 实现