A股市场进入宽幅震荡节奏,东方财富Choice数据显示,截至4月30日,主动权益基金今年以来平均收益率为1.42%,其中超六成基金获得了正收益。但事实上,业绩并非衡量基金优劣的唯一标准,下跌中的回撤和风险,也直接影响着持有人的投资体验。这时引入基金评级体系,从投资业绩、净值波动、风险控制、基金经理管理能力等多个维度对基金进行综合评价,就显得尤为必要。

以建信基金为例,根据权威评级机构最新评级数据显示,截至一季度末,建信基金旗下建信恒久价值等8只基金获得了上海证券三年综合能力五星级基金,建信健康民生混合、建信大安全股票两只基金因优异的长期业绩则获得了海通证券、银河证券、上海证券的“全五星”评级,反映出业内权威对基金实力的高度评价与认可。

建信健康民生、建信大安全:

均获三家机构五个五星评级

目前已在基金业协会备案并获官方认证的基金评级机构只有上海证券、海通证券、银河证券等七家,各家评级机构对基金的评级方法存在差异。比如上证基金综合管理能力指标整合了基金在证券选择能力、时机选择能力与风险管理能力三方面的表现,综合管理能力指标前列的基金,通常展现出了较多元的盈利创造能力,在面对多变的市场环境上较其他基金更有优势;而海通证券则重点考虑基金净值增长率、组合调整指标、风险调整后收益指标以及契约因素等指标。这样的考核条件对基金综合实力提出了更高要求。建信基金旗下多只基金获评五星评级,获得行业认可。

其中,姜锋管理的建信健康民生、王东杰管理的建信大安全均获得了海通证券、上海证券、银河证券三家机构的五星认证,其中海通证券和银河证券都给予了这两只基金三年期、五年期的“双五星”评级,上海证券则给予三年综合能力五星评级。如此高评价也源于基金自身的出色业绩,银河证券数据显示,截至4月30日,建信健康民生、建信大安全在过去一年、两年、三年、五年等各个时间段均排名同类前四分之一,建信健康民生近三年排名为3/99,建信大安全近五年排名11/114。

多只绩优权益基金涌现

不仅上述基金在目前定期公布的权威评级报告中获得“全五星”评价,建信基金旗下的多只产品在不同维度上均获得五星认证。例如,王东杰管理的另一只基金占建信核心精选,在三年期维度收获三家机构的“全五星”评级,在五年期维度收获海通证券和上海证券的五星评级。姜锋管理的建信优势动力混合(LOF)则获得了上海证券和银河证券两家机构的三年期五星评级。

此外,陶灿管理的建信改革红利、建信恒久价值、建信鑫利获得了海通证券三年期五星评级;吴尚伟管理的建信恒稳价值,则获得了海通证券五年期五星评级。此外,陶灿管理的建信积极配置,邵卓管理的建信创新中国、建信信息产业,均获得了上海证券三年综合能力五星评级。

这些绩优基金的出现,再次体现出建信基金在投研方面的卓越实力。据悉,目前建信基金权益投研团队已聚集40多位专业人士,涌现出以陶灿、姜锋、王东杰、邵卓、吴尚伟为代表的一批实力出色的基金经理,他们坚守自己的投资理念,勤勉尽职为投资者创造回报。从整体业绩来看,海通证券数据显示,截至2021年3月31日,建信基金旗下权益基金近1年收益率为57.94%,排名同类可比前1/4。

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