前不久，由中国汽车工业协会主办、备受瞩目的2022中国汽车论坛在上海盛大召开。第一商用车网总编辑、《中国商用车发展报告》编委谢光耀应邀出席，并就中国商用车行业及主要细分市场趋势做出分析和预测。那么，商用车市场到底何时才能迎来增长？重卡、轻卡、新能源未来会呈现怎样的发展趋势？深耕商用车行业多年的谢光耀给出了自己的判断，让我们一起来看一看。

总体趋势：明年复苏“弹性”不大，2024年有望迎来快速增长

(资料图片仅供参考)

对于2022年市场，谢光耀判断认为，受疫情、经济减速、投资和消费走低、市场透支等多重不利因素的叠加影响，预计2022年商用车整体销量将下滑至335万辆左右，同比深度下滑30%；重卡销量预计下降至67万辆，同比下降52%。很多卡友、厂商这一年里都面临困难境地，商用车市场到底何时才能迎来增长也成为大家最关心的话题。

对此，谢光耀认为，2023年将是我国商用车市场“休养生息”的一年，行业“触底反弹”并温和复苏至360万-365万辆；2024年有望再度迎来快速增长。

他做出这样的预测，主要是基于以下几点：一是，近几年国内疫情反复，对生产、需求、就业等多方面造成负面影响，其中消费受挫尤为明显，民众购买力下降以及信心不足导致消费欲望低迷，而消费复苏是一个缓慢恢复的过程，明年很难有较大改观。内需是制造业景气度的核心驱动力之一，消费复苏缓慢，也就意味着明年制造业的景气度恢复同样会比较慢，公路运输业所面临的车多货少、货源不足、运费低迷等情况在明年同样会存在；二是房地产持续下行（土地出让金收入减少）“叠加”防疫支出大幅增长，导致地方财政收支缺口大，无力拉动基建投资；三是前几年商用车新车销量高，导致市场上在用车辆的车龄较短，用户换车需求不强，这也是销量难以快速恢复的重要原因。

不过，随着“双碳”战略的持续推进，国四及以下排放柴油车有望在“十四五”的最后两年迎来大规模淘汰（15部委11月初联合发布的《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》或可看做是一个前兆），用户更新需求增多，再加上经济的恢复性增长，商用车市场有望再度迎来快速增长。而这个时间最快预计在2024-2025年出现。基于对经济基本面在2024年进一步好转以及国四柴油车辆大规模提前淘汰更新的积极预期，商用车市场2024年销量将重回400万辆规模以上，重卡市场销量重回百万辆。

新能源商用车增速将放缓，“十五五”渗透率将达20-30%

要说今年哪个领域最火爆，一定非新能源莫属。

在我国商用车各细分领域都面临下行的时候，新能源商用车“一枝独秀”，逆势上涨。然而，在谢光耀看来，尽管今年新能源商用车整体销量将达到20万辆规模，同比增长超过60%，但明年新能源商用车将面临增速大幅放缓，市场将经历一段时间的调整甚至“阵痛”。其中原因主要为以下几点：

一是新能源汽车财政购置补贴从明年1月1日起将取消，今年四季度新能源商用车销量冲高，对明年市场带来一定提前透支；

二是因为新能源商用车尤其卡车类新能源商用车售价较高，并且面临里程焦虑、载重吨位受限、适合的应用场景较少、充电时间长等“瓶颈”，经济价值相比燃油车还不够突出。尤其公路客车、卡车等车型品种，吨位越往上，问题越明显；

三是目前新能源商用车市场主要依靠各地路权和环保评级推动，市场驱动和政策驱动的“两条腿”模式尚未成型，阻碍产业规模迅速扩大；

四是原材料尤其动力电池涨价明显，产业链成本压力较大；

五是货运行业明年整体预期仍比较疲软，用户盈利能力差，这势必会影响新能源货运市场需求（在一部分区域，一些新能源重卡用户还贷逾期率甚至还在升高）。此外还有二手车处置难、产品趋于同质化等问题，都阻碍着新能源商用车的可持续发展。因此，我国新能源商用车销量明年增速将大幅放缓。

谢光耀预计，2022年我国新能源商用车销量将达到约20万辆（不含新能源微面），到“十四五”末预计达到35万-45万辆，行业渗透率大约为8-10%，远不及乘用车的渗透率；在打好产业基础并且动力电池技术取得重大突破之后，“十五五”商用车市场的新能源渗透率将提升至20-30%。

各细分领域：2024重卡市场或重现百万规模轻卡将重回190万+

重卡领域

近几年，我国重卡销量呈现波浪式的“大起大落”变化。2021年，重卡全年销量小幅下降至139.5万辆，2022年市场大幅下滑，预计全年销量为67万辆规模，同比下降52%。谢光耀预测，2023年重卡市场将触底反弹至75万-80万辆，同比上涨15%。同时，传统的旺季和淡季时节将“重构”，年初开门红将不会重现，并且一季度市场将会比较困难，预计将出现同比大幅下降；全年总体来看，下半年市场将好于上半年。2024年，随着经济的恢复以及国四柴油车大规模淘汰更新的积极预期，重卡行业有望迎来较大增长机遇，重回百万销量规模。

从中长期而言，重卡市场的竞争格局演变还要看牵引车——即便今年下滑严重，但牵引车在整个市场中的占比仍有45%（中汽协会销量口径）。从份额集中度来看，牵引车前五强合计份额近90%，比重卡市场前五集中度还要略高。此外，牵引车市场格局除了整车竞争外，关键还在于发动机的竞争，其应用场景和工况应对越来越细化，大马力动力几乎每1L就有一个排量段，行业“内卷”比较严重。值得一提的是，当前400马力以上牵引车已经是主流，占比达到95%以上，未来的主力功率段会稳定在400-500马力之间（超过70%）。

谢光耀还提到，新能源重卡近两年爆发式增长，2021年首破万辆，2022年上半年已破万辆，全年将达到2.3万辆左右规模。虽然新能源重卡市场整体向上趋势不可逆，但2023年新能源重卡市场销量预计在3万-3.5万辆，稳定增长但难以高速增长，其中原因跟上述提到的新能源商用车市场驱动力基本相似。

轻卡领域

近几年，轻型货车市场发展迅速，2020年和2021连续两年销量都超过了200万辆（中汽协会销量口径）。但从今年开始，行业连续多个月深度下滑，目前只有8月份实现了同比增长，形势不容乐观，预计今年轻卡市场将大幅回落至163万辆左右，同比下滑23%。谢光耀认为，度过今年的深度调整期，明年轻卡整体市场预计将小幅反弹至170万-175万辆左右，同比上涨6%；2024-2025年，基于对经济进一步好转以及国四柴油车辆大规模提前淘汰更新的积极预期，轻卡行业销量将重回190万辆以上规模.

在谢光耀眼中，今明年是轻卡市场的“分化”年，随着蓝牌新规的实施，4.5T蓝牌货车销量占比逐渐下降，小轻卡、大微卡、黄牌中轻卡“分食”蓝牌轻卡份额。尤其是，随着各地陆续放宽中型货车进城限制之后，黄牌中轻卡和蓝牌轻卡的比重结构将会发生更多变化，值得关注。另外，新能源轻型货车明年增速将大幅放缓，预计达到8万辆左右。

客车领域

近几年来，我国大中型客车市场销量持续下滑，预计今年销量下滑至8.2万辆，同比小幅下滑6%（中国公路学会客车分会销量口径）。与卡车市场不同，谢光耀判断，因新能源车型提前透支影响，7米以上大中客市场明年不会呈现温和增长，反而将出现较大下滑，“十四五”后期年销量将稳定在6万-8万辆。

值得一提的是，新能源大中型客车今年销量不减反增，同比增长超过20%，实现逆转。据统计，我国大中型客车市场新能源渗透率始终超过50%，2021年新能源大中客销量跌破5万辆（约为4.5万辆），今年1-10月销量为3.54万辆，同比增长19%。由于今年是新能源车补贴最后一年，下半年市场已经出现购车小高峰，四季度销量进一步冲高，推动新能源客车销量全年升至5万辆以上甚至达到5.5万辆。但与此同时，市场会面临提前透支的问题，明年大中型客车市场难逃销量下滑的局面。

轻客方面，在去年销量超过40万辆、创下六年来新高后，市场今年同样出现较大下滑，预计2022年销量只有32万辆左右，下降22%。不过，相较大中客而言，轻客市场还是“幸运”的，谢光耀预测，2023年轻客市场将重新回暖，预计全年销量超过35万辆，2024年更是有望重回40万+。

关于轻客市场的未来发展趋势，谢光耀指出，一是海外市场持续突破，我国欧系宽体轻客产品批量进入新兴市场以及中等发达国家和地区；二是，轻客市场仍将是“得欧系者得天下”，传统燃油轻客车型将持续向更高运输效率、更大载货容积的欧系车型（大VAN）转化，欧系轻客是中国商用车行业中有望率先批量突破欧美发达市场的车型品种；在电动车细分领域，窄体日系中VAN在替代车型挤压下正全面转向电动化，目前细分领域占比已达到80%。

结语

2022年，对于整个商用车行业来说是至暗的一年，是“沉默”的一年。商用车市场各个细分领域的全面下滑，让所有从业者的心都跌到了谷底。不过，正所谓“物极必反”，经历了重重“黑暗”的商用车市场终将迎来触底反弹。

毕竟，寒冬凛冽，春天还会远吗？

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