全球微动态丨Mysteel:汽车原材料周报(2.13-2.17)

核心观点:17日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收156.86点,周环比上涨0.97%。供应方面,本周五大钢材品种供应916.56万吨,增量14.15万吨,增幅1.6%。库存方面,本周五大钢材品种总库存2386.51万吨,周环比增加33.96万吨,增幅1.4%;有色方面,电解铜价格小幅上涨,成交继续缓慢上升 ;铝市方面,铝价格小幅下跌,宏观层面,美国3月加息50bp预期增强,美元指数大概率增强,铝价承压。

综合来看,国内宏观面对市场心态有一定利好,加之基本面逐步改善,供库压力不大,支撑市场预期,进而使得市场价格呈震荡偏强走势;有色方面,产业链迎来了全面复苏,不过复苏进度不及预期。因此,本周电解铜呈现累库趋势;铝市方面,上周下游开工率小幅上涨,订单整体回暖,企业生产积极性逐步增强,但是受部分行业消费低迷,短期需求难以改善 。

一、原材料品种价格监测


(资料图)

截止2023年2月17日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧:库存下降,成交好转,冷轧板卷价格小幅上涨

上周冷轧板卷产量80.50万吨,环比增加0.39万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存40.6万吨,环比减少2.08万吨,社会库存144.4万吨,环比减少1.1万吨。上周全国冷轧板卷价格小幅上涨,需求逐渐恢复,成交有所好转,库存开始小幅下降。基本面看,冷轧产量周环比小幅增加,开工率周环比小幅增加,社库和厂库开始小幅下降。市场方面,尽管近期下游需求逐渐恢复,市场交易量开始回升,但短期市场供需压力依然存在,而贸易商基本以谨慎观望居多,挺价意愿较强。

主要内容摘要②——热轧:热轧基本面继续向好 消费有所好转价格或将震荡上行

上周国内热轧板卷小幅上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4340元/吨,较上周上涨49元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4280元/吨,较上周上涨50元/吨。按目前情况,供应增量有限,钢厂产品结构调整,市场流通量减少,对于支撑度略有加强。南北价差或将有收窄预期,主以北涨为主。未来2周需求持续性与成本的基本面变化,或将成为主要方向。钢厂目前压力并不大,但利润不高导致产品结构调整,外加出口短期缓解了国内的资源分流,使得价格支撑度较好。但原料基本面无恶化,产量稳定的情况下,也注定利润空间难以扩张,对于突发点暂难出现。市场心态以兑现利润为主,由于价格上涨导致流动性受限。后期供需结构面难以出现大调整空间,仍以震荡上行为主预计4200-4300元/吨之间。

主要内容摘要③——特钢:市场仍以观望为主,预计优特钢窄幅震荡

上周初价格出现小幅回落,主要受钢坯下跌和期货价格震荡下行的影响。周中期货盘面开始上涨,并且南方开工率逐渐上升,需求有所释放,成交量增长明显。北方受天气影响时间较长,目前下游并未全面复工,开工率仍然偏低,需求明显不足,市场活跃度较低。分地区来看,华中地区周初价格出现小幅回落,主要受钢坯下跌和期货价格震荡下行的影响。周中期货盘面开始上涨,并且南方开工率逐渐上升,需求有所释放,成交量增长明显。北方受天气影响时间较长,目前下游并未全面复工,开工率仍然偏低,需求明显不足,市场活跃度较低。;华南地区需求稍有改善,但下游开工进度缓慢,按需采购为主,交投氛围一般;华中地区上周下游开工率周环比小幅上涨,需求缓慢释放,随着黑色期货震荡趋强,市场信心有所恢复,成交情况逐渐转好,贸易商库存小幅下降,但目前需求启动情况仍不及预期,商家心态偏谨慎;东北地区周初钢坯下跌,期货震荡下行,市场价格出现松动,报价小幅下调或暗降出货。周四随着期货大涨,以及钢厂半月结算价公布,成本较高,市场价格开始回涨;华北地区仍未见明显好转,终端开工率仍然偏低,需求偏弱,市场成交情况不理想。

综上所述,上周随着期螺震荡,市场价格先抑后扬。南北方受地域影响,开工率南高北低,市场需求缓慢释放,成交情况南方增量明显。钢厂方面,钢厂调价主稳个调,以下调为主。情绪方面,市场对后市仍以观望为主,随着期螺大涨,信心有所修复。综上所述,预计本周优特钢市场窄幅震荡运行。

主要内容摘要④——不锈钢:不锈钢社库小幅增量,现货价格难涨难跌

不锈钢市场仍处弱势,周内询单以及成交均较为一般。周初青山钢厂新开盘价有所走跌,加上不锈钢期货盘面震荡下行,市场贸易商出于资金以及库存的压力,让利优惠出货节奏有所加快,但由于拿货成本高企,亏损状态下,下跌幅度不大,多暗跌促成交。截止2月17日,民营304冷轧2.0mm毛边16950-17050元/吨,跌150元/吨,民营304五尺热轧毛边16700-16750元/吨,跌150-200元/吨;201J1冷轧1.0mm 9800-9850元/吨,跌50元/吨;430冷轧8350-8450元/吨,跌50元/吨。库存方面,据Mysteel调研,2月16日,全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存140.05万吨,周环比上升0.93%。其中300系冷轧不锈钢库存总量54.52万吨,周环比上升2.64%。本周全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存稍有增库,主要体现在冷轧资源上。一方面,钢厂资源仍在不断抵达,部分钢厂均有到货;另一方面,下游需求仍未有明显的恢复,仅有阶段性的补库需求,整体去库节奏较为缓慢。而热轧方面,现货价格处于暗跌的状态,让利操作下有部分的刚需成交,去库亦不明显。

下游开工率逐步提升,但是对于不锈钢的需求暂时未有明显的体现,询单以及采购依旧维持较为缓慢的节奏,资源消化不及钢厂资源到货,加上社会库存处于相对高位,对价格的上涨存在一定的阻力;但是市场贸易商持货成本较高,亏损状态下超低价出货的可能性较低,故预计下周不锈钢现货价格或将弱稳运行态势运行为主。

三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇

主要内容摘要⑤——铝:上周电解铝价格继续下降,预计本周震荡偏弱运行

上周电解铝价格小幅下跌,宏观层面,美国3月加息50bp预期增强,美元指数大概率增强,铝价承压。国内宏观利好消息不断,政府稳经济决心明确。供应方面,国内部门地区限电减产,以及部分地区复产进度缓慢。消费方面,上周下游开工率小幅上涨,订单整体回暖,企业生产积极性逐步增强,但是受部分行业消费低迷,短期需求难以改善。库存来看,上周较上上周小幅下降,去库仍需验证。综上,海外宏观收紧,铝价承压,国内供给下周或恢复不足,需求低迷难以短时间改善,预计本周铝价或震荡偏弱运行。

四、汽车行业动态信息一览

1.宁波比亚迪汽车公司更名弗迪电池

宁波比亚迪汽车有限公司更名为宁波弗迪电池有限公司,同时经营范围新增电池零配件生产、销售,电子专用材料研发、制造、销售,新型膜材料制造、销售,光伏设备及元器件制造、销售等。该公司成立于2016年6月,注册资本1亿元人民币,由比亚迪汽车工业有限公司全资持股。

2.碳酸锂价格今年下半年有望降至每吨35万-40万元

2月17日,中国科学院院士、中国电动车百人会副理事长欧阳明高今日表示,今年国内锂离子电池出货量约10亿千瓦时,增长率将大幅下降。原因为新能源整车增长率降低,及插混等带电量较低车型对动力电池需求量较低。欧阳明高表示,这将缓解市场对锂离子电池的需求压力,预计今年下半年碳酸锂价格将降至35万至40万元/吨;为保证电池回收行业的发展,较为合理的平衡价格区间为30万至40万元/吨。

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