中金公司等获批发行百亿公司债 年内券商发债近5000亿元


【资料图】

5月8日晚间,招商证券、中金公司两家头部券商同时公告百亿小公募债获证监会注册批复。Wind数据显示,今年以来的券商发债已经逼近5000亿元,较去年同期增长近31%。另外,今年以来已有3家券商发债规模超过300亿元,分别是广发证券、中信证券和国信证券,而去年同期发债规模超300亿元的仅有国信证券一家。

招商证券发布公告称,证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元公司债券的注册申请,本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。同时,中金公司也发布公告表示,证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

记者注意到,此次两家头部券商获批额度均较计划募集额度缩水。招商证券此次债券发行募集说明书(注册稿)显示,原计划发行不超过600亿元,债券募集资金用于满足公司业务运营需要,调整公司债务结构,偿还到期债务,补充公司流动资金。中金公司债券发行募集说明书(注册稿)也显示,原计划发行总额不超过人民币300亿元(含300亿元)。

Wind数据显示,券商年内发行债券数量263只,规模达4986.20亿元,分别同比增长35%和31%。其中,发行证券公司债规模为3335.50亿元,同比增长30%;发行证券公司短融规模为1650.70亿元,同比增长34%。具体来看,广发证券、中信证券、国信证券发债规模均在300亿元以上,分别发行了373亿元、360亿元和360亿元;中信建投、华泰证券、国泰君安、招商证券和海通证券的发债规模也在200亿元以上。

关键词: