隆基新扩164GW背后:谁在搅动光伏产能格局?

隆基绿能近期两笔产能扩张加起来共计164GW,其中硅片产能100GW,电池产能64GW。

业内人士普遍认为,隆基此举意在进一步扩大领先优势。也有人直言,这让别人怎么活,大扩产后恐怕能与他匹敌的也就通威了。


【资料图】

扩产竞赛开始,卷王诞生

2023年伊始,光伏龙头公司隆基绿能(SH:601012)发布了重要产能规划动作,一口气签订100GW单晶硅片及50GW电池项目合作。

1月17日,隆基绿能发布公告,根据公司经营战略和产能规划,公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2023年1月17日在西安签订《投资合作协议》,就公司在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。

根据公告,项目建设地点位于西咸新区泾河新城,原点大道以南,泾永路以北,茶马大道以西,迎宾大道以东。项目基建工程建设时间约18个月,分期建设投产。根据协议约定,自各期工程项目相关方书面签署当期全部工程移交单之日起算,各期项目投产时间不超过6个月,达产时间不超过24个月。

隆基如此大的产能扩张瞬间吸引了行业的注意,就地点来说,大规模扩产,西安并不算最佳选择,毕竟内蒙、云南等电价相对便宜的地区对庞大的制造产能更为友好,耐人寻味。

隆基绿能称,本次签订的项目投资协议符合公司的未来产能规划,有利于公司充分发挥技术和产品领先优势,进一步提升公司产能规模,不断提高市场竞争力。

按照隆基一贯的“不领先不扩产”的原则,新的100GW硅片和50GW电池项目的规模,至少将在成本上大幅领先同行,此前隆基也宣布西安项目从15GW扩大到29GW的产能,项目电池工艺将导入公司自主研发的HPBC高效电池技术。

14GW追加扩产HPBC电池产能,两次扩张产能加起来是硅片100GW、电池64GW,相当于隆基在西安的光伏产能将来一次大跃进。

根据隆基官方公布的消息,截止到2021年底,隆基绿能硅片产能105GW,电池片37GW。预计到2022年年底,隆基硅片产能能达到150GW,电池片产能达到60GW,单晶组件产能达到85GW。

PV Tech 11月统计数据

如1月隆基官方公布的产能能全部落地,那么硅片扩产产能达到了2021年产能的95%,2022年产能的66%;电池片扩产产能是2021年产能的173%,2022年产能的106%,将成为隆基迄今为止最大的一次扩产,搅动了整个光伏行业的扩产神经。

隆基暂时并未透露关于本次项目投资金额的情况,但综合业内普遍的电池及硅片的单位投资情况来看,上述项目总投资将达到数百亿元量级。

打压Or自我救赎?

业内人士普遍认为,隆基绿能此举意在进一步扩大领先优势。过去一年,光伏行业迎来了众多新跨界公司和玩家,对原有光伏公司形成了一定竞争冲击,在后来者的体量面前,隆基可以规模化产能进行碾压。

当前,隆基除了在传统优势主营业务硅片领域受到TCL中环,以及高景、上机等强劲竞争对手的牵制,同时面临上游硅料龙头的价格把控及定价权争夺。

过去一年光伏产业链上下游价格较量激烈,近期光伏行业对于硅片制造环节的争议更是不断。四季度硅片价格大幅下滑,市场传言硅片过剩为了去库存,硅片公司硅片先后大幅降价,另一方面新扩产能巨大,这一制造环节竞争正在加剧。

1月17日,国内某龙头硅片价格又再次出现大幅跳涨,其中,182mm硅片跳涨至4.45元/片,210mm尺寸硅片跳涨至5.8元/片,价格波动频繁,涨跌浮动出人意料,龙头带动下,存在一定带节奏。

再看组件层面,虽然近两年隆基组件登顶全球出货榜第一,但从今年几大组件头部企业的出货数据看,前四家公司的出货量差距不大,尤其前三名均站上40GW,从以前十几个GW到几GW之间,隆基的优势正在变小。

从当前复杂的行业竞争形势来看,也有人士认为,此次大扩产是隆基另一种层面的自救,意在加深护城河,巩固自己的领先地位,同时也是为了成为下一阶段光伏巨头而迈出的关键一步。

(图片来源:veer图库)

关键词: 西咸新区 进一步扩大 普遍认为