中国环保，三浪并发的大时代

转眼间，时间来到了 2023 年的第二季度。时隔三年，环保人那种熟悉的忙碌感终于回来了，但似乎和忙碌感一道前来的还有另外一种感觉。

一位在上海做环保的创业者在最近的一次交流中谈到，他和团队的危机感越来越强烈，在场的另外一位朋友有些不解，调侃到，你们上市不久，正该数钱的时候，怎么还焦虑上了？

“说实话，能顺利上市是我们运气好，虽说我们是新上市的环保公司，但我们心里非常清楚，这家公司现在的成功本质是建立在上个时代的逻辑，而现在这个时代真的变了，包括我自己在内的整个管理层团队，没人相信在不做出改变的情况下，我们能延续过往的成功。”那位在上海做环保的创业者回复到。

(资料图片)

这位朋友的坦诚让在场的交流者一下子敞开了心扉，接下来的交流可谓是掏心掏肺，干货满满。

今天这篇文章聚焦中国环保的时局，我们一起来看看当下的环保究竟处在是一个怎样的时代以及这个时代下的环保创业者又在面临怎样的挑战。

中国环保的时局

三浪并发的大时代

环保产业和其他产业相比，具有较强的特殊性，这种特殊性在过往更多地表现为它的公共服务属性，这也是为什么大多环保从业者会对自己所从事的这个行业抱有情怀，因为大家能够从中收获商业之外的价值感。

但经历过高速发展，中国的环保产业也在发生一些根本上的变化。这种变化常常被转型升级这类词汇笼统的描述，而当我们谈中国的环保产业在转型升级的时候，背后其实是来自两个维度的转型升级，一是存量的转型升级，二是增量的转型升级，前者关注的是优化，很大程度上是对粗放式发展的回炉再造，而后者强调的是革新，是对时代新需求的另起炉灶。

换句话讲，战场发生了变化。这也是很多朋友心态上有所变化的原因，这两年有不少媒体借着疫情和国际局势的变化过度渲染负能量，这使得不少朋友显得异常焦虑，危机感是必要的，但过度的焦虑对分析问题和解决问题并无益处。

就当前中国的环保产业而言，这是一个三浪并发的大时代。

第一浪：污染物治理时代

很长一段时间以来，我们所说的环保市场基本等同于污染物治理市场。污染物治理时代的核心是对污染物进行末端治理，降低污染物排放，减少对环境的破坏。在这个阶段，政府和企业开始认识到环境污染问题的严重性，出台了一系列环保政策和法规。例如，建立污染物排放标准、严格环境监管、提高企业的环保意识等。在这个阶段，污水处理、废气处理、固体废物处理等技术也得到了迅速发展，与此同时也成就了一大批环保上市企业。

作为环保产业的第一浪，大家现在最大的感受就是推背感没了，尤其是进入十四五后，环保产业的发展速度骤降。这的确是事实，我们需要积极地面对，但降速并不意味着停止，污染物治理时代仍在持续，不过我们的确可以给它一个更准确的描述，即“后污染物治理时代”。

后污染物治理时代本身仍具有它的发展趋势，这其中有两点值得我们关注：

一是污染物治理技术持续升级。随着技术的发展，污染物处理技术将不断创新和升级。新型处理技术的出现，将有助于提高污染物去除效率，降低处理成本。

二是污染源头减排。未来，人们可能会更加关注污染源头的减排。通过改进工艺、提高资源利用效率、优化产品设计等方式，从源头上减少污染物的产生。

污染物质治理时代的快速发展为环保产业后续的第二浪和第三浪奠定了基础。

第二浪：资源循环时代

资源循环这个概念的出现并不比污染物治理晚，但它很长时间以来并没有成为环保产业的核心，所以直到现在还被称为朝阳行业。资源循环时代强调的是资源的高效利用和循环利用。在这个阶段，大家开始关注废弃物的资源化处理，以减少浪费和环境污染，这包括废水、废气、固体废弃物等方面的处理和再利用，实现资源的最大化利用。此外，循环经济理念逐渐成为主流，也促使企业在生产过程中提高资源利用效率，降低环境影响。

在后污染物治理时代，资源循环时代的浪潮逐渐成为行业关注的重点，这次浪潮的出现并非简单的热点炒作，其背后有来自三个维度的驱动力：

一是技术创新的驱动力，随着科学技术的发展，资源化处理技术将不断创新和升级。新型处理技术和设备的出现将有助于提高资源化利用效率，降低成本，进一步推动循环经济的发展。

二是政策的驱动力，政府出台更多有利于资源循环利用的政策措施，如投资补贴、税收优惠、循环经济产业发展规划等。这将为企业发展循环经济提供有力支持，创造良好的市场环境。

三是循环经济产业链完善带来的驱动力，随着循环经济的发展，相关产业链将日益完善，这包括资源化处理技术研发、废弃物收集和运输、再生产品市场等多个环节。产业链的完善将有助于提高资源循环利用效率，同时也创造更多的就业和经济增长机会。

第三浪：低碳时代

两年前，碳中和概念一度被追捧为环保行业的明日之星，但今天我们很少再听到有人执着于此，这并不是碳中和这件事不再重要，而是在非理性追捧之后，真正的碳中和理念已深入人心，碳中和的核心是“低碳”二字。在这个阶段，政府、企业和公众都将致力于降低碳排放，实现碳减排和碳中和的目标。这包括推广清洁能源、提高能源效率、发展低碳产业等多个方面。具体来讲，低碳时代，环保产业的机遇主要表现为以下四个方面：

首先是清洁能源发展。随着科技创新和成本降低，清洁能源如太阳能、风能、水能等将继续得到大力发展，清洁能源的普及将有助于减少化石能源消耗，降低碳排放。

其次是能源效率提升。未来，政府和企业将更加注重提高能源效率，通过技术创新和管理优化等方式降低单位能源消耗，减少碳排放。

第三是低碳产业发展。政府将出台更多政策措施支持低碳产业发展，如碳市场建设、碳税征收、低碳技术研发等，这将有助于企业转型升级，实现低碳发展。

第四是碳捕捉和利用技术发展。碳捕捉和利用（CCUS）技术将在未来发挥重要作用，通过捕捉和储存工业过程中产生的二氧化碳，降低大气中的碳排放。

在低碳时代的浪潮之中，环保产业的发展逻辑将从粗放式发展加速过渡到高质量发展，在此过程中，一批具备节能低碳的新工艺、新产品将逐步替换掉旧工艺、旧产品，由此引发的存量市场争夺战已经点燃，在这场争夺战中，硬关系不如硬科技，某种意义上来讲，这将会是一场商业模式层面的重塑。

环保企业的处境

内卷升级与挑战升维

1、失去市场逻辑的内卷

内卷在环保行业算不上新鲜事儿，这个行业过去十年没离开过“最低价”，往后十年一样离不开“最低价”。但坦率地讲，当下的内卷是一种反常态的内卷，为什么说是反常态，因为这种内卷让多数中小型玩家失去了上牌桌的机会。内卷并不可怕，很多国际知名企业都是在内卷中杀出来的，可怕的是没有市场规则的内卷。

失去市场逻辑的卷，卷出来的会是什么？“高科技型的企业”还是“钱王型的企业”？这是一个值得严肃对待的问题，咱们不能自己把路走窄了。

2、三浪并发下的多维挑战

除了面对失去市场逻辑的内卷，对于环保企业而言，还需要应对三浪并发带来的挑战，这主要来自三个方面：

一是技术的更新换代。从污染物治理到资源循再到低碳，在不同阶段，环保企业需要掌握和应用不同的技术，以满足市场需求。

二是市场需求的多样化。面对不同阶段的市场需求，环保企业需要提供多样化的产品和服务。这可能涉及污染物治理、资源化利用、碳减排等多个领域。

三是政策的多维变化。污染物治理时代经历过大政策阶段，这个阶段政策数量多，力度强，但这个时代的政策多是在同一维度上的演化，而三浪并发时代的政策出现了多维的变化，对于环保企业而言，战略和经营方向不再是单一维度的技术优化，更多考虑的是多维度的价值创造。

总的来讲，在这种多阶段共存的背景下，环保企业需要不断调整和优化发展战略，来应对复杂的挑战。

但无论时代如何变迁，浪潮如何并发，都有不变的两个规律：

第一，用户的需求是不变的，永远是用更低的价格买到更好的商品。

第二，新技术是永远在迭代的，谁能够把新技术的潜力发掘出来，谁就能拿到时代的红利。

在如此的新时代中，所谓的商业模式，不是什么巧妙构思的结果，而是对时代需求的敏锐洞察。

大时代下的发展逻辑

技术的非共识和商业的共识

随着环保产业三浪的叠加而至，环保产业的商业逻辑也正在发生一些变化。青山产业评论访谈过部分第一代环保创业者，他们当中多数已经退居二线，在访谈的过程中，我们发现他们身上既有强烈的非共识，也有强烈的共识，这两种看似激烈的矛盾构成了中国环保产业发展的真实逻辑。

1、技术路线上的非共识

环保行业常常被调侃为江湖，这种认识的形成和行业生态的高复杂度有直接关系，这其中技术路线的多样性便是重要因素之一。不同的技术路线不仅存在于不同的细分领域，还存在于同一细分领域，这也是为什么这个行业整天小会、大会、展览会不断的原因。如果一个领域在技术路线上形成了强烈的共识，那接下来便很简单，就是成本之战，成本战的另外一面就是淘汰战，最终这个领域就是少数玩家的游戏。

现在回首来看，也许正是这种非共识成就了他们各自的事业，不同的技术路线，一样的成功。

而如今处在三浪并发时代的环保产业，这种对技术路线的无尽探索和优化迭代显得更加重要，技术路线上的非共识成为推动产业升级的动力源泉。

2、商业逻辑上的共识

在强烈的技术路线非共识之外，我们仍然看到了他们对于一件事儿的强烈共识，也就是环保中的商业逻辑。

在青山产业评论访谈过的第一代环保创业者中，有一个观点是被多位创业者提及和强调的：

环保领域多数的失败，尤其是大失败，不是不懂技术，而是不懂商业以及对商业逻辑的漠视。

没拿钱（融资）时，觉得自己是个凡人，有敬畏，知道自己能干什么，不能干什么；拿了钱（融资）后，觉得自己是个仙人，胆够大，以为自己什么都能干，什么都干得了。

其中一位创业者感慨，“如今，越来越能想明白这句话——创业是一场修行，会犯错是因为修行不够，心无法安定下来。我特别喜欢一句话，认怂保平安。当然，这个认怂不是服输，而是认清自己。”

经历了大发展的环保产业，商业逻辑的重要性深入人心，越来越多的环保企业的战略迭代、技术创新在此逻辑下展开，躁动狂奔的机会主义也正在被冷静克制的长期主义所取代。

跟上大国环保的蜕变

环保产业的三浪并发，新旧发展逻辑的更迭，一个充满变数的时代迎面而来。

正如文章开头那位上海的环保创业者所言，我们的确应该重新审视自己建立在上个时代逻辑下的成功，是否能够穿越周期，跟上中国环保产业蜕变的步伐，为未来铸就护城河。