2023年6月25日，美国Automotive News发布了最新的全球汽车零部件企业百强排行榜，该榜单根据上一财年零部件企业的营收数字进行排名，每年发布一次，是公认最权威的全球汽车零部件企业排行。

相比整车企业的激烈竞争，汽车零部件企业作为To B行业，竞争格局相对稳定，多年来的变化并不剧烈，但2023年公布的最新榜单变化巨大，其中需要特别关注的变化集中在以下三点：

1、排名下滑的企业达到52家，超过半数，新入榜企业排名显著提升。

(相关资料图)

2、入榜企业营收门槛大幅提升，2022年入榜门槛为年营收7.97亿美元，2023年入榜门槛17.13亿美元，增长超过一倍。

3、百强企业中，日本企业依然数量最多，但排名下滑、营收下滑的情况也最为严重。

过半企业排名下滑

本次发布的榜单中，排名下滑企业达到52家，超过半数。而去年的榜单当中排名下滑企业为27家，仅为今年的一半。造成这一现象的主要原因是新入榜企业的排名显著提升，同时榜单内的少数受益于电动化、智能化的企业排名大幅上升，这些都造成榜单内大部分企业的排名都被挤压向下。

往年排前20名的企业最多只有一到两家新入榜企业，且多是过去的大型企业拆分重组后更名而来，占据的多是拆分重组前旧企业的位置，对整个榜单的影响不大。但2023年公布的最新榜单中，前20名里中有三家新入榜企业，其中宁德时代（排名第5）、三星SDI（排名第16）两家动力电池企业都是真正首次入榜，这就造成原来榜单中的大部分企业排名都被向后挤了。

不只是前20中新入榜企业增加，今年的新入榜企业的排名整体显著提升。前50当中就有五家新入榜企业，如果再算上排名第52的意法半导体，新入榜企业中超过半数都挤进了榜单前半部分。

这六家排在榜单前半部分的新入榜企业中，电池企业两家，芯片企业一家，拆分重组后更名入榜的三家。对榜单排名影响最大的是宁德时代、三星SDI、意法半导体这三家受益于汽车电动化、智能化的新入榜企业。

除了新入榜企业，今年还有一家提升超过20位的企业对榜单排名影响不小。往年榜单中虽然也有提升超过10位的公司，如2022年榜单中排名提升最大的美国材料企业Arconic公司，提升16位，但由于其排名相对靠后，提升后为67名，对榜单整体影响不大。而2023年进步最快的企业韩国SK On提升了24位，升至44名，提升幅度和新排名都对榜单有显著影响，而SK On也是动力电池企业。

今年的榜单中还未纳入比亚迪、LG新能源这两家电池巨头，因为这两家企业没有单独公布电池业务的营收，所以无法计算其排名。同时榜单发布者Automotive News对排名企业填报的材料也有严格要求，其他部分未填报或填报不符合要求的企业也未被纳入榜单，比如上汽系的华域集团作为国内最大的汽车零配件企业之一，并未进入这一榜单。

入榜门槛大幅提升

2022年公布的榜单，入榜门槛为年营收7.97亿美元，而2023年的门槛为17.13亿美元，提升超过一倍。这主要是由于2022年汽车供应链持续紧张，零部件企业的议价能力显著增强。

2022年全球的汽车总销量虽然小幅下滑，但主要是源于芯片短缺为主的供应链问题，并非市场需求不足，全球大部分汽车市场的情况都是供不应求，消费者动辄就需要等上半年才能提车。

整车企业为了加强供应链安全系数，对于零部件企业的价格普遍放宽要求，交付能力较强的零部件企业议价能力显著增强，直接效果就是企业营收情况得到显著改善。2022年的汽车零部件市场的基调就是，只要你能按时交货，价格都好说，所以在总产销量没有太大波动的前提下，零部件企业的营收情况依然改善明显。2023年的百强榜单中，营收增长的企业占到85家，占绝大多数。

日本零部件企业隐忧重重

在2023年的榜单中，共有16个国家的企业入榜，比2022年多了两个。日本22家入榜企业依然排名榜首，与去年持平。美国入榜18家，排名第二，比去年减少3家。德国入榜15家，排名第三，比去年减少3家。中国入榜13家，排名第四，比去年增加3家。韩国入榜11家，排名第五，比去年增加1家。这五个国家的入榜企业总数79家。

《财经十一人》统计了这五个主要国家的入榜企业情况。

日本依然是毫无疑问的汽车零部件领域的头号强国，不论是入榜企业的总数，还是排名位置都明显占优。但是变化趋势显示，日本的汽车零部件头号强国的位置已经不再稳固，在2023年榜单中，总共有15家企业营收下降，其中日本企业就占了6家。不论是营收下滑企业的数量，还是营收下滑的额度，日本企业都是几个主要国家中最多的。企业排名的情况就更明显，日本22家入榜企业中，17家排名不变或下滑，占总数的77%。

德国企业排名下滑的情况也很突出，15家入榜企业，13家排名不变或下滑，占比86%，但比日本企业稍好的是，德国企业的营收衰退不大，仅有两家企业营收下降，不是德国企业变差了，而是其他国家的企业进步的速度更快。

美国所有入榜企业的营收均在增长，表明美国汽车零部件行业的整体运行情况良好。7家排名上升，11家排名不变或下滑，变化在几个国家中也属于比较平衡的，有升有降波澜不惊。同时在企业排名的分布上，美国入榜企业的分布是最平均的，没有集中在头部，也没有集中在尾部，对行业整体发展来说，这种不同规模的企业平均分布的状态是最有利的。

中韩两国的企业情况相似，排名上升的企业超过半数，大部分企业的营收也显著上升。相对而言，韩国的积累更为雄厚，11家上榜企业中，4家处在排名中游41-60名之间，而中国最多的上榜企业位于榜单尾部的81-100名。企业数量上中国超越了韩国，但是竞争力方面，韩国的汽车零部件行业依然是强于中国的。

不过电动化、智能化给中国汽车零部件行业带来了最好的契机，考虑到比亚迪的电池业务体量显著超过三星SDI，中创新航的市场份额与三星SDI相近，仅动力电池这一个领域，中国至少还有两家企业能进入百强名单。

另外榜单中的延锋、均胜、中信戴卡、德赛西威都在汽车智能化方面有大量投入，特别是智能座舱方面，中国零部件企业的产品质量、研发实力已经位居世界前列，这些都会带来乐观的增长预期。

在中国汽车市场的推动之下，中国已经诞生了一批世界领先的本土零部件企业，特别是在电动化、智能化方面，中国企业无疑是第一梯队，甚至是领跑者。但由于过去在机械、材料领域缺乏积累，中国零部件企业普遍存在根基不牢的问题，特别是从事传统零部件行业的企业增长天花板低，盈利能力不足，在市场环境不好的时候，抗压能力较差，如何借着汽车电动化、智能化变革的浪潮，提升传统零部件领域的竞争力，将是中国汽车零部件企业需要思考的问题。

附：2023全球汽车零部件企业百强完整榜单

（图片来源：veer图库）

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