中国眼霜行业市场多大? 眼霜行业现状调研分析

眼霜行业前景如何?在消费升级大背景下,中国眼霜消费市场正在不断发生变化。对于年轻一代来说,眼霜是她们肆无忌惮熬夜的借口,眼霜使用者的平均年龄也从26.1岁下降到24.3岁。眼霜是一种用于眼周皮肤的护肤类化妆产品,除了具有提升皮肤保湿、屏障功能外,根据不同产品的功效性组分和活性物添加,有时候也具有紧致眼部肌肤的功效,缓解黑眼圈、改善皱纹、细纹的功效。

随着年龄增长,面部皮肤逐步老化,眼部肌肤问题更为突出。为了延缓眼周皮肤衰老,日常生活中除了保证充足睡眠、养成良好的生活习惯和用眼习惯外,常用方法就是使用抗皱保湿类眼部化妆品,眼霜就是最常用的一种眼部化妆品。眼霜的主要成分与面霜相似,一般是由水、润肤剂、保湿剂、乳化剂、增稠剂、功效成分或活性物、防腐剂、香精等构成。


(资料图)

根据中研普华研究院出版的报告《2022-2027年中国眼霜行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示:

眼霜行业市场分析

从2021年三家企业营业收入来看,珀莱雅的营业收入高于其他两家,2021年丸美股份的营业收入为17.87亿元,较上年增长2.41%,贝泰妮的营业收入为40.22亿元,较上年增长52.58%,珀莱雅的营业收入为46.33亿元,较上年增长23.48%,从三者的营业收入看,丸美股份的营业收入是三者中较低的, 2022年上半年三家企业的营业收入中,最高的是珀莱雅,营业收入达到26.26亿元,其次是贝泰妮达到20.5亿元,最后是丸美股份达到8.17亿元。

2021 年我国化妆品行业保持着持续增长态势。根据中国银河证券研报,2021 年,我国护肤品市场达到 2938.06 亿元,同比增长 8.78%,在疫情的冲击之下增速出现小幅回落,2015-2021 年复合增速为 10.90%。从产品功效来看,眼部护理产品可分为紧实型、滋润型、抗敏型、抗老化型等,不同年龄段人群对眼部护理产品的功能诉求不同,其中,90后、95后偏好滋润型产品,80后、85后偏好淡化细纹、紧致类细分功能性产品,因而主打不同功效的眼部护理品的核心消费群体存在差异。

从净利润来看,2019-2021年,贝泰妮和珀莱雅的净利润都呈现逐年增长趋势,丸美股份的净利润呈现下降的趋势,其中贝泰妮的增长快于丸美股份,贝泰妮在2021年的净利润为6.88亿元,较上年增长47.64%,珀莱雅在2021年的净利润达到5.54亿元,较上年增长16.63%,而丸美股份在2021年的净利润为2.41亿元,较上年下降47.95%,2022年上半年丸美股份的净利润为1.14亿元,贝泰妮的净利润为3.94亿元,珀莱雅的净利润为3.09亿元。

随着生活水平的提高,消费者对自身健康及肌肤护理的需求日益关注,人们护肤意识的增强,加上近年来“他”经济带来的男性护肤品增量的不断扩大,行业也随之快速发展。据资料显示,2020年我国护肤品行业市场规模为1542亿元,同比增长13.1%。其中线上眼部市场规模突破47亿元,眼霜市场份额占比61%。

从三家企业整体毛利率来看,贝泰妮的毛利率最高,其次是丸美股份,贝泰妮盈利能力强于其他两家企业,三家企业的毛利率的走势较为平缓,2021年丸美股份的毛利率为64.02%,贝泰妮的毛利率为76.00%,珀莱雅的毛利率为66.46,截至到2022年上半年贝泰妮的毛利率仍高于其他两家企业,达到76.90%。

年龄和收入是消费者选择眼霜产品时的重要依据,根据这两个变量可以将眼霜产品市场划分成高、中、低端三部分:高端市场:以价格较高的国外产品为主,消费者主要是高收入的中青年女性。中端市场:主要产品是价格相对较高的合资产品,如玉兰油、雅芳等,消费群集中在中低收入女性。

目前市场上性能优异的眼霜护肤品,大部分都是高端产品。网络眼霜销量前四的玛鲁米、巴黎欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻,以及娇本丽庄小金钻眼霜,价格都相当高。对于大部分消费者来说,眼霜是提升自己形象和延缓衰老的护肤品,因此,对于传统观念“便宜没好货”深入人心的他们来说,高端产品更能引起大家的关注。国内眼霜行业品牌主要打的是“大牌平替”,在眼霜市场上可能不是很受欢迎。

从2019-2021年三家企业的护肤品营业收入来看,珀莱雅的护肤品营业收入始终高于其他两家,三家企业的护肤品收入整体呈现逐年增长的趋势,据统计,2021年丸美股份的护肤品营业收入为16.48亿元,较上年下降4.24%,贝泰妮的护肤品营业收入为36.29亿元,较上年增长53.77%,珀莱雅的护肤品营业收入为39.78亿元,较上年增长22.70%,贝泰妮的涨幅最高。

随着疫情的影响以及互联网的发展,越来越多的居民选择网上购物,主要为淘宝、天猫、唯品会、京东等电商平台, 三家企业的线上销售额整体呈现上升的趋势,线上销售额最高的是珀莱雅,其次是贝泰妮,2021年丸美股份的线上销售额为10.28亿元,较上年增长8.21%,贝泰妮的线上销售额为33亿元,较上年增长51.93%,珀莱雅的线上销售额为39.24亿元,较上年增长49.54%,三家企业线上销售额占总营收的比重逐年增长中,其中占总营收比重最高的是贝泰妮,2021年丸美股份线上销售占总营收的比重为57.53%,贝泰妮的比重为82.05%,珀莱雅的比重为84.7%。

眼霜行业前景分析

近年来珀莱雅、丸美、百雀羚等本土品牌凭借性价比优势,市场份额逐步提升。中高端产品销量相对较小,但利润较高。未来随着消费结构和产品功能需求升级,中高端产品极具发展潜力。

另外,差异性与针对性是品牌能否步入正轨并持之以恒发展的关键。从CBNData线上眼霜产品十大品牌来看,眼部护理市场堪称是欧美、日韩等“洋货”的天下,主要原因还是这些品牌找准了核心用户的核心需求,并针对性的制定研发和产品战略

整体而言,对于升级型品类而言,护肤功能进阶是驱动升级的核心原因,随着消费者逐 步建立了护肤的框架性认知,消费者从早期的原料党,转变为功效党,再到对功效、安 全均有考量的配方党,每段功能线推进对品牌的产品能力提出更高要求,同时也驱动品 类进阶升级,每一次升级的过程,也给到了国产品牌弯道超车的机遇。

眼霜品类相对较为成熟,且是一个高势能品类,相对较难被连带,原有品牌的忠诚度相 对较高,品类集中度也较高。根据魔镜数据,眼霜品类的 CR10 中枢从 30%提升至 2022Q2 的 50%左右,是近年细分品类中集中度提升显著的品类之一,由于眼霜除了具 有提升皮肤保湿、屏障功能外,根据不同产品的功效性组分和活性物添加,并且在海外 大牌多年的教育下,眼霜品类的集中度提升迅速。

然而进一步的看,眼霜品类供给集中于海外高端价格带。眼霜的适应区域在面部较为重 要的眼周地区,适应区域较为重要但产品的起效周期较长,因此消费者更青睐购买品牌 认知度较高的产品,而海外品牌在品牌知名度具有优势,且眼霜品类已经深耕多年,更 受消费者青睐,2021 年 400 元以上(多数为海外高端)价格带占 6 成左右,大众价格 带仅占 4 成,其中欧莱雅具有绝对的优势地位。 目前仅有少数国货新锐品牌例如珀莱雅、丸美在海外供给充沛的大众价格带中突围,其 余品牌市占率相对较低。

2020 年 7 月珀莱雅推出双抗小夜灯眼霜,主打淡纹及眼周提 亮功效,在同系列产品双抗精华趋势性放量的推动下小夜灯眼霜市占率提升,然而眼霜 大众价格带中,海外品牌份额较高且持续提升,目前眼霜大众价格带中欧莱雅品牌处于 龙头地位,其 2018 年推出的紫熨斗眼霜含有欧莱雅集团核心成分玻色因并具备多重淡 纹功效,是目前品牌的畅销大单品之一。总的来说,中研普华认为眼霜是一个国产品牌仍有渗透空间的品类。

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关键词: 眼霜行业市场调研 眼霜行业前景分析