焦点！2022年欧盟钢材消费及进出口回顾和展望

根据欧洲钢铁协会（Eurofer）于2023年1月发布的报告，2022年三季度，欧盟钢铁表观消费量显著下降，总量为3220万吨。预计2023年钢铁表观消费量将继续下降。2022年前11个月，欧盟成品钢材进口同比下降5%。2022年1月至11月，扁平材进口下降9%，而长材进口上升10%；出口同比大幅下降12%，其中扁平材和长材的出口双双下降，降幅分别为8%和21%。2022年前11个月，欧盟钢材贸易逆差总量达到180万吨/月。

1 欧盟钢材消费

(相关资料图)

1.1欧盟钢材表观消费

欧盟钢材表观消费量在新冠肺炎疫情受到控制后出现的积极趋势，于2022年二季度结束。这主要是由于受到俄乌冲突、需求前景不佳以及能源价格和生产成本大幅上涨的三重影响。所有这些下行因素的影响预计将持续到2023年二季度末。与2022年二季度钢材表观消费量下降4.7%相比，三季度钢材表观消费量显著下降11.2%。2022年三季度，欧盟表观钢材消费量为3230万吨，这是自2020年三季度以来的最低水平。

俄乌冲突对下游用钢行业的严重影响，以及整体经济形势恶化，导致2022年2-4季度的欧盟钢材表观消费量下降，并导致更严重的经济衰退。由于持续的下行因素（地缘政治冲突、能源价格、高通胀）以及2023年经济前景恶化，钢材表观消费量也将在2023年继续下降，预计年增长率为-1.6%。这将是过去五年中的第四次年度衰退。到2024年，在工业前景向好的发展和钢铁需求改善的情况下，钢材表观消费量应该会温和复苏，年增长率达到1.6%。预计至少截止到2023年上半年，钢铁需求的整体演变仍存在很大的不确定性，这可能会继续削弱下游用钢行业的需求。

1.2欧盟钢材实际消费

欧盟钢材实际消费在2022年二季度增长2.2%后，三季度下降4.9%。

2019年和2020年欧盟钢材实际消费连续两次衰退分别是由欧盟用钢行业生产活动大幅放缓（制造业和贸易下滑）和新冠肺炎疫情及相关影响造成的。欧盟钢材实际消费在2021年强劲反弹增长9.5%，预计2022年将继续增长，但增速要低得多，仅为1.3%。由于需求前景不振，预计2023年欧盟钢材实际消费量将下降0.8%。预计2024年将出现反弹，增速达到2.5%。

2019年和2020年连续出现两次衰退，分别是由钢铁下游行业活动大幅放缓和新冠肺炎疫情引发的。从2019年底开始的逆周期去库存趋势一直持续到2020年，直到2021年一季度才出现逆转，反映了对钢铁需求持续增长的预期。该趋势在2022年一季度也很明显，但在二季度由于俄乌冲突导致2022年剩余时间的工业前景迅速恶化而结束。由于地缘政治冲突、高通胀和能源价格的持续影响，以及全球前景的恶化，这一趋势预计至少会持续到2023年二季度。

预计欧盟钢材实际消费量将在2023年下降0.8%，并在2024年反弹至2.5%，反映出在工业前景和钢铁需求方面预期的改善。

1.3欧盟本地和进口钢材供应

欧盟本地钢厂交付急剧下降10.5%，反映了2022年三季度的疲软需求。这是继二季度下降7.0%，一季度下降0.1%后，连续第三个季度下降。

伴随着钢铁需求的持续快速恶化，欧盟进口钢材（包括半成品)继二季度增长1.6%后，三季度大幅下降17.2%。

2 欧盟钢材进出口

2.1进口

2020年、2021年和2022年前11个月的进口波动较大，延续了2019年以来的趋势。新冠肺炎疫情爆发后，某些产品的进口再次激增，并在2020年下半年出现一定波动，但在2021年增长更为明显，特别是在二季度和三季度，达到了历史高位。这一走势反映出直到2021年底钢铁需求状况依然强劲，而波动在整个2021年四季度和2022年前11个月持续。反映出2022年一季度以来需求疲软，2022年全年进口量持续下降。

在2022年二季度欧盟钢材进口总量（包括半成品）温和增长1.6%之后，三季度同比下降17%。成品钢材进口在2022年二季度增长2%之后，三季度下降12%。同期，板材进口下降15%，而长材进口小幅增长1%。

与2021年成品钢材进口量显著上升35%相比，2022年前11个月成品钢材进口同比下降5%。2022年1月至11月，扁平材进口下降9%，而长材进口上升10%。

1）进口钢材按来源分类

2022年前11个月，欧盟市场成品钢材进口的主要原产国（地区）为土耳其、印度、韩国、中国大陆和中国台湾。由于欧盟制裁和俄乌冲突，俄罗斯和乌克兰不再是欧洲前五大出口地区之一，从这两个国家的钢材进口分别大幅下降68%和49%。前五个出口地区合计占欧盟成品钢进口总量的51%。土耳其继续成为欧盟最大的成品钢材出口地区，占15.2%，其次是韩国，占10.2%，韩国已取代印度（9.5%）成为第二大出口地区。中国大陆是对欧盟的第四大出口地区占8.9%，中国台湾是第五大出口地区占7.3%。

2）进口钢材按产品分类

海关数据显示，2022年前11个月，板材进口下降9%，而长材进口增加10%。长材占成品钢材进口总量的比重为24%。同期，板材进口下降15%，而长材进口温和增长1%。总体而言，制品进口下降12%。

在扁平材细分市场中，2022年前11个月几乎所有扁平材的进口量与2021年同期相比都有所下降。唯一的例外是镀锡产品增加43%、有机涂层板增加22%和冷轧板增加2%的进口。其他扁平材产品的进口量均有所下降，尤其是热轧宽带钢（-19%）、四开板（-17%）、热浸镀锌板卷（-16%）和涂层板（-10%）。

与此同时，2022年前11个月，所有长材产品进口量均有所增加。具体而言，螺纹钢的进口量增加尤其明显（+22%）。商用棒材（+11%）、线材（+4%）和大型型材（+1%）的涨幅较为温和。

2.2出口

2022年前11个月，欧盟对第三国的钢铁产品出口总额大幅下降15%，成品钢材出口也大幅下降12%。尤其是扁平材和长材的出口双双下降，降幅分别为8%和21%。2022年三季度，成品出口下降9%，原因是板材和长材出口均下降，分别为6%和15%。

1）出口钢材按出口目的地分类

2022年前11个月，欧盟成品钢材出口的主要目的地是英国、土耳其、美国、瑞士和中国，其次是挪威、埃及、巴西和印度。前五个目的地的成品钢材出口合计占欧盟成品钢材出口总额的58%。

在2022年前11个月的主要出口目的地中，对巴西的成品钢材出口增加了49%，对美国增加了9%，以及对埃及增加了5%。相比之下，对中国和英国的出口录得两位数下降，降幅分别为35%和16%，而对印度、瑞士和挪威的出口下降幅度较小，分别为-7%、-6%和-4％。

2）出口钢材按产品分类

2022年前11个月，板材和长材的出口分别下降8%和21%。2022年三季度，扁平材和长材的出口量也有所下降，降幅分别为6%和15%。

2022年前11个月，板材占成品出口总量的69%。值得注意的是，有机涂层板材下降26%、热浸镀锌板下降16%、镀锡产品下降16%以及冷轧板材下降9%，均出现下降。相比之下，热轧宽带钢和四开板的出口量有所增加，但增幅不大，分别为6%和3%。

在长材产品中，所有产品的出口均下降。其中，小型材下降24%、线材下降22%、大型型材下降19%和螺纹钢下降16%。

3）钢材贸易平衡情况

2022年前11个月，欧盟钢材（成品钢材加半成品钢材）贸易逆差总量达到180万吨/月。2021年，贸易逆差总量为150万吨/月。成品钢材方面，2022年前11个月贸易逆差达到120万吨/月。2021年全年贸易逆差90.8万吨。