当前速读:2023主题乐园行业市场容量分析及未来趋势预测
主题公园是指以营利为目的兴建的,占地、投资达到一定规模,实行封闭管理,具有一个或多个特定文化旅游主题,为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。主要包括以大型游乐设施为主体的游乐园,大型微缩景观公园,以及提供情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区。政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不属于主题公园。
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主题乐园行业现状及市场容量分析
过去的五年,中国主题公园行业可谓飞速发展。在这期间,不仅国内主题公园游客量逐年递增,主题公园数量也呈现爆发式增长。然而,就在行业行驶在高速发展的快车道时,2020年突如其来的新冠疫情打乱了主题公园发展的节奏,受到疫情影响,不少主题公园游客量跌至谷底,而随着疫情防控形势的向好,主题公园乃至文旅产业也逐渐走上了复苏的道路。2021年“五一”小长假,国内超过750家主题乐园开门营业,接待游客人次超过2019年同期两成。
现阶段国内的主题公园中,有53%属于“无明显主题”的状态,由主打器骑乘设械类施的公园组成,与国际趋势存在明显不同。不过,与发达国家类似,中国有明显主题类的公园游客量普遍高于无明显主题类,游客量超过400万人次的大部分主题公园皆有明显主题。之所以不少国内主题公园运营方都逆势选择了“无主题”的模式,缺少IP、自我特色匮乏、更愿意走安全牌是业内归纳出的主要症结。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年主题公园产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示:
随着经济稳定发展,国民出游率不断提高,旅游消费形式逐步迈向休闲度假旅游。主题公园具备观赏、运动、教育、娱乐与休闲等特点,比传统、单一的旅游场所更具吸引力,因而正受到市场青睐。近年来,旅游产业和娱乐消费比例的提升带动主题公园迅速发展,全球旅游市场的蓬勃发展刺激了全球主题公园产业发展。中国已经成为全球最大的主题公园市场。据不完全统计,目前中国拥有近3000家主题公园;规模性的主题公园不足400家,其中盈利的乐园约占半数左右。全球十大主题公园集团继2018年游客量突破5亿人次后,2019年再上新台阶,游客量增至5.21亿人次,同比增至4%。
从总体上看,2019年整个行业实现平稳增长。成熟的欧洲与美洲市场增长稳定,而亚洲地区实现适度增长。这一现象表明,早在新冠疫情爆发动摇世界健康及经济根基之前,行业已感受到衰退前的压力。根据权威机构统计,2020年中国主题公园市场规模(按销售额计)达85亿美元,预计2020-2027年 CAGR达7.2%,2027年市场规模达138亿美元。
主题乐园产业格局分析
在全球前十大主题公园集团中,中国企业占据三席,中国主题公园市场呈现华侨城、华强方特、长隆三足鼎立竞争态势。而从游客增长率来看,中国主题公园集团位居前三,表现抢眼。游客量激增的一大原因则是本土主题公园对文旅结合更加重视,在不断开发新的主题园区和主题景点的同时,还融入自身IP品牌,增强对消费者的吸引力。
2020年,中国大陆的主题公园排名大幅提升,这主要得益于中国防疫政策的成功,最快时间实现了有序防控下的旅游业恢复。以全球各地的迪士尼乐园为例,加州、东京、巴黎和香港的迪士尼乐园2020年客流量下滑70%-80%,而中国大陆的上海迪士尼仅下滑50.9%。2020年中国前50大主题公园全年合计接待游客10936.11万人次,合计营业收入约162.63亿元。在综合竞争力评价中,上海迪士尼乐园依旧保持第一的高位,珠海长隆海洋王国列居第二,深圳世界之窗紧随其后。
从空间分布上看,中国主题公园空间分布极不均衡,东、中、西部呈现出明显的差异,规模和数量表现出三级阶梯分布形式。除港澳台之外的其余31个省、市、自治区中,东部11个省市拥有的主题公园数量超过半数,不过从企业投资趋势来看,不少企业已经开始有意识地抢占西部蓝海。
主题乐园行业未来趋势预测
经济的快速发展和消费需求的升级,正在推动中国旅游业进入全新的时代。其中,主题公园成为美好休闲游中的重要一环在中国快速发展,具有特色的主题公园是展现城市文化和特色的好方式。2017年以来国内主题公园行业投资加速,众多新项目落地。主题公园专题研究报告认为,2020年由于主题公园采取新的疫情防控措施保证游客健康,预计很多景点业务会逐渐恢复。
有预测认为未来会恢复到2019年同期的30-50%,调查结果也表明主题公园市场需求正在增长,但可能需要一年甚至多年的时间才能恢复到疫前水平。“节日经济”“夜经济”是有助于主题公园突破季节、日照时长的限制,能成为主题公园新的盈利增长点。
虽然存在种种问题,但未来几年中国的主题公园数量仍将快速增长。数据显示,中国现有的城市级主题公园现有项目128个,预计2025年前完成建设的项目约为70个。中国拟建的主题公园项目大多集中在华南、华东等经济发达地区。华东地区的主题公园数量占据了全国主题公园总体数量的34%,主要基于华东地区庞大的人口规模和经济总量。随着市场需求扩大和越来越多的地产商投资涌入,主题公园规模将进一步扩张。规模快速扩张势必会形成优胜劣汰的竞争局面,有望实现中国主题公园发展质量的迭代升级。
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