美国银行业财报季拉开帷幕，最新消息称，美国三大区域性银行第一季度存款均出现下降，引发投资者关注。而在当地时间17日，苹果公司推出最新的高收益储蓄账户，科技巨头进军金融服务领域，给美国传统银行带来挑战。

本周美国银行业财报将会密集发布，上个月硅谷银行的倒闭引发的银行业风波加剧了存款外逃的现象。自2008年金融危机以来，现金正在以前所未有的速度从银行账户中流失。因此有投资者指出，本周牵动市场的一大焦点就是银行的存款水平，以及一系列反映短期流动性、现金流安全性的指标。

美国投行KBW美国板块银行研究负责人 克里斯托弗·麦克格拉蒂：现在随着硅谷银行的倒闭，大家关注的焦点转向了资产负债表、存款水平、流动性水平和资本水平，这是市场未来一周会关注的焦点。

【资料图】

最新的消息，美国三大区域性银行第一季度的存款均出现了下降。具体来看，美国嘉信理财公司第一季度末的存款总额约为3260亿美元，较上一季度下降11%，较去年同期下降30%。

美国道富银行第一季度末的存款总额约为2240亿美元，环比下降5%，同比下降11%。美国制商银行存款总额从去年年底的1635亿美元下降3%，至1591亿美元。

英国某金融机构分析师 克里斯蒂安·博鲁：这确实亮起了红灯信号，存款流失是一个大范围的现象。安全性指标体现了银行能不能活下来，而放眼未来，投资者们还在关注净利息收入等盈利性指标。

美国财务研究与分析中心银行分析师 亚历山大·约库姆：市场仍然有担忧，但比起偿付能力，现在大家更关注盈利能力。此外，传统银行还面临来自科技巨头的挑战。当地时间周一，科技巨头苹果和美国投行高盛集团推出了一个新的高收益储蓄账户。

这一储蓄账户提供4.15%的年化收益率，要知道根据美国联邦储蓄保险公司的数据，美国储蓄账户的平均年利率仅为0.35%，所以苹果最新推出的储蓄账户利率是美国平均水平的10倍以上。

并且重要的一点是，苹果的储蓄账户是通过高盛提供的，作为一家持牌银行，高盛可以获得美国联邦储蓄保险公司的担保。有专家强调，鉴于近期银行倒闭事件，有保险也是储户们关心的重要方面。

有分析指出，这会给众多老牌银行，尤其是区域性银行带来压力。

目前还只是银行业财报的开局，本周还会有数十家美国区域性和中型银行公布业绩，这些结果也会进一步揭示上个月银行倒闭造成的后续影响。

国有银行即国家拥有的银行，是指由国家(财政部、中央汇金公司) 直接管控的大型银行。 国有银行包括：国有六大行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行)以及 国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行。

中国国有银行行业市场发展现状 中国国有银行行业投资策略预测

银行从业人员数量虽然在不断减少，但信息科技人员的占比却在增加。截至2021年末，交行的金融科技人员为4539人，占集团员工总数的5.03%，较上年末提升0.65个百分点;

建行金融科技人员数量为1.51万人，占集团人数的4.03%，较上年末提升0.52个百分点;邮储银行的科技人员占比从2020年末的2.31%提升至2021年末的2.76%。

在2021年商业银行机构退出列表中，合计有2805个银行网点终止营业，比上一年减少889个。各家银行在近期发布的2021年年报中也披露银行网点关停的相关情况，截至2021年末，五大国有行的营业网点数和员工总数比上年出现大幅缩减。

随着国有六大银行2021年年报披露完毕，作为最主要的资金来源，银行存款的变化引起市场广泛关注。其中，个人存款业务成为一大亮点。农业银行个人存款余额高达12.93万亿元;工商银行、建设银行、邮储银行均超10万亿元，遥遥领先行业。

在增速上，相较于2020年年末，国有六大行个人存款余额增速较快，建设银行和邮储银行以10%以上的增速位居前列，其余几家均在7%以上。

建设银行表示，此次投资对加大绿色产业金融支持力度、提升该行社会影响力具有重要意义。农业银行也表示，此举有利于该行加快构建绿色银行，将绿色发展理念融入全行发展战略，持续推动绿色金融业务发展。

近年来，银行网点数量呈现持续缩减态势。截至2021年末，六大国有银行中，除了交行尚未披露网点数据之外，其余五家国有银行披露的网点数量比2020年末合计减少566个。其中，建行网点减少数量最多，减少231个。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国国有银行行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

截至2021年末，只有建行员工数量较上年末增加，其余五家国有银行的员工数量均明显减少，合计减少1.33万人。其中，工行员工人数由2020年末的439787人减少至434089人，农行由459000人减少至455174人，中行由309084人减少至306322人，邮储银行由194527人减少至193946人，交行由90716人减少至90238人。

银行从业人员数量虽然在不断减少，但信息科技人员的占比却在增加。截至2021年末，交行的金融科技人员为4539人，占集团员工总数的5.03%，较上年末提升0.65个百分点;

建行金融科技人员数量为1.51万人，占集团人数的4.03%，较上年末提升0.52个百分点;邮储银行的科技人员占比从2020年末的2.31%提升至2021年末的2.76%。

在2021年商业银行机构退出列表中，合计有2805个银行网点终止营业，比上一年减少889个。各家银行在近期发布的2021年年报中也披露银行网点关停的相关情况，截至2021年末，五大国有行的营业网点数和员工总数比上年出现大幅缩减。

随着国有六大银行2021年年报披露完毕，作为最主要的资金来源，银行存款的变化引起市场广泛关注。其中，个人存款业务成为一大亮点。农业银行个人存款余额高达12.93万亿元;工商银行、建设银行、邮储银行均超10万亿元，遥遥领先行业。

在增速上，相较于2020年年末，国有六大行个人存款余额增速较快，建设银行和邮储银行以10%以上的增速位居前列，其余几家均在7%以上。

建设银行表示，此次投资对加大绿色产业金融支持力度、提升该行社会影响力具有重要意义。农业银行也表示，此举有利于该行加快构建绿色银行，将绿色发展理念融入全行发展战略，持续推动绿色金融业务发展。

国有大型商业银行要想进一步提升竞争力，站在全球的金融制高点，深刻理解金融市场运作，更好地服务于投融资两端的公司和个人客户，必须参与和服务资本市场。

“十四五”时期，我国要加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。

随着“十四五规划”、“中国制造2025”的逐步深化和 “十九大”会议的胜利召开，资本市场将输入更多优质的血液。A股依然存在波折，但同时衍生结构性投资机会。

本报告对我国国有银行行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外国有银行行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。

报告还综合了国有银行行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

报告对于国有银行产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国国有银行行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国国有银行行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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