调研分析报告 中国防晒用品市场深度调查研究报告2023
中国防晒霜行业市场一直处于快速发展阶段,市场规模不断扩大。根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国男士防晒霜行业市场调研与投资预测分析报告分析,2019年,中国防晒霜市场规模为270.0亿元,同比增长15.1%。防晒霜产品行业份额占化妆品总体市场规模的比例为17.0%。
随着消费者意识的提高,防晒霜的消费群体不断扩大。据报道,中国防晒霜消费者中,女性消费者占比约为60%,男性消费者占比约为40%,消费年龄群体主要集中在15~34岁范围内,占比达到了42.0%。
随着国民收入不断提高,以及户外活动和旅游的增加、护肤意识加强等原因,如今防晒化妆品已成为很多中国消费者的日常用品,得益于此,中国防晒化妆品的市场规模逐年上升,防晒用品需求呈现多元化发展。在消费者日新月异的防晒需求下,防晒产品也在持续创新升级当中,天猫将防晒市场的消费趋势划分为“敏感肌防晒”“美白防晒”“贵妇防晒”“隔离防晒”以及“户外防晒”五大模块。
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据中研产业研究院《2023-2028年中国防晒用品市场深度调查研究报告》分析研究显示
防晒用品市场深度调查研究
通过社交媒体和电商数据的最新研究,一面数据总结:其一,防晒产品的消费人群更加细分,儿童防晒、孕妇防晒、男士防晒等满足多种人群专用的防晒霜涌现。其二是人们更加注重防晒产品的附加功效,如提亮隔离、舒缓养肤,甚至出现了防口罩摩擦、保证防晒效果的产品需求。其三是场景的多样化,人们对冲浪、露营、飞盘等户外活动的兴趣渐起,推动防晒品类整体的需求增长。
据唯品会数据显示,太阳镜、防晒衣、防晒袖套等迎来爆发,尤其是广州市,其太阳镜销量同比增长30%以上,专业防晒袖套的同比增幅高达74%。防晒喷雾的销量也同比增长49%;从天猫淘宝数据上看,防晒服市场规模则同比增长8.9%至11.5亿元。
防晒品类淘宝天猫及京东线上总销售额高达106.84亿元,其中大部分交易来自淘宝天猫平台。防晒品类销售情况受季节影响较大,夏季为防晒品类销售旺季。去年6月为近13个月以来销额最高月份,该月两平台销额共达18.9亿元。
中国防晒霜行业的主要企业主要有百雀羚、欧莱雅、植村秀、迪奥、资生堂、曼秀雷敦、爱他美、芭妮兰、兰蔻、谜尚等。其中,百雀羚、欧莱雅、植村秀、迪奥和资生堂是行业的五大龙头企业,占据了防晒霜市场的主导地位。
化妆品领域,为了保证防晒效果,近两年已有七成以上的消费者倾向于直接购买SPF值大于50的“高倍防晒”,同时保湿修护、防水汗的产品也成为新防晒的标配。随着抗光老化的普及,人们对防晒产品的要求越来越高,单一功效已渐渐无法满足需求,养肤抗蓝光、抗氧化等成为防晒的加分项。根据对市场热门产品的分析,主打修护、保湿、美白等“多效合一”的防晒产品受欢迎程度较高。
防晒品类市场规模经历连续扩大后,销售情况略有回落。尽管2022年淘宝天猫防晒品类市场规模较往年下降8.1%,2023年防晒品类销售情况呈现良好态势。2023年2月淘宝天猫销售额同比上升37.71%,环比上升218.24%。
从2021年7月到2022年6月,防晒化妆品类整体市场的规模达到104亿元,安热沙、蜜丝婷、兰蔻等国外品牌占据市场头部,薇诺娜、珀莱雅以及花西子几大国产品牌增长较快。
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而近几年来,防晒产品消费者中男性的占比持续上升。2019年,关注防晒用品的人群中男性占比为4.12%,到2021年,男性占比提高至5.48%。2022年“6·18”大促期间,男款防晒衣成为户外服饰中销售最火的商品。此外,2022年4月以来,天猫国际平台上进口婴童防晒产品的销售额相比2月增长超900%。过去4年天猫国际婴童防晒品类的进口品牌数量增长超140%,品类销售体量涨了近10倍。
随着国人对防晒的认知加速提升,防晒产品已成为全民日常护肤的刚需标配,巨大的市场需求让防晒品类跻身热门赛道。据《2022年防晒行业趋势指南》统计,中国防晒品类市场的规模连续九年呈递增趋势,截至2022年1月,消费者对于防晒品类的关注度三年增幅高达68.11%,搜索量上涨超7倍以上。
随着竞争对手愈来愈多,防晒细分赛道竞争激烈。以防晒市场主流中的防晒帽、防晒伞、防晒衣、防晒护臂/冰袖、防晒口罩、防晒化妆品为例,每一细分品类下又有众多种类产品,仅防晒面罩,就有透气、围脖式、全脸、防尘、可爱风、韩式风之分。
除了传统的防晒霜以外,近年来推出不少其他类型的防晒产品,如:防晒喷雾、防晒膏等。尽管防晒种类不断增多,防晒霜依然是消费者的首选项。2022年淘宝天猫平台防晒霜销售额占防晒市场92.42%,远超其他品类。
功能性遮阳产品应用较为广泛,商用、家用、交通及户外遮阳产品的市场渗透率已超70%。目前,我国功能性遮阳材料的市占率还不到5%,随着政策推动和产品认知度提升,功能性遮阳材料市场将有较大提升空间。
防晒用品行业发展趋势前景分析
近年来推出不少其他类型的防晒产品,如:防晒喷雾、防晒膏等。尽管防晒种类不断增多,防晒霜依然是消费者的首选项,远超其他品类。冬季防晒以面部为主,出于吸入风险的考虑,防晒喷雾不适宜用于面部。这成为了防晒喷雾冬季销售的弱点,加剧了产品销售的季节性差异。
数据显示,全球防晒剂消耗量将由约44000吨增长至约52000吨,年均复合增长率约4%。亚太区域市场将成为防晒剂消耗量增长的主要驱动力,其增速将远超过其他区域。
随着建立全国防晒霜标准、消费者对健康的认可度不断提升以及社会环境不断改善,中国防晒霜行业未来发展前景十分乐观。据预测,到2023年,中国防晒霜市场规模将达到395.9亿元,同比增长46.5%。
预计未来,中国防晒霜行业将继续受到政府政策、消费者需求及品牌竞争的推动,行业规模将进一步扩大,市场竞争也会加剧,高端防晒霜将会成为市场的新热点,其他产品也会有所发展。
总的来说,中国防晒霜行业市场规模及未来发展前景十分乐观,行业将会出现更多有利可图的发展机会,也将会有更多的投资机会出现在市场上。
如今安全风险较高的防晒剂,已逐渐被头部产品所抛弃。不仅如此,随着近年海洋友好理念的逐渐普及,海洋环保类防晒产品开始逐渐兴起。未来防晒产品的成分将更加环保,随着全球环保产业的发展,未来将有更多临海区域禁用防晒产品,相信未来防晒产品将逐渐向植物性、环保型发展。
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