全球看热讯:外卖行业调研 2023外卖行业市场深度分析

外卖行业市场前景到底怎么样?目前,餐饮零售、餐饮直播、智慧餐厅等新模式悄然兴起,为餐饮行业变革升级注入了新活力。随着大数据、人工智能、5G的新兴技术的成熟,餐饮行业的数字化变革进程将会提速,运用数字化技术对餐饮商家产品研发、供应链管理、精准营销实现深度赋能,将成为市场发展的主旋律。在餐饮行业变革升级过程中,外卖平台的数字技术优势尽显,它们将成为驱动餐饮行业迈入数字化管理时代的中坚力量。


(资料图片仅供参考)

外卖行业市场到底多大?随着我国经济及互联网技术的不断发展,共享经济领域不断拓展,共享生活服务市场交易规模也随之不断扩大。外卖作为共享生活服务主要组成部分,也随之迅速发展。据资料显示,2021年我国共享生活服务市场交易规模达17118亿元,同比增长5.8%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年外卖行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:

外卖行业市场深度分析

数据显示,在2012-2022年中国在线外卖市场规模增长率及预测中,2018年中国在线外卖市场规模增长率为55.05%,2019年中国在线外卖市场规模增长率为35.97%,2020年中国在线外卖市场规模增长率为15.00%,2021年中国在线外卖市场规模增长率为18.20%,2022年中国在线外卖市场规模增长率为19.80%。

此前,2022Q2 外卖受疫情影响相对有限,预计订单量同比持平。受 3 月份疫情影响,我们预计 2022Q1 全国外卖 GTV 同比增长约 17%,订单量同比增长约 16%,客单价提升至 50 元(同比+1.7%),体现较强韧性。展望 2022Q2,受多地疫情反复影响,外卖供给端与需求端均受到压制,根据渠道调研,我们预计 4、5 月份全国外卖订单量同比均有 2%-3%的小幅下滑。但外卖刚需消费特征明显,伴随 6 月上海、北京疫情好转,外卖供需有望回暖,预计 6 月全国订单量同比将实现小幅增长,Q2 订单量同比有望实现持平,外卖受疫情影响相对有限。 预计 2022H2 外卖订单量增速逐步恢复。伴随疫情逐步好转,工作生活将步入正轨,我们预计深圳、上海外卖订单量将分别于 6 月、Q4 恢复至疫情前水平,预计 2022H2 全国外卖订单量增速将逐步恢复。

2020年疫情导致线下餐饮门店被迫关闭,在线外卖行业反而进一步快速发展,市场规模增长到6646.2亿元,同比增长15%,占整体餐饮行业比重提升至16.83%。截止至2020年12月,我国网上外卖用户规模达到4.19亿,较2020年3月增长了2103万人,同比增长了5.29%。截止至2020年12月,我国网民规模为9.89亿,网上外卖用户规模占网民整体的42.3%。截至2020年12月,手机网上外卖用户规模达4.18亿,较2020年3月增长2106万,占手机网民的42.4%。

我国主要的外卖平台包括美团、饿了么和饿了么星选,其中饿了么星选前身为百度外卖,后被饿了么收购。从市场份额来看,2019年美团外卖的市场份额为67.3%,饿了么和饿了么星选的总市场份额为30.9%。2019年美团外卖在三线及以下城市的用户占比为36.3%,比竞争对手高。同时饿了么在二线城市的用户占比为53.2%,高于竞争对手饿了么。

由于外卖的便利性,以及宅文化的流行,我国外卖行业相关企业注册量由2015年的0.43万家上升至2019年的4.71万家。受疫情影响导致线下餐饮生意被切断,餐饮企业纷纷转向网上平台,2020年我国外卖行业共新注册相关企业77.57万家,同比猛增1546.92%,其中个体工商户占比93.9%。

从外卖用户数量和用率来看,2016-2021年6月我国外卖用户数量不断提升,从2.09亿人增长到4.69亿人。此外,外卖使用率则从2016年的28.5%增长至2018年的49%,而由于总体外卖消费者群体的基数增加,使用率从2019年开始有所下滑,截至2021年6月我国网上外卖用户使用率有小幅度回升,增至46.4%。

我国外卖消费者群体中,“90后”是最大的消费群体,占比超50%。其中消费频次较高,最为集中的两个年龄段为18-25岁、26-30岁,占比分别为36.1%、22.5%。而“70后”、“80后”的消费能力更强,单均30元以上的外卖消费比例远高于“90后”。

城镇化率提高为外卖产业孕育更大的消费群体。城镇化的发展促进了地域间的人口流动,数量众多的劳动者选择前往异乡进行工作,在一定程度上为外卖产业孕育了潜在消费群体。据国家统计局和中国社会科学院数据,2021 年我国城镇化率为64.72%,城镇人口数量为 9.14 亿人,预计 2030 年我国城镇化率达到 70%。年轻一代崛起,持续贡献新增用户。年轻一代是外卖的主要消费群体,据Quest Mobile 数据,35 岁以下外卖用户群体占比近 60%,该群体消费能力强,对外卖的接受度、忠诚度更高,对外卖有很强的粘性,其后续新生代又培养了很强的消费习惯,用户渗透率有望稳健提升。

从下沉市场用户首选平台来看,73.7%的用户选择美团外卖,24%的用户选择饿了么,1.8%的用户选择饿了么星选。从外卖商家的角度来看,大量商户供给存在于三线及以下城市,占比高达50%,其次为二线城市,占比为39%,一线城市的外卖商家占比仅为11%。

外卖行业市场前景分析

在全球面临环境挑战的背景下,我国积极开展塑料污染治理,鼓励和引导减少使用塑料袋等一次性塑料制品,推广应用可循环、易回收、可降解的替代产品,规范塑料垃圾回收处置。随着我国外卖行业的不断发展,行业用户规模及渗透率不断提升。数据显示,截至2021年12月,我国网上外卖用户规模人数达46859万人,同比增长,占网民整体的52.7%。

截至2021年6月,我国网上外卖用户规模达4.69亿,较2020年12月增长4976万,在各类调查应用中增速最为明显。随着我国经济活力的全面恢复以及外卖行业监管进一步加强,外卖行业数字化水平不断提升,新消费趋势凸显,行业覆盖内容更加丰富多元。疫情以来,以生鲜、药品为代表的即时配送业务飞速发展,与餐饮外卖共同助力惠民生、稳经济。伴随着用户在疫情中逐渐养成的零售消费习惯,各类非餐饮外卖业务占比正在不断扩大,外卖行业覆盖内容不断丰富。与此同时,外卖行业生态与骑手权益保障也受到社会广泛关注,行业生态环境持续改善,推动外卖行业健康长远发展。

外卖已进入跨行业、跨场景、跨品类发展的新业态,开启万物到家时代。外卖经历飞速发展后,其商业模式已经得到市场验证,随着外卖在供给侧和需求侧的深度渗透,加之配送效能的提升,覆盖边界也从餐饮扩张至新零售。DCCI外卖服务白领市场价值研究报告》显示,接近 90%的用户已经将外卖平台作为全品类消费平台。虽然目前外卖平台的品类仍以餐饮为主,占比约 97%,但是甜点饮品、生活超市、生鲜果蔬、鲜花绿植等非餐的订单量和配送需求正在快速增长。同时,消费者用餐场景愈加丰富,非常规用餐高峰如早餐、下午茶、夜宵呈现增长趋势。多场景、多品类、多时段等消费习惯逐步养成,进一步提高消费者对外卖的粘性,从而提高消费频次。

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