2023中国工业硅市场价格及产量调研分析 今日快讯

工业硅又称准金属硅。金属硅是由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品,主成分硅元素的含量在98%左右(近年来,含Si量99.99%的也列在金属硅内),其余杂质为铁、铝、钙等。工业硅,还有两个别名:一个是金属硅,一个是结晶硅。工业硅、金属硅、结晶硅,指的是同一种东西。

工业硅期货主力合约触及涨停


(资料图片仅供参考)

2023年6月19日,工业硅期货主力合约触及涨停,日内涨6.97%。工业硅周度产量环比上涨1450吨至6.66万吨,周度开炉数量增加5台至304台,开炉率上涨0.7%至42.34%。

本次涨停主要因为市场传工业硅大厂大幅减产,有20至50台设备停工保温,引发市场恐慌,空头平仓触发涨停。但根据知情人士透露,本次停工为设备故障引起,短暂影响后随即恢复生产,而企业计划内检修设备少于10台,暂不会对行业供给带来较大影响,整体基本面维持宽松格局。根据盘面最新情况,9点30分后,工业硅主力合约再度下行回落。

新疆地区实行区域电价监管,电力成本压力加重后部分小厂开始停炉检修,大厂整体产量充足,西北地区供给结构小幅调整。华北存在复产预期,西南部分硅厂已经进入复产节奏中,部分硅厂持观望态势暂缓开炉计划,预计复产推迟一到两月。

需求:本周DMC主流价格持稳在14000-14300元/吨。DMC周度产量环比上涨900吨至3.04万吨,周度开工率上涨2%至60%。有机硅板块跌幅收窄,单体厂缓速修复利润,开始在质量上谋求价格优势,迎来一波阶段性需求回温。市场库存部分调降但仍处偏高位置,反弹不具备持续性后续只能继续守稳。多晶硅价格大幅下调2.5万元/吨至7.8万元/吨附近。周度产量环比下滑200吨至2.52万吨,开工率在86%的高位运行。硅料产能释放和累库压力,叠加硅片弱势表现对于拉晶端形成较强抑制力,供给过剩压力加重。硅料价格降至部分小厂成本线后由企业开始被迫检修,短期硅料及硅片开工将下调。

库存:本周国内工业硅库存累库4600吨至25.39万吨,其中厂库累库3600吨至12.54万吨;三大港口库存,黄埔港持稳在4万吨,天津港累库1000吨至3.7万吨,昆明港持稳在5.15万吨。

根据中研普华研究院《2023-2028年工业硅行业市场调研分析及投资前景预测报告》显示:

SMM统计5月中国工业硅产量在27.1万吨,环比减少2.0万吨降幅6.8%,同比减少2.8万吨降幅9.3%。2020 年中国工业硅产量为 210 万吨,同比下降 4.5%。2021 年中国工业硅市场价格受政策影响年内价格振幅较大,年中价格上升促使工业硅生产商大幅增产,据中国有色金属工业协会统计,2021 年,我国工业硅产量 261 万吨,同比增长 24.3%。

继隆基调价后,另一硅片龙头 TCL 中环也大幅下调硅片价格。据 6 月 1 日公布的 TCL 中环单晶硅片价格公示,其 218.2、210、182 尺寸的 150 μ m 厚度 P 型硅片价格分别为 5.78 元、5.35 元、3.8 元 ;210、182 尺寸的 130 μ m 厚度 N 型硅片价格分别为 5.45 元、3.87 元 ;210、182 尺寸的 110 μ m 厚度 N 型硅片价格分别为 5.23 元和 3.72 元。

硅料价格也已经连续超过 10 周呈下跌走势。今年以来,从光伏产业链上游的硅料到下游的组件,均出现不同程度的下跌,其中一个重要因素就是光伏行业的产能出现了阶段性过剩。在产能过剩、电池技术迭代等多重因素的驱动下,光伏行业或迎来内部调整变革。

供应端,4月我国工业硅产量为29.12万吨,同比大增67.61%,环比小幅下滑3.02%。细分主产区来看,4月新疆地区产量为16.95万吨,占全国总产量的比重为58%。随着硅价跌破当地14180.5元/吨的成本线,月内开工率也不断走低,4月底5月初减产停炉的硅企增加,预计当前86.36%的高位开工率将出现小幅下滑,但疆内硅企以长单居多,后续开工率仍将保持稳定。当前厂库仍较为充足,即使是停产硅企,也备有不少现货,在价格走低与厂库高企的双重压力之下,硅厂出货意愿走高,但下游对价格认可度较低,出货并不顺畅。云南地区产量为3.08万吨,占比为11%。当前云南即将进入丰水期,但受雨季推迟影响,水量较少使得6月丰水期电价季节性下调存疑,当地硅企检修较多,硅企开工率仅28.21%,环比和同比均出现显著下滑,后续仍有停产检修计划。

除部分企业明确5月底复产外,暂未听闻其余硅企的复产计划,预计开工率将维持弱势运行,或在6月底至7月初出现批量复产。内蒙古地区依托自身多晶硅产业优势,吸引了一批优质硅企在当地建设工厂,从今年的投产情况来看,已经一举超过四川地区成为第三大主产区。4月当地工业硅产量为2.5万吨,占比9%。由于当地工业硅以配套下游多晶硅为主,故签订长单数量较多,硅价相对稳定,受市场因素影响较小,使得减停产硅企数量也更为克制。当前开工率为76.62%,比上月下滑6.36个百分点,同比增长1.2倍。尽管传统火电使得内蒙古地区的开工率相对稳定,但面对当前仍处低位的硅价,生产持续亏损之下,此前4月复产的个别硅企或考虑再次停炉,后续开工率仍将出现小幅下滑。四川地区产量为1.78万吨,占比为6%。

目前已进入当地平水期准备迎接丰水期,除少量硅企计划复产外,其余厂家心态均较为谨慎,尚未进行复产准备,大都选择5月底后启动点火,较往年同期相比有所延后,主要原因为5月25日确定丰水期电价下调幅度,复产计划需配合有较大的降价幅度。受硅价低迷影响,四川地区整体成本压力较大,预计当前24.64%的开工率将出现小幅增长,但仍处于低位,复产意愿并不积极。

结合各大主产区情况整体来看,除西南地区丰水期将至的川滇两地存复产预期,其余主产区生产积极性均不大。再加之4月下旬福建、重庆等地硅企减产效应逐步显现,行业开工率后续出现下滑的可能性更高,但下滑幅度不大。体现到产量上,5月产量环比将出现减少,5月底小批量复产的贡献将体现在6月产量数据中,6月的复产企业数或随着丰水期的来临不断提高,产量环比增速或能延续至10月份。

从成本来看,当前工业硅生产原材料价格持续走低。其中,电极价格比4月底下跌了接近1500元/吨。当前碳电极已经逐步对价格较为高昂的石墨电极形成替代,但在此轮价格下跌过程中,碳电极跌幅更大、下降速度更快。主要原因为石墨电极主要供应下游钢厂的电弧炉炼钢,尽管钢厂受地产影响需求并不强势,影响部分电极消费量,使得石墨电极价格跟随下跌。而碳电极主要应用于工业硅的高温矿热电炉,此轮硅价下跌无法支撑碳电极的需求,电极基本面缺少利好支撑,使得工业硅成本下滑120元/吨。再考虑到丰水期将至,水电价格存下滑预期,需警惕成本支撑坍塌。

《2023-2028年工业硅行业市场调研分析及投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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