2023表面活性剂行业现状 表面活性剂行业供需格局分析

表面活性剂行业市场现状分析

表面活性剂是从20 世纪50 年代开始随着石油化工业的飞速发展而兴起的一种新型化学品,是精细化工的重要产品,享有“工业味精”的美称。它几乎渗透到一切技术经济部门。当今,表面活性剂产量大,品种逾万种。随着世界经济的发展以及科学技术领域的开拓,表面活性剂的发展更加迅猛,其应用领域从日用化学工业发展到石油、食品、农业、卫生、环境、新型材料等技术部门。但在表面活性剂给人们生活、给工农业生产带来极大方便的同时,也给环境带来了污染,因此,研究表面活性剂发展及其趋势,对表面活性剂工业,乃至我国整体工业经济有着非常重要作用和意义。

表面活性剂(surfactant),是指是能使目标溶液表面张力显著下降的物质。具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列。表面活性剂的分子结构具有两性:一端为亲水基团,另一端为疏水基团;亲水基团常为极性基团,如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团;而疏水基团常为非极性烃链,如8个碳原子以上烃链。


(资料图)

从产业链来看,表面活性剂的上游主要为生产原料,主要包括棕榈油、棕榈仁油和椰子油等天然油脂以及石油衍生物。下游为表面活性剂的应用行业,主要有洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业。

表面活性剂分为离子型表面活性剂(包括阳离子表面活性剂与阴离子表面活性剂)、非离子型表面活性剂、两性表面活性剂、复配表面活性剂、其他表面活性剂等。

表面活性剂的分类方法很多,根据疏水基结构进行分类,分直链、支链、芳香链、含氟长链等;根据亲水基进行分类,分为羧酸盐、硫酸盐、季铵盐、PEO衍生物、内酯等;有些研究者根据其分子构成的离子性分成离子型、非离子型等,还有根据其水溶性、化学结构特征、原料来源等各种分类方法。但是众多分类方法都有其局限性,很难将表面活性剂合适定位,并在概念内涵上不发生重叠。人们一般都认为按照它的化学结构来分比较合适。即当表面活性剂溶解于水后,根据是否生成离子及其电性,分为离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国表面活性剂行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示:

我国已成为全球表面活性剂生产和消费大国,消费市场集中在家居清洁、个人护理、工业清洗及纺织印染、涂料农药等工业助剂领域,洗涤用品工业占比51%,化妆品占比11%,工业清洗占比11%,纺织印染占比10%,食品加工占比7%,其他领域合计占比10%左右。

传统观念上认为,表面活性剂是一类即使在很低浓度时也能显著降低表(界)面张力的物质。随着对表面活性剂研究的深入,一般认为只要在较低浓度下能显著改变表(界)面性质或与此相关、由此派生的性质的物质,都可以划归表面活性剂范畴。表面活性剂有天然的,如磷脂、胆碱、蛋白质等,但更多的是人工合成的,如十八烷基硫酸钠C18H37SO4Na、硬脂酸钠C17H35COONa等。表面活性剂范围十分广泛(阳离子、阴离子、非离子及两性),为具体应用提供多种功能,包括发泡效果,表面改性,清洁,乳液,流变学,环境和健康保护。

2021年12月,国家工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》给出了转型升级、绿色低碳的发展方向。相关政策的出台,进一步推动我国表面活性剂行业向高质量、高品质、环保绿色低碳发展,行业头部企业的资金、技术和规模优势将进一步提高,行业竞争力进一步加强。

表面活性剂行业供需格局分析

根据中国表面活性剂产业联盟统计数据,2022年表面活性剂行业67家规模企业全年表面活性剂总产量达到426.2万吨,销量420.9万吨,分别同比增长3.6%和2.1%。2022年我国阴离子表面活性剂产量为171.80万吨、非离子表面活性剂产量为214.1万吨、阳离子表面活性剂产量为20.3万吨、两性及其他表面活性剂产量为19.9万吨。

我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占据全国产量的70%以上,2022年赞宇科技主要表面活性剂产品(AES、LAS、AOS)产销量国内排名行业前一,丽臣实业主要表面活性剂产品产销量国内排名行业前二。

2022年我国表面活性剂的表观消费量达363.3万吨,较上年增加了14万吨,同比增长4%。晨化股份和赞宇科技为我国表面活性剂行业的龙头企业,近年来,晨化股份和赞宇科技的表面活性剂产量呈现上升的态势,从2018年的3.83亿万吨和38.74万吨上升至2021年的4.81万吨和43.35万吨。

表面活性剂行业进出口市场分析

2022年我国表面活性剂的出口量为87.5万吨,较上年增加了14.7万吨,同比增长20.2%。出口金额为16.5亿美元,均价为188.6美元/吨。我国表面活性剂的出口量较为分散。2022年我国表面活性剂主要出口到俄罗斯联邦、日本、越南和印度尼西亚等地,其中出口到俄罗斯联邦、日本、越南的数量依次为7.97万吨、5.32万吨和4.67万吨。

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