2023老年保健品行业消费调查及发展潜力分析

居民可支配收入持续增长,但医疗保健消费支出水平仍处在较低水平,2022年居民人均医疗保健消费支出为2120元,占人均可支配收入的5.75%。收入水平的增加以及国民健康意识的增强,将会持续刺激居民释放健康消费需求,医疗保健消费支出占比有望大幅提升,凸显出保健品市场的巨大发展潜力。

随着消费者健康意识的提升,“银发一族”和“年轻一代”将是行业增长的主要驱动人群。报告显示,72.0%的受访者将保健品当作营养补充剂,大多受访者明晰保健品调节人体机能的用途,对保健品的认知逐渐提高。消费者购买保健品的关注因素中,排在前三位的是功能、产品成分、产品资质,占比分别为91.7%、91.2%、88.1%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国老年保健品市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示:


(资料图)

近年来,老年人已经由以往的高储蓄、少消费的特征,悄然改变为舍得花钱、追求品质的“新老年人”,其消费需求旺盛。当前,银发族的消费习惯不再是“轻消费,重积蓄”。其中,食品相关消费占到老年人日常消费的39%,占比较高。

与老年人日渐旺盛的消费需求相呼应的是蓬勃发展的养老产业市场。2020年我国养老产业市场规模已达到7.18万亿元,预计到2022年将达到10.25万亿元,并保持高速增长。保健食品作为老年群体的刚性需求,成为整个养老产业不可或缺的一部分。

老年保健品行业消费调查

第七次全国人口普查数据显示,我国60岁及以上人口超过2.6亿人,比重达到18.70%。其中65岁及以上人口超过1.9亿人,比重达到13.50%;80岁以上人口达3580万人,比重达到2.54%。国际上的通常看法是,当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。

老龄化促进了“银发经济”的发展,老年人越来越重视养生保健,保健食品已成为日常消费需求。数据显示,我国80%的老年人购买保健食品优先考虑功能,提供多元化、多功能的保健食品来满足老年群体的消费需求势在必行。

调查显示,低龄老年人更具消费活力。一是收入水平相对较高,受教育程度高,消费观念能够与时俱进;二是身体健康程度更好,生活爱好丰富多元,外出社交场景多,除了基本日常生活品的购买需求,对文化娱乐、时尚服饰、电子产品、保健产品购买意愿更加强烈。

消费者对老年保健品和专用食品认同度较高。45.35%的消费者认为老年保健品和专用食品有效果,食用有益健康;36.67%的消费者不确定食用实际效果,但愿意尝试。

老年保健品行业发展潜力

老龄化加深是健康产业一大机遇,催生出旺盛的慢病治疗及健康保健需求。市场调查显示,国外老年消费者中有70%希望通过食用保健食品来改善身体平衡,提高免疫力。美国消费者中有35%购买提高免疫力的保健食品,泰国消费者中有47%对维生素类保健食品的需求量上升,63%喜欢对眼睛有益的保健食品。欧洲消费者中有45%认为素食(含植物硷)对身体有益,34%的波兰消费者和35%的法国消费者青睐于植物型保健食品。

由此可见,国外老年保健食品市场发展趋势有以下特点:一是低脂肪、低热量、低胆固醇的保健食品品种多、销量大;二是维生素、矿物质类保健食品所占比例稳定;三是素食及植物性保健食品所占比重逐渐增大。

中国保健品最初的产品以滋补类的人参、鹿茸和生物制剂类的口服液为主,经过30多年的摸索与发展,产品形态不断丰富,制作工艺日益成熟,针对各种健康细分需求的膳食补充剂、滋补养生食品获得越来越多中老年群体的喜爱。

虽然中老年保健品市场上大部分产品都集中在很少几个品类,价格战激烈,此外,还出现了一些产品创新升级的趋势,比如蛋白粉。目前市面上的蛋白粉品牌繁多,既有进口品牌和传统大品牌,也有许多跨界品牌和不知名小品牌。从品类上看,除了比较常见的植物大豆蛋白粉、乳清蛋白粉、复合蛋白粉外,市面上还出现了一些新型蛋白粉,在产品功效上有了大幅提升,如促进吸收的酵母蛋白粉、改善肌肤的胶原蛋白粉和增强免疫力的乳铁蛋白粉。

与老年人对保健养生的迫切需求相呼应的是,越来越多的企业开始关注与老年群体相关的消费市场。据统计,目前A股市场共有54家上市公司涉足养老产业,其中生物医药公司占比七成,为38家。随着老年人对医疗服务、药品、保健食品关注度的倍增,吸引相关上市公司加速保健产业链布局。

随着年龄增长,老年人身体部分机能出现退化,如容易出现骨质疏松、记忆力减退、失眠、消化不良等。当前,针对此类情况的产品比较多,如健骨、助眠类、助消化的产品,但产品种类单一。未来,企业应潜心将关注点放在研发形式丰富多样、口感更优,满足不同场景的多元化产品上,以满足不同年龄段老年消费群体的细分需求。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国老年保健品市场深度全景调研及投资前景分析报告》

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