宜信财富:以客户为中心,才是资产管理和财富管理的新彼岸

6月宜信财富母公司宜信公司受邀参加「亚洲私人银行家线上峰会」,全球业界思想领袖、私人银行高管、财富行业科技领头人共聚一堂,前瞻财富管理行业的未来发展。作为财富管理行业的先行者,宜信公司创始人、CEO唐宁为峰会做开场主旨演讲,以下是精彩演讲内容。

宜信公司创始人、CEO唐宁:“非常感谢给我这个机会在此分享我自己对中国以及全球财富管理行业的看法。目前可以看到中国财富管理行业发展迅猛,相信在未来会对全世界的财富管理行业产生深远影响。中国财富管理行业有着巨大的体量,特别是高净值与超高净值客户客户数量达到将近200万人。这就意味着将有100万亿人民币的资产需要进行管理。另外一个客群叫做大众富裕阶层投资者目前中国这类客群数量有3000万人,可投资资产约为100-1000万元不等,他们将带来另外100万亿需要管理的资产。”

宜信财富母公司宜信公司创始人、CEO唐宁曾经画了四个柱子,代表宜信财富母公司宜信公司的业务发展方向,最初宜信和其他大多数机构一样,提供单一投资产品和投资机会,但客户面向未来的需求是需要为其提供全方位的财富管理服务,需要面向客户的未来需求,进行全球资产配置。因此宜信需要从单一产品、单一资产向多产品、多资产转变,同时还要提供多服务,譬如财富传承,这些就是以客户需求为中心开展财富管理服务的四根柱子,也是要为中国客户做的。

这是需要一个发展过程的,如果宜信在第一根柱子,未来就要尽快到达第几根柱子,因为那是资产管理和财富管理的新彼岸。

什么是新彼岸?它首先是以客户为中心的,一个真正以客户未来需求为中心的价值观。宜信财富母公司宜信公司服务的是超高净值人士和家庭,提供多产品服务、多资产类别、资产配置模型、和综合的服务,有些是无法用金钱衡量的服务。比如家族传承规划、二代培养,如何更好的实现企业的升级转型,甚至在必要的时候如何将自己的企业出售,还有类似如何为他们的家庭成员进行健康管理的服务,因为健康才是每个人最终极的财富,我们要做的就是这些。

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