公开发行3573.10万股 澳弘电子募资6.51亿元
澳弘电子(605058.SH)今日开盘34.95元,涨幅10.01%,盘中最低28.80元,跌幅9.35%。截至今日收盘,澳弘电子报29.32元,跌幅7.71%,成交额5.11亿元,振幅19.36%,换手率46.70%。该股于10月21日上市,开盘即涨停,此后连续三个交易日涨停。
澳弘电子于10月21日在上交所主板上市,公开发行股票3573.10万股,发行价格为18.23元/股,保荐机构为国金证券股份有限公司,保荐代表人为江岚、周海兵。杨九红直接持有澳弘电子58.77%股份,为澳弘电子控股股东。澳弘电子实际控制人为杨九红、陈定红,陈定红系杨九红女婿。陈定红直接持有澳弘电子25.19%的股权;通过控制途朗投资、途阳投资间接控制澳弘电子9.33%的股权。杨九红及陈定红两人合计直接及间接控制了澳弘电子93.29%的股权。
澳弘电子是一家专业从事印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)研发、生产和销售的高新技术企业。公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等,主要应用于家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子等领域。
澳弘电子此次募集资金总额为6.51亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为5.92亿元,其中,5.40亿元用于年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目,5151.60万元用于研发中心升级改造项目。
澳弘电子此次发行费用为5959.34万元,其中,保荐机构国金证券股份有限公司获得保荐及承销费用4347.17万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用594.34万元,上海市锦天城律师事务所获得律师费用490.57万元。
2017年度、2018年度、2019年度,澳弘电子实现营业收入分别为8.03亿元、8.37亿元和8.45亿元;实现归属于母公司股东的净利润分别为9851.21万元、1.01亿元和1.24亿元;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5930.12万元、4480.76万元和1.13亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为3895.91万元、1.24亿元和1.42亿元。
过去三年,澳弘电子销售商品、提供劳务收到的现金均不及同期营业收入,且差额颇大。2017年至2019年,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.72亿元、5.54亿元和5.21亿元。
2017年至2019年,澳弘电子资产总额分别为10.09亿元、12.34亿元、11.28亿元;负债总额分别为4.47亿元、7.71亿元、5.41亿元。
上述同期,澳弘电子货币资金分别为1.81亿元、4.95亿元和4.12亿元;短期借款分别为4000.00万元、3000.00万元和1.50亿元。
2020年1-6月,澳弘电子实现营业收入为3.94亿元,较上年同期下降6.89%;归属于母公司股东的净利润为6085.22万元,较上年同期下降4.18%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5780.34万元,较上年同期下降5.76%。
2020年1-9月,澳弘电子预计实现营业收入5.79亿元至6.34亿元,较上年同期下降8.34%至增长0.37%;实现净利润8100万元至8700万元,较上年同期下降8.68%至下降1.92%;实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润7800万元至8400万元,较上年同期下降8.21%至下降1.15%。
报告期内,澳弘电子及子公司海弘电子累计分红金额4.4亿元。
2017年1月,经澳弘有限股东会决议,对公司截至2016年12月31日未分配利润中的5000万元以现金方式向股东分配股利;经海弘电子股东会决议,对海弘电子截至2016年12月31日未分配利润中的4000万元以现金方式向股东分配股利。本次利润分配方案已实施。
2018年9月,经澳弘有限股东会决议,对公司截至2017年12月31日未分配利润中的1.5亿元以现金方式向股东分配股利;经海弘电子股东会决议,对海弘电子截至2017年12月31日未分配利润中的2亿元以现金方式向股东分配股利。本次利润分配方案已实施。
实际控制人杨九红及陈定红两人合计直接及间接控制了澳弘电子93.29%的股权。以此计算,上述分红中,4.10亿元落入实际控制人“口袋”。