每日热闻!Mysteel:工程机械原材料周报(9.26-9.30)
核心观点:上周钢铁市场价格震荡上涨,Myspic综合指数报收150.91点,周环比上涨0.82%,除中厚板外,其他品种均呈现上涨态势。上周在国庆节前备货需求以及基建赶工的影响下,钢材价格在周期呈现量价齐升态势,其中周二成交量创下今年以来最高值,随着备货需求充分释放,周中以后价格呈现窄幅盘整态势, 但成交量仍处于年内可观水平;有色方面,铜价格小幅下跌,市场成交有所好转;铝价格维持震荡走势,海外方面美联储加息落地,且预计今年仍有一次加息,欧洲PMI初值表现一般,海外宏观逻辑仍然偏空。
展望国庆假日,部分钢企借由亏损和原料采购困难之因,执行检修/减产计划。另外,市场和终端虽有备库,但依然以低库操作,刚需采购为主,以减少风险。从节后心态来看,面对二十大和季节性限产的预期,叠加政府对基建、房建、制造业等行业支持,市场情绪或有支撑,进而使得钢价有拉涨预期。因此,国庆节后因刚需支撑和供应增量有限,库存累积大概率不及预期,整体基本面表现依旧维持动态平衡;有色方面,目前社会库存持续维持低位,但去库幅度减小,后续需关注节后库存变化情况,在换月高基差压力下,下游采购情绪减弱,预计电解铜价格将窄幅震荡;铝市供需平衡预计到10月末才有明显好转,预计短期铝价偏弱运行。
(相关资料图)
一、原材料品种价格监测
截止2022年9月30日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:
二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——中厚板:上周中板价格小幅下跌 预计本周将小幅上涨
供应方面,上周中厚板产量143.86万吨,周环比增加1.93万吨;库存方面,钢厂库存76.31万吨,较上上周减少0.62万吨,社会库存102.49万吨,较上上周增加0.99万吨,总库存189.26万吨,较上上周减少0.26万吨。当前由于原料成本坚挺,钢厂利润收缩,生产积极性较差,短期内供给量波动幅度有限,库存本周去库明显,市场资源到货情况趋缓,贸易商心态处于谨慎观望中。随着国庆假期临近,加上节前需求释放不足,多数商家报价以盘整运行为主,且部分产地资源仍存议价空间,市场成交表现一般,预计本周中板价格将窄幅震荡运行。
主要内容摘要②——热轧:热轧节前补库较好 节后库存预期增加 价格或将震荡运行
近期看,市场总库存量下降,节后库存累库,上下端偏谨慎。目前消费持续力尚存,从节奏上而言,隔周的成交会有一定好转,对于这个预期而言,就是第一周略差,第二周预期偏好。目前钢厂实际利润尚未亏损,但点对点利润亏损,未亏到边际。央国企与民企,近期订单勉强接满,钢厂在避免风险的节奏下,对于价格上涨起到一个较为明显的制约。钢厂反馈,不敢做大量的库存,主要是担心库存累积过高造成亏损的风险。市场心态相对乐观,出货量节奏有所放缓,但高位变现的预期依然存在。目前在途资源依然偏多,对于库存累积就是一个节奏问题,矛盾仍难以体现。就节后看,节前市场到货量会继续维持,消费爆发持续力度不佳,从节奏角度看,本周买完价格上涨,节后第一周预期会在3850-3950元/吨。
主要内容摘要③——型钢:成本支撑力度较强,型钢市场价格将稳中趋强运行
上周型钢行情呈现震荡走高趋势,上周是9月最后一周,前期延续震荡磨底行情,临近月末,因社库低位,节前补库增多,型钢交投氛围活跃,价量齐升,连续3天小幅拉涨行情。供应方面,轧钢厂原料充足,产量维持节前水平,长流程利润尚可,产量会继续推高;库存方面,厂库、社库累库压力均增加,尤其关注节后社库去库速度。厂库压力转移至社库会对市场价格上涨带来一定压力;综合来看,本周型钢供需矛盾加剧,限产政策未落地和宏观利好政策预期未必能正传导至钢价上,总体需求释放有待进一步验证,但考虑节中市场多休市,而成本价格支撑。综合预计,本周国内型钢市场价格将稳中趋强运行。
三、机械行业原材料基本面分析——有色篇
主要内容摘要④——铜:上周电解铜价格小幅下跌,预计本周价格将窄幅震荡
上周电解铜价格小幅下跌,市场成交有所好转。临近月末,贸易商有以及回款的需求,在市场货源偏紧情况下,叠加下游仍有采购意愿,货商挺价较为坚决。整体来看,节前交易日尾声,下游市场虽备货情绪有所减弱,但热度依在,日内成交维持积极。目前社会库存持续维持低位,但去库幅度减小,后续需关注节后库存变化情况,在换月高基差压力下,下游采购情绪减弱,预计本周电解铜价格将窄幅震荡。
四、机械行业动态热点信息一览
1. 9月CMI指数同比降幅扩大,工程机械下半年旺季不及预期
匠客工程机械数据显示,2022年9月份中国工程机械市场指数即CMI为102.09,同比下降12.62%,环比微增0.16%。依据CMI判断标准,9月指数逼近收缩区间,市场同比继续下滑,警惕市场下行风险累积。
9月份中国工程机械市场指数同比降幅扩大7.38个百分点,环比回调5.42个百分点,表明国内工程机械市场下半年的旺季受多方面因素影响,远不及预期。预计10月中旬之后,多数地区特别是华北区域才会有更大幅度地改善。
匠客工程机械预测,2022年9月国内挖掘机市场销量为9889台,同比降低29.03%。
2.2022年1-8月机械工业增加值同比增长3.6%
中国机械工业联合会统计数据显示,1-8月份,规模以上工业增加值同比增长3.6%。8月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.2%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.32%。
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