精密压铸件企业重庆美利信科技股份有限公司（简称“美利信”）将于4月12日开启申购，公司即将登陆创业板。美利信表示，未来，公司将以“智能制造、绿色制造”为标准，聚焦5G通信和“新能源+智能网联”汽车两大市场，力争成为具有国际竞争力的优秀压铸企业。

发行定价32.34元/股预计募资总额超预期

4月11日，美利信发布公告称，经协商确定本次公开发行股票5300.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.17%，发行价为32.34元/股，申购代码为“301307”。

(相关资料图)

美利信本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为3693.7664万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的74.38%；网上初始发行数量为1272.0000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的25.62%。最终网下、网上发行合计数量4965.7664万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

值得一提的是，美利信在招股意向书披露，募集资金需求金额为82011.68万元，按本次发行价格32.34元/股计算，预计募集资金总额达到171402.00万元，实现了超募。

业内人士表示，首发上市企业实现超募，一方面反映投资者对公司的高度认可；另一方面，超募资金被上市公司合理运用于生产经营，将进一步增厚企业盈利水平，最终也会回馈给投资者。

“双轮驱动”助力业绩增长市场前景广阔

美利信主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。作为国内为数不多的拥有大吨位压铸机的铝合金压铸企业，美利信同时拥有一体化压铸技术优势及新能源汽车全球前两大汽车厂商的客户优势，公司竞争优势显著。

财务数据显示，2016年至2021年，美利信实现营业收入分别为97234.83万元、98908.59万元、111455.70万元、137645.59万元、183436.04万元和228105.01万元，公司营业收入连续5年呈增长态势，年均复合增长率达18.59%。

从收入结构来看，美利信的5G基站结构件业务收入保持快速增长态势，2018年至2021年，公司5G基站结构件收入分别为4241.18万元、23421.99万元、65476.81万元、67565.10万元，年均复合增长率为151.62%；新能源汽车零部件收入分别为8586.48万元、14696.99万元、19920.11万元、34098.32万元，年均复合增长率为58.36%。

受全球5G基站建设及新能源汽车销量的快速增长影响，2022年，美利信的5G基站结构件及新能源汽车零部件收入规模大幅增长，盈利能力明显提升。经审阅，2022年，美利信营业收入为317004.32万元，同比增长38.97%；归属于母公司所有者的净利润为22391.63万元，同比增长125.44%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17115.10万元，同比增长118.34%。

美利信指出，随着5G通信技术在全球范围内的应用普及和全球汽车新能源化加速，相关结构件产品具有广阔的市场空间，为公司通信领域业务和汽车领域业务增长提供了有力支撑。

强化竞争优势  打造知名品牌

据招股意向书披露，美利信此次上市募集资金主要用于投向“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”和“重庆美利信研发中心建设项目”。相关募投项目将购置6000吨大型压铸机和T7热处理炉等国际领先的压铸生产设备，并建设行业领先的模具制造车间。

美利信表示，公司将根据自身所掌握的压铸技术及生产经验，在采购新设备的基础上对生产线进行优化设计，提升自身工艺创新能力及市场竞争力，对产品结构进行丰富和完善，满足通信领域和汽车领域客户的个性化和多元化需求。

未来，随着募集资金投资项目的实施，美利信产能将进一步扩大，公司将施行与产能扩张相匹配的市场开拓计划，加强与5G通信、“新能源+智能网联”汽车两大重点领域知名企业的合作力度，深挖合作空间，争取更多产品订单，增加高附加值产品的比例，实现收入快速增长，增强公司盈利能力。

与此同时，美利信将以5G通信和新能源汽车技术发展方向及市场需求为导向，在现有研发中心基础上进行扩建，完善公司研发平台的软硬件设施建设，针对新技术、新工艺、新材料和新产品进行持续研发，做到“研发一代、储备一代、生产一代”，确保公司技术和产品创新能力始终走在行业前列。

随着工业物联网的兴起，数字化、智能化是工业生产的发展趋势。对此，美利信指出，公司将持续推进数字化、智能化工厂的建设，加强数字化、智能化信息管理和服务，实现研发、采购、制造和销售等过程的可控性，实时采集相关业务数据，实现工业大数据建模及分析应用，助力企业高质量发展。

关键词：