一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为117.61点，环比下跌1.28%，同比下跌19.09%；熟料价格指数为130.33点，环比下跌1.19%，同比下跌10.28%；水泥煤价差指数为107.99点，环比下跌1.85%，同比下跌14.97%；玻璃价格指数为129.55点，环比下跌1.27%，同比上涨10.77%；混凝土指数为132.71点，环比下跌0.92%，同比下跌9.52%；螺纹钢价格指数为148.75点，环比上涨0.39%，同比下跌12.9%；碎石价格指数为85.49点，环比下跌0.19%，同比下跌8.68%；机制砂价格指数为90.98点，环比下跌0.27%，同比下跌6.99%；矿粉价格指数为69.33点，环比下跌1.87%，同比下跌10.22%；砂浆价格指数为94.43点，环比持平，同比下跌3.49%。

(资料图)

二、水泥行业本周动态

1、起拍价6800万！四川一水泥企业股权、经营权即将拍卖

据某资产拍卖平台显示，夹江县峨威水泥有限公司股权、经营权、厂房所有权及土地使用权即将拍卖，起拍价为6800万元。该企业地址位于四川乐山市夹江县土门乡万福村一社，旗下拥有一座50万吨/年的粉磨站。

2、中国建材高管获任海螺创业非执行董事

海螺创业（00586）发布公告，自2023年6月26日起，于凯军已辞任非执行董事、薪酬及提名委员会成员以及战略、可持续发展及风险管理委员会成员；及刘燕已获委任为非执行董事、薪酬及提名委员会成员以及战略、可持续发展及风险管理委员会成员。自2023年6月26日起生效。

3、7月1日起 山东省水泥熟料生产线停产15天

近日，山东省水泥协会发布《关于山东省水泥熟料企业开展7月份错峰生产的通知》，7月份山东迎来高温雨季，水泥市场也将进入传统需求淡季。各水泥熟料企业每条熟料生产线错峰停窑15天，由企业确定具体方案报协会备案后实施。

三、砂石骨料行业本周动态

1、70943万元！河南年产1500万吨大矿成功出让

6月26日，河南省许昌市禹州市马沟建筑石料用灰岩集中开采区采矿权成功出让。该矿位于禹州市浅井镇马沟村一带，设计利用储量为24484.2万吨，开采规模1500万吨/年，拟出让年限17年，最终由禹州市宜鑫建材有限公司以70943万元竞得。

2、2.2亿元！江苏年产425万吨砂石矿成交！

日前，江苏省连云港市东海县安峰山建筑用玄武岩矿采矿权成功出让。该矿位于连云港市东海县安峰镇，可采储量1440.6万吨，年产规模425万吨，拟出让年限5年，最终由江苏晶都绿色产业投资发展有限公司以21954.74万元竞得。

3、200万吨/年！山东滕州一骨料线带料试运营成功！

6月23日，山东省滕州市年产200万吨骨料线正式进入带料试运行。据悉，该项目位于山东省滕州市柴胡店镇乡老君院村，矿山资源量2533.5万吨，运营期12年，由山东省土地发展集团有限公司投资建设，仅用8个月时间就实现试生产目标。

四、混凝土行业本周动态点评

1、天津南港乙烯项目世界级规模立体库封顶

6月26日，随着天津南港乙烯项目立体包装D库网架模块化提升就位，行业首次立体库网架整体模块封顶完成，天津南港乙烯项目世界级规模的绿色智能化立体库建设迈出关键一步，其建成投用后将成为中国石化存储能力最大的立体库。该立体库有112根混凝土独立立柱，柱间无连梁，垂直度、精度要求高，设计和施工难度大。针对施工难点，该项目首次采用装配式混凝土预制柱的施工新方案，比传统施工方式提升工效50%以上。

2、全国首个混凝土模块化高层建筑6月底竣工

全国首个混凝土模块化高层建筑——龙华樟坑径保障性住房地块项目将于6月28日竣工交付。该项目创新采用模块化建筑技术全过程智慧建造，建筑整体拆分为独立空间单元，每个空间单元的结构、装修、水电、设备管线、卫浴设施等90%以上的元素在工厂内完成，使得原本需要2-3年完成的百米高住宅建筑项目，在一年内可完成建设，相较传统建筑模式工期减少60%以上。与传统建造方式对比，建造阶段减少碳排放约4190吨，相当于约22万棵树一年吸收的碳排放量。同时，项目还可节省70%以上现场用工量，减少超过75%的建筑废弃物与25%以上的材料浪费，成为助力建筑业加速实现“双碳”目标的一个典型案例。

3、建德海诚商砼项目正式签约

2023年6月27日下午，杭州建德市城投公司与建德海螺水泥正式签订合作协议，双方将合作成立建德海诚新型材料有限公司。双方将充分发挥各自优势资源，合作共赢发展，协同快速推进，全力保障项目顺利落地投产，全力做强做优商砼项目，为建德市的建材产业发展和经济发展持续贡献力量。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收132.71点，环比下跌0.92%，同比跌幅为9.52%。分地区来看，安徽、上海、江苏以及浙江等地混凝土价格普遍下调10-40元/方不等，河北、河南以及山西局部混凝土价格下调5-20元/方左右，国内其他省市混凝土价格多以稳定为主。

未来十天内，主要降雨区位于黄淮南部、江淮、江汉、江南北部、四川盆地东部以及陕西南部、云南西部和西藏东南部等地，累计降水量有80~120毫米，部分地区有150~180毫米，局地超过200毫米；另外，内蒙古东北部、东北地区东部累计降水量有40~80毫米，局地可达100毫米左右；上述大部分地区降水量较常年同期偏多5成至1倍以上。气温方面，华北东部、黄淮北部仍多高温天气，累计高温日数可达5~8天，部分地区最高气温可达40℃。此外，7月6-9日，江南东部、两广东部有高温天气。

综上所述，下周国内多地继续受到高温多雨天气控制，下游仍处于施工淡季，工程项目进度缓慢，混凝土出货量难有明显提升，市场需求低位持稳为主。同时，上游原材料价格继续走低，成本端支撑乏力，搅拌站跟跌为主。整体来看，下周混凝土市场行情延续下行趋势。

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