立足KYP与KYC 钜派打造以客户为中心 优质产品与服务体系

据国际知名咨询公司麦肯锡报告显示,截至2020年底,以个人金融资产计算,中国已成为全球第二大财富管理市场。预计到2025年,中国财富管理市场年复合增长率将达到10%左右,市场规模有望突破330万亿元人民币。随着中国经济的稳健发展,居民收入持续增长,全社会财富管理需求日益旺盛。钜派观点认为,在房住不炒、打破刚兑、理财净值化转型的大趋势下,财富管理机构需要适应新的市场大环境,着力打磨产品质量与客户服务体系。

依托地产基因,钜派投资打造全品类体系

如何“让客户的财富保值、增值,跑赢GDP,赢取满意的收益”?是所有财富管理机构的课题。钜派观点认为,要达到这个目标,意味着在产品端,财富管理机构要建立强大的KYP(了解你的产品)能力,打造相对全面的产品谱系,对宏观、中观、微观形势的变化都要有深刻的洞察,能够甄别、筛选出有市场竞争力的产品。

钜派投资集团执行总裁、钜派资产董事长兼CEO吴绮敏认为,从成立、上市,到经历行业变革后迎接新征程,钜派投资这一路走来积累的教训与经验是钜派资产端的宝贵财富。团队只有在经历过挑战后,才能更睿智地寻找机会、处理压力、抵御风险,随时准备应对市场出现的问题,不断进行自我调整和改变。另外,有意识地吸收不同背景、不同性格的人才,多角度的知识背景体系,能够把问题看得更清楚,思考更全面。

2021年,钜派资产通过“纵横交错”的战略规划,在地产项目上继续纵向加深,在股权、二级市场上横向拉宽,以“极致产品+极致服务”的理念为引导,力争为客户带来最佳产品与服务。钜派具备的地产基因,使钜派对房地产市场运作的理解非常深刻,始终走在市场前沿。钜派不仅看单一公司或单一项目,还必须考察交易对手通过什么方式和方法来管理项目;钜派深耕股权投资市场多年,不仅自身具备项目运作的经验,更有能力选择优秀的管理人。随着行业沉淀时间积淀,随之覆盖和接触的项目越来越多,尤其是能触碰到很多优质、稀缺项目;二级市场作为投资人永远需要配置的资产,让专业的人做专业的事,不过分看中短期利益,投资人便有机会获得更好的回报。

正确匹配需求,钜派提升全流程体验

金融产品与普通商品有一个很大的差别,它的收益(质量)是实时波动的。钜派观点认为,面对风起云涌的金融市场,产品的风险收益表现也会随之起伏。因此,财富管理机构更应在产品端进行动态

关键词: 立足 KYP KYC 钜派