【资料图】

9月25日，澳大利亚矿产勘探和开发公司绿翼资源有限公司（Greenwing Resources Ltd）发布公告，公司与蔚来汽车全资子公司Blue Northstar Limited达成战略融资交易，以推进阿根廷卡塔马卡省圣豪尔赫（San Jorge）盐湖锂项目的勘探计划，并使蔚来成为公司的潜在合资企业和承购伙伴。

据悉，圣豪尔赫盐湖锂项目位于南美锂三角南部，探矿权面积360平方公里，与紫金矿业建设中的3Q盐湖锂项目相距不远。圣豪尔赫项目取样34件，分析结果高至285mg/L锂，已开展瞬变电磁法物探，计划在9-10月间进行初步钻探。此外，绿翼还在马达加斯加拥有硬岩锂矿和石墨矿勘探项目。

根据交易条款内容，蔚来汽车已同意向绿翼支付12,000,000澳元（约合5544万元），以每股0.55澳元价认购21,818,182股绿翼股份（配售）；以及根据蔚来的选择收购安第斯锂业公司20%至40%的已发行股本的认购期权，后者持有圣豪尔赫锂矿项目的期权权利。配售条款规定了100万澳元的押金，如果协议被终止，该押金应在5个工作日内偿还给蔚来。认购期权条款规定可在圣豪尔赫项目的JORC报告发布或获得后365天内行使（蔚来拥有绝对酌情权）。基于某些假设，认购可能行使价格在4000万美元（约合2.81亿元）到8000万美元（约合5.62亿元）之间。

配售完成后，蔚来将持有绿翼约12.16%的股权（按发行日期完全摊薄计算），并且只要继续持有至少10%的股份，就有权在绿翼董事会中提名人选。

行使认购期权后，蔚来将根据其当时在安第斯锂业公司的有效股权直接购买圣豪尔赫盐湖锂项目的产量，并根据ASX上市规则获得任何必要的股东批准，蔚来还将有权匹配任何购买剩余承购股份的要约。绿翼已同意确保在2023年12月31日前发布关于圣豪尔赫盐湖锂项目的JORC报告。

值得关注的是，此次配售所得款项的至少80%将用于圣豪尔赫盐湖锂项目，剩余款项将用于一般营运资金用途和拟议交易成本。

关键词：