2021年，汽车行业恢复性增长，但受芯片短缺等因素影响，三季度汽车生产受到限制，四季度有所好转，预计全年汽车产量同比略有增长。2022年，供给冲击有望缓解，相关机构普遍预计汽车产销将保持增长，汽车生产量的增长有利于稳定制造业的用钢需求，其中新能源汽车渗透率提升将带动相关钢材的需求。

一、2021年汽车产销量预计有一定增长

从月度产销量来看，2021年初汽车行业呈现恢复性增长，但受“缺芯”等因素影响，5月份开始，汽车产销量呈同比下降趋势；9月份以来，“缺芯”状况有所缓解，叠加进入传统产销旺季，汽车产销量环比逐月回升，同比降幅有所收窄，11月当月，汽车产销分别完成258.5万辆和252.2万辆，同比分别下降9.3%和9.1%。

图1 2019-2021年分月度汽车产量及增长情况

2021年，国内汽车市场整体消费较好，1-11月份，汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增长3.5%和4.5%；与2019年同期相比分别增长0.5%和1.5%。

受上游供给冲击影响，汽车生产量出现阶段性下降，5月份开始，汽车制造业增加值同比亦呈下降趋势，作为国民经济的支柱产业，汽车生产下降直接影响经济增速，也反映出国内经济下行受到供给冲击的影响。

图2 年度汽车销量走势图

从年度销量来看，2018年我国汽车市场出现波动，目前调整处于尾声，中国汽车工业协会预计2021年汽车总销量为2610万辆，同比增长3.1%；2022年汽车总销量为2750万辆，同比增长5.4%，其中新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%。

表1 各机构及相关企业2022年汽车销量预测

整体来看，未来我国汽车市场将保持温和增长态势，中汽协预计，“十四五”期间，宏观经济的复苏、中低收入群体经济状况好转、国家层面的政策支持等因素都将促进中国汽车市场的良好发展，2025年，汽车市场有望达到3000万辆左右。

另外，随着我国汽车国际竞争力增强，汽车企业主动开拓国际市场，2021年汽车出口强劲增长，出口量创历史新高，出口成为行业发展新的增长点。1-11月份，汽车企业出口179.3万辆，同比增长1.1倍。

二、商用车市场持续走弱

1-11月份，商用车产销分别完成429.3万辆和442.9万辆，同比分别下降9.1%和5.3%，较2019年同期增长11.1%和14.2%。单月来看，商用车产量自5月份开始持续同比下降，主要受国六排放标准切换、房地产开发规模收缩等因素影响。

对于2022年商用车市场，中国汽车工业协会和天津大学中国汽车战略发展研究中心均预测商用车销量将在2021年基础上有所下滑。

图3 2017-2021年乘用车和商用车月度产量及同比增速

1-11月份，乘用车产销分别完成1887.9万辆和1906.0万辆，同比增长6.9%和7.1%；与2019年同期相比，产销量分别下降1.7%和1.0%。单月来看，9月份开始，乘用车产量出现明显回升，11月产量环比继续增长，同比降幅呈收窄态势，但由于汽车芯片供应依然紧张，制约了乘用车产量释放。

据中汽协预计，2022年国内乘用车销量为2300万辆，同比增长8%；天津大学中国汽车战略发展研究中心预计乘用车销量2021年度为2081万辆、2022年度为2139万辆。

总体来看，2022年缺芯对汽车生产的约束将逐渐消除，汽车产销量有望实现一定增长，市场增量将主要依赖于乘用车市场。

三、新能源汽车产销量迅猛增长

1-11月份，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299.0万辆，同比均增长1.7倍，渗透率12.7%，较2020年提高7.3个百分点。

消费者对新能源汽车接受度提升，新能源汽车市场由政策驱动转向市场驱动。自2020年下半年开始，新能源汽车市场已经进入新的增长阶段，产销量不断刷新历史记录。

图4 2019-2021年分月度新能源汽车产量及增长情况

中汽协预计，2022年新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%，据此测算新能源汽车渗透率将达到18%以上。根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的通知》，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，根据目前发展情况，预计到2025年将可能超过这个目标。

四、2022年汽车用钢量将保持增长

2021年，缺芯制约了汽车产销量的释放，也影响了行业的用钢需求。展望2022年，一季度可能还将会受到缺芯的影响，后期或能得到有效缓解，全年汽车产销量将保持一定增长。

汽车是除建筑、机械之外的第三大用钢行业，用钢量占钢材需求总量的6%。汽车制造需要的钢材品种有钢板、优质钢、型钢、带钢、钢管等，其中以钢板和优质钢为主。作为重要的增量市场，新能源汽车用钢已经成为钢铁企业竞争的着力点，目前国内及海外知名钢企都在加大在此方面的布局。

2022年，芯片问题逐渐缓解，汽车产销量增长将带动钢材需求释放，其中新能源汽车是行业发展的大趋势，明年将继续保持高速增长，用钢需求将大幅扩张。未来几年，汽车产销量温和增长，行业用钢量也将保持增长态势，至2025年汽车行业用钢需求累计增量或达千万吨。