上半年123GW组件定标:TOP5中标企业换血,一二季度组件中标价差解析

隆基182mm单晶硅片最新报价2.93元/片,较年初最高报价降幅55%;


(相关资料图)

中环210mm硅片(130μm)最新报价3.84元/片,较年初最高报价降幅54.2%;

单晶致密料价格6.80-7.80万元/吨,较年初最高报价降幅70%;

近期水发兴业能源2023年度组件集采中,光伏组件投标最低报价来到1.18元/瓦。

今年二季度以来,光伏市场迎来一股降价潮。通过梳理上半年组件中标详情,索比光伏网发现,一季度p型主流组件价格在1.6~1.8元/瓦,4月份来到1.5~1.8元/瓦,5月份价格下滑至1.4~1.7元/瓦,6月份中标价格在1.3~1.6元/瓦。

经分析,2023上半年超123.4GW光伏组件定标中:

600W+超高功率组件占比正逐步提升,上半年招标规模达4GW。

双面招标占比70%,N型组件占比20.5%,逐渐实现大规模应用;

价格方面,主流组件单面540W+一季度中标均价1.761元/W,二季度均价1.596元/W;双面540W+组件一季度中标均价1.749元/W,二季度1.617元/W;

TOP5中标企业换血,上半年组件中标前五位为隆基、通威、协鑫集成、一道新能、天合光能。其中,通威、一道新能两家新一线企业表现亮眼,协鑫集成也在上半年取得丰硕成果。

招标分析

上半年组件公开定标规模超123.4GW,较去年同期增幅45%。首先,从招标方来看,超1GW的招标方有15个。详情见下:

从已知公开的招标信息来看,中国电建组件上半年组件定标规模最大,超34GW,超过去年全年招标总量。据悉,中国电建上半年共计有两批大规模组件集采定标,今年初,中国电建2023年度26GW光伏组件集采定标,共计16家组件企业入围;三月底,中国电建开启2023年第二季度光伏组件季度集采,规模共计3924MW。

排名第二的是中核,上半年组件定标10.8GW,共计三批大规模组件集采定标。中核集团在碳达峰碳中和工作行动纲要中表示,“十四五”规划核电以及风光水等其他清洁能源大幅提升,力争2025年核风光水等各类清洁能源发电量等效减排二氧化碳超过2.5亿吨。

三峡上半年组件定标8.4GW,超过去年全年。此外,还有中石油(8GW)、大唐(8GW)、华能(7.4GW)等上半年组件定标超去年全年规模。

值得一提的是,作为传统煤炭央企的中煤集团,大举进军新能源领域。今年3月份,中煤集团开启2023年度第一批光伏组件,采购规模高达6.5GW。 截至2022年底,中煤集团新能源开发装机规模200万千瓦,储备规模300万千瓦,规划规模3000万千瓦。

从招标规格要求看,双面组件占比70%,表述基本都是“双面双玻”,透明背板产品难以入围;n型组件占比约20.5%,其中大唐集团的n型招标占比最高,达到50%,国家电投、中煤集团、富鸿新能源、中核的n型招标占比也达到30%以上,n型产品逐渐实现大规模应用,行业进入电池技术迭代关键期。

值得一提的是600W+超高功率组件占比正逐步提升,上半年招标规模达4GW。

中标分析

中标情况来看,一季度有约50GW组件明确公示了具体中标方和供货容量,14家企业中标规模超1GW。此外,还有中电建26GW、中石油8GW、大唐8GW、中核汇能5.7GW、华能5.5GW等约70GW组件框架集采只公示中标组件企业名单,但每家企业的具体供货容量暂无数据。详情见下:

其中,隆基夺得上半年光伏组件中标“冠军”,共拿到超7.45GW组件订单。此前,隆基绿能预计, 2023年组件出货量将达85GW。

中标排名第二位的是通威太阳能,上半年组件中标规模达4.96GW。自转型一体化以来,通威陆续中标多个央国企组件项目,2022年中标规模位居全国前五位。相关负责人表示,2023年底,通威组件产能将从去年的14GW飞升至80GW,全年出货量目标30GW。

另一位“新晋黑马”是协鑫集成,上半年组件中标规模4.4GW,排名第三位。公司预计2023年底,组件自主产能将超30GW。

还有一道新能,上半年组件中标规模3.86GW,排名第四。据悉,到2023年底,一道新能N型产能将达到80%以上。相关负责人表示,2023年一道新能n型组件出货占比将在40%以上,明年可能达到90%。

除以上企业外,天合光能、晶澳太阳能、晶科能源、正泰新能、无锡尚德、华耀光电、环晟光伏、阿特斯、东方日升、中节能组件中标规模也超1GW,在上半年组件招标中取得亮眼成绩。

从单个项目中标价格来看,一、二季度组件中标价差明显。其中:

单面540W+组件一季度中标均价1.761元/W,二季度均价1.596元/W。

双面540W+组件一季度中标均价1.749元/W,二季度1.617元/W。

双面650W+组件一季度中标均价1.72元/W,二季度1.6145元/W。

n型组件一季度中标均价1.849元/W,二季度1.706元/W。

(注:均价计算为去掉一个最低价、一个最高价所得)

此外,框架集采中标价格偏低,单面540W+组件中标单价在1.595~1.695元/W,均价1.643元/W。以下为上半年70GW组件框架集采中标情况,通威中标26个标段、天合22个、一道18个、晶科17个,详情见下:

(图片来源:veer图库)

关键词: