2022年9月，中国新能源汽车产量75.8万辆，环比增长6.2%，同比增长110.0%，渗透率环比微降至27.5%。新能源汽车1-9月产量483.6万辆，同比增长112.5%，对整体汽车市场增长提供有力支撑。

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动力电池-装机量整体走势

2022年9月，新能源汽车动力电池装机量26.7GWh，同比增长68.8%。2022年累计装机量172.2GWh，同比增长106.3%。由于同期新能源汽车销量有显著增长，导致装机量大幅提升，本月同比增幅有所回落。单车电量方面，1-9月的平均单车装机量保持在46.2kWh，同比增长3.4%。

动力电池-市场配套结构

从外形上看，方形电池累计占比达到了92.2%，是国内市场当前阶段主流选择。通过成组技术上的提升，磷酸铁锂能量密度基本可以满足当前市场中端车型需要，加之材料成本优势，三元材料电池在乘用车的装机量占比已经持续多月低于磷酸铁锂电池，9月三元材料在乘用车配比收缩至41.5%。商用车更是以磷酸铁锂为主要材料类型。

动力电池-电芯企业配套情况

宁德时代电池装机量占比49.4%，弗迪电池占比23.7%，两家共占市场份额超七成。前十企业配套量占比超94%，电芯配套市场集中度整体较高。

瑞浦兰钧三季度市场表现良好，整体配套体系兼顾乘商两大市场，其中零跑汽车市场增长空间较大、上汽通用五菱市场订单稳定度较高。

驱动电机-企业配套情况

弗迪动力配套占比30.1%，累计配套量超107万辆，且依然保持高增长状态。

由于五菱宏光MINI增速放缓，方正电机、宁波双林配套量增幅也有所收缩。理想新车发布后拉动联合汽车电子配套量大幅上升。 

在重点监测企业中，方正电机配套微型车占比超80%，其中五菱宏光MINI独占份额超62%。宁波双林同样以中低端电机配套为主。

广汽AION、极氪、理想、大众新能源的市场销量增长可为日本电产和联合汽车电子的中高端电机带来较大的市场空间。

驱动电机控制器-企业配套情况

9月，除理想新车发布后订单量增加对联合汽车电子、汇川技术两家企业配套量带来较大提升外，电控市场配套结构整体保持稳定。前十电控配套企业合计占比77.5%，行业集中度环比上升6.6%。

除部分自配企业外，中高端车型电控配套有向联合汽车电子、日本电产、汇川技术三家集中的趋势。

技术趋势-吉利新能源货车的平台化方向

吉利汽车发布甲醇增程动力与多电机纯电动力链，降低成本的模块化方向与提高技术门槛的旗舰技术对企业的战略规划提出了要求。

关键词： 乘联会9月新能源汽车三电系统洞察报告