中国连锁经营协会近日发布《2022新茶饮研究报告》(以下简称报告)。报告显示，2022年，新茶饮处于行业发展成熟期的上半段;新茶饮在良好的数字化建设的基础上，线上订单的占比显著提升;专业智能设备的研发与应用都有显著突破。

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报告结合2021年报告和企业反馈的情况，预判2022年新茶饮的市场份额约1040亿元，同比增长3.7%。在新茶饮这个细分行业，约有48.6万家店，连锁化率达到55%，在中国有两亿人的年轻消费群体。

调研发现，在良好的数字化建设的基础上，新茶饮2022年线上订单的占比显著提升。一方面受疫情影响，很多店禁止堂食但可以开外卖。另一方面年轻消费群体已养成线上消费的习惯，通过手机APP下单已成常态，有的消费者会在给自己下单的同时给异地好友也点上一杯。

新式茶饮发展潜力

新式茶饮主要呈“三新”特点：一是新鲜食材。新茶饮的产品中，会使用新鲜的牛奶、水果、芝士、坚果、木薯等丰富食材。二是乐于拥抱新技术。加工制售过程中，重视数字化和新技术的应用，实现人机的高效合作。三是用新的视角呈现品牌价值。重视顾客体验，特别重视顾客对品牌的认同感。

新式茶饮是一个过去10多年刚刚兴起的行业，新茶饮江湖风云变幻，越来越多茶饮品牌在市场涌现，在资本市场上，新式茶饮也在激烈竞争。

新式茶饮强调手作与新鲜，其产品往往需要现泡茶、手摇茶、打奶盖、手剥葡萄等多重工序。虽然也确实创造出了跨次代的产品与价格差，但同样这也使得制作流程变得更复杂，导致人力成本大幅上涨。员工加班时间过长、产品品控也得不到保障。

为了解决人力成本与品控的风险，茶饮企业也愈加重视内部的规范化、高质量经营。从原材料采购、加工制作再到配送至消费者手中，企业正在搭建全链路的数字化管理体系，以实现最大化的可控和最高效的效率。

目前，已有多家新式茶饮品牌组建了数字化团队，诸如奈雪的茶、茶百道、沪上阿姨、霸王茶姬、喜茶等。奈雪的茶配备IT团队研发出了自动制茶设备与云端配方，让自动化设备完成泡茶、打奶盖这些原本复杂、耗时的后厨工序，成功降低了人工成本，优化了门店的生产效率。

新式茶饮行业发展现状

新式茶饮的增长驱动力来自收入和消费水平的提升。2020年，我国城镇家庭人均年可支配收入为4.38万元，预计到2025年，一线城市的人均年可支配收入将增至约10.05万元。伴随购买力的提升，消费者对新鲜原材料、知名品牌及愉悦体验的需求增加，对高端茶饮门店的消费意愿显著增强。据CBNData统计数据显示，口感与风味是茶饮消费者的首要关注因素(约占80%)，其次分别为安全与品质(约占71%)、品牌影响力(约占56%)及品类多样性(约占50%)。需求升级促进供给侧结构性变化，使高端茶饮赛道具备强大的增长驱动力。

年轻群体及高收入人群为现制茶饮的主要消费客群。从年龄结构看，90后及00后占总消费群体近70%，其中58%的年轻消费者每月购买茶饮产品支出超过300元。从消费频次看，2020年有超过86%的消费者每周至少消费一次，比重是2019年同期的3倍，消费习惯培养迅速，已经形成较强的消费黏性。

根据奈雪的茶招股书数据，2025年我国现制茶饮市场规模有望达3400亿元。其中，平均售价不低于20元的高端现制茶饮点正在大幅增长，2020年，我国高端现制茶饮点产生的现制茶饮及烘焙产品等产品的零售消费价值约为152亿元，2025年预计将达623亿元，复合增长率约为32.7%。2020-2025年，我国高端现制茶饮市场规模占现制茶饮市场规模比重将从13.4%增至18.3%，高端现制茶饮的市场潜力巨大。

新式茶饮消费趋势未来走向分析

当下，新式茶饮市场加速洗牌，竞争愈发激烈。据不完全统计，截至2021年底，我国新茶饮品牌数量共有163个，门店数量已超过12万，大多集中在长三角、华东、华南等地。

随着新茶饮市场的逐渐成熟，在消费者心中形成了品牌认知，消费者在消费时更愿意选择有知名度的品牌。各个新茶饮品牌连锁门店在市场上形成规模，品牌效应更加突出，品牌也由此进入了固化期。新茶饮品牌在中、高、低端市场分别形成了不同的竞争局面。

高端市场形成喜茶、奈雪双寡头局面。这两大品牌从一开始便定位高端市场，并且对标星巴克，打造高品质、强体验的品牌门店。饮品定价也很高，价格区间多为30—40元。但自今年以来，因疫情对市场经济的冲击，喜茶、奈雪营收状况不佳，因而多次调整价格，不断降价，已逐步告别30元时代。最初的定价过高，使得两大品牌在中端市场留下了很大的空白，现在的降价动作很明显是要下沉到中端市场，弥补这部分的市场空白。

低端市场则被蜜雪冰城占据。蜜雪冰城平价亲民的品牌特性使得其能深入广大的下沉市场。如今的蜜雪冰城已在市场上形成万店模式，在市场规模上处于领先优势，市场份额稳定，在下沉市场尚无强劲的竞争对手。并且，近期蜜雪已完成上市辅导，有望成为新茶饮第二股。

今年以来，多个奶茶品牌开始放低身段，多次下调价格，奶茶市场逐步告别“30元时代”。高端奶茶品牌价格再次下探，前不久，喜茶推出的几款新品价格多在10元上下，多家奶茶品牌的价格也明显下调。此前，一直被消费者吐槽的“奶茶30元时代”已成过去。

新式现制茶饮市场竞争格局

据不完全统计，目前中国新式茶饮品牌数量共有163个，其中，上海、广州和北京的新式茶饮品牌数量最多，分别为41个、33个和28个。连锁品牌在整个新式茶饮行业中所占市场份额较大，约为90.8%，其中以加盟模式居多，约占全部连锁品牌的67.3%。以蜜雪冰城为代表的中低端连锁茶饮品牌在新式茶饮行业中所占市场份额居于前列，共占将近50%的市场份额，喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等高端茶饮品牌共占约为7.7%的市场份额。

从市场分层来看，经过几年的发展，新式茶饮市场在中高低三个消费层级，已经形成了一定的格局，各消费层级也分别有了自己的头部品牌：喜茶、奈雪的茶占据高端市场，茶颜悦色、一点点等品牌占据中端市场，而蜜雪冰城成为低价消费市场的品牌代表。

如今，新茶饮在一二线城市的开店速度放缓，呈现向三四线城市下沉的趋势。蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨等面向下沉市场的连锁茶饮品牌，也获得资本和消费者更多青睐。

据了解，新式茶饮行业的门店数已经近40万家，连锁化率达到了36%，成为被公认的“高度内卷化”的行业。最直观的一个表现是，新茶饮产品同质化严重，虽然各家品牌都在不遗余力地推陈出新，但是，由于新茶饮的产品门槛极低，一款爆品出现，同行立即跟风。为此，即使是头部品牌，也只能通过不断上新来试图跑赢同行“效仿”的速度。

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