一、酱油概述

(资料图)

酱油可以分为主流产品、功能产品和高端酱油，其中主流产品有金牌生抽、银牌生抽、鲜味老抽、草菇老抽，功能产品又分为凉拌酱油、红烧酱油和儿童酱油，高端酱油又分为特级金标生抽、味极鲜酱油、海鲜香油。

酱油产业上游为原材料种植，主要有黄豆和小麦以及食品添加剂和外包装等;中游为酱油厂商：龟甲万、海天味业、李锦记、千禾味业、加加味业等;下游产业为餐饮市场比如海底捞等，超市商场、便利店、电商等线上销售平台。

二、酱油行业分析报告

随着消费者消费能力的提升、健康意识的升级，市场对高鲜、零添加、有机酱油的需求不断增长，特级酱油产品消费量逐步提升。由我国健康型酱油越来越受市场关注、高端酱油细分品类不断增长可以看出，我国酱油消费升级、产品结构调整成为长期趋势。随着消费群体和消费者需求的更新，行业企业也顺应时势地开发了新产品。

大豆是制作酱油的重要原材料，大豆的产量影响着酱油的供给走势，给酱油带来一定的影响。2012年中国大豆产量为1343.59万吨，根据资料显示，中国大豆产量一直呈现逐年上升趋势，截至2020年中国大豆产量为1960.18万吨，同比2019年增长8.35%，2021年中国大豆产量有所下降，产量为1640，同比2020年下降16.23%。

据中国海关数据，2021年中国酱油主要出口地区有美国、中国香港及俄罗斯等，其中美国地区酱油出口数量为43547267千克;2021年中国酱油主要进口地区有日本、新加坡及中国台湾等，其中从日本地区酱油进口数量为4936760千克。2021年中国酱油进口金额为1353.5万美元，同比增长18.2%;中国酱油出口金额为17692.9万美元，同比增长17.2%。

根据资料显示，中国酱油在2016年至2018年产量下滑，2018年后产量逐年回升，2021年中国产量为788.15万吨，同比2020年增长12.46%，酱油作为国民日常饮食生活的必备品，未来产量还会上涨。

随着餐饮行业的逐步壮大，我国百强企业酱油销售呈不断上升趋势。2020年百强企业酱油单位产量收入为5605元/吨。据此测算我国百强企业酱油销售收入约为306亿元。

我国酱油零售价约为每吨6505元，酱油均价复合年均增长率(CAGR)约为2.5%，其中海天、中炬高新、千禾酱油2020年出厂价为每吨5317、6232、5206元，成本均价为每吨2885、3189、2681元。2021年10月，海天味业发布提价公告，调整酱油、蚝油、酱料等部分产品出厂价格，主要产品调整幅度为3%—7%不等，带动了调味品行业的提价风潮。

中国酱油市场中，有58%的消费者购买的是中高端酱油，其中包括海天、李锦记、中炬等，一般都是老抽、生抽和高鲜酱油;45%的消费者购买的是低端酱油，一般是由小厂家小作坊的散装酱油，剩下的2%的消费者购买的超高端酱油，主要产品有零添加酱油和有机酱油。

酱油产业品牌发展各具特色，相得益彰，呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。中国酱油市场集中度较为分散，和日本、韩国等国家还有一定的差距，随着国民生活质量的提高，市场中的劣质酱油定会被淘汰，市场的集中度不断提高，企业规模化经营也是中国酱油产业发展的必然趋势。

经过多年的发展，一大批优秀的酱油生产企业迅速崛起，逐渐成为酱油行业中的翘楚，如千禾味业、中炬高新、海天味业、加加食品等。从数据 上可以直观看出，疫情发生以来，2020 年~2021 年，调味品公司的量增长均放缓，而 价增的压力相对更大。上市公司层面，仅龙头海天维持了价格的正增长，而二梯队的中 炬、千禾则呈现了不同程度的均价下降。

酱油品牌既有发展历史悠久的老字号酱油品牌，如致美斋、珠江桥、金狮;也有新兴发展的品牌，如富氏、欣和。既有全国性的强势品牌，如海天、厨邦、加加、李锦记;也有地方特色品牌，如千禾、巧媳妇、味莼园。既有中外合资的品牌，如统万、和田宽;也有独资品牌，如中国台湾味全中国、台湾金兰、日本龟甲万、日本雅玛莎、新加坡和合、韩国泉飘、韩国膳府。

中国酱油行业，海天味业占比最多，占比15%，其次是美味鲜和李锦记，加加占比1%，其他占比78%，由此可见，我国酱油行业市场集中度不高，但是龙头企业发展较为突出，海天味业作为中国酱油产业的领航者起到一定的带头作用。2021年中国酱油产量为778.15万吨，同比增长11%;酱油消费量为761.2万吨，同比增长10.9%。

三、酱油行业前景分析

酱油业务收入也有不同程度的下滑，下滑幅度虽不大但也可看出经营压力仍存。 调味品属于必选消费，酱油等核心品项也历来被当作刚需消费品看待。

中国酱油市场集中度较为分散，和日本、韩国等国家还有一定的差距，随着国民生活质量的提高，市场中的劣质酱油定会被淘汰，市场的集中度不断提高，企业规模化经营也是中国酱油产业发展的必然趋势。

中高端酱油的市场占比最大，这样反映出国民对健康生活的转型，从满足日常需求转向健康生活的趋势，未来国民对健康的追求会更加明显，有机酱油、零添加酱油将会的到消费者的喜爱。

酱油行业研究报告中的行业数据分析以权威的国家统计数据为基础，采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，在描述酱油行业概貌的同时，对行业进行细化分析，重点企业状况等。报告中主要运用图表及表格方式，直观地阐明了酱油行业的经济类型构成、规模构成、经营效益比较、供需状况等，是企业了解行业市场状况必不可少的助手。

研究院对酱油行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机，更多详细内容更多酱油市场调研消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2022-2027年酱油行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。

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