全球观热点:2023氢氟酸产业链发展现状 氢氟酸市场深度调研

氢氟酸是氟化氢气体的水溶液,清澈,无色、发烟的腐蚀性液体,有剧烈刺激性气味。熔点-83.3℃,沸点19.54℃,闪点112.2℃,密度1.15g/cm3。易溶于水、乙醇,微溶于乙醚。具有极强的腐蚀性,能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。如吸入蒸气或接触皮肤会造成难以治愈的灼伤。实验室一般用萤石(主要成分为氟化钙)和浓硫酸来制取,需要密封在塑料瓶中,并保存于阴凉处。

氢氟酸产业链发展现状分析


【资料图】

氢氟酸上游产品主要有硫酸、萤石等。下游产品主要有氟乙烯、氟化钠、氟锆酸、氟钛酸、氟铝酸、三氟化硼、氟化镁等。

由于氢氟酸溶解氧化物的能力,它在铝和铀的提纯中起着重要作用。氢氟酸也用来蚀刻玻璃,可以雕刻图案、标注刻度和文字;半导体工业使用它来除去硅表面的氧化物,在炼油厂中它可以用作异丁烷和正丁烯的烷基化反应的催化剂,除去不锈钢表面的含氧杂质的“浸酸”过程中也会用到氢氟酸。氢氟酸也用于多种含氟有机物的合成,比如Teflon(聚四氟乙烯)还有氟利昂一类的致冷剂。

氢氟酸和熔融氢氧化钠都能用于微丝表面玻璃包覆层的去除,室温下氢氟酸去除厚度为10 μm的玻璃包覆层的时间大约为150s,熔融氢氧化钠大约需要10 s;玻璃的成分和结构是影响玻璃包覆纯铜微丝耐腐蚀性能的重要因素。

经过2015年后产能清理后,整体产能集中度小幅度上升,但相较于产量与需求仍处于供过于求的现状,加之行业整体出口量有限,高端电子氢氟酸生产能力较低,行业产能仍有较大集中空间。根据数据显示,2020年我国氢氟酸产量约为121.2万吨,产能利用率仅在53%左右。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国氢氟酸市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示:

数据显示,2019年年初氢氟酸参考价开始下滑,4月开始回升。2019年12月31日氢氟酸参考价为10240元/吨,较2019年1月1日减少了3385元/吨。 2020年年初氢氟酸参考价开始缓慢上升,3月底开始下滑。2020年8月31日氢氟酸参考价为8670元/吨,较2020年1月1日减少了1570元/吨。

2021以来,受全球整体萤石供给下降影响,整体价格小幅度下降,随着国外逐步企业复工,供需恢复,整体价格回到每吨11500元左右。就我国氢氟酸产能区域分布情况而言,目前我国氢氟酸产能分布在全国各省份,与萤石生产企业分布相似,以江西、福建、浙江、内蒙古为主,分别占比达19%、16%、13%和18%。

随着下游需求快速增长,国内六氟磷酸锂产能利用率得到提升,2021年以来价格持续上涨,至12月超每吨59万元,2022年锂电需求小幅度下降,价格回暖,截至2022年4月初已低于45万元。目前国内六氟磷酸锂进入规模扩张期,2021年产量为5.2万吨。

目前国内氢氟酸单家企业年产能多为3万-7万吨/年,行业中小装置居多、较为分散,以浙江三美15万吨产能为首,2020年合计产能228.7万吨。就氢氟酸龙头企业三美股份经营现状而言,虽然三美股份氟化氢整体产销量表现为稳步上涨趋势,但营收仍在2018-2020年逐年下降,主要原因是市场价格下降加之成本上升,导致毛利率下降。根据数据,2020年三美股份氟化氢毛利率自2019年大幅度下降至16.06%后,再度下降至9.75%。

2022年2月,国内氢氟酸场内现货供应正常,场内氢氟酸装置运行稳定,加之氢氟酸上游原料萤石价格走势稳定,截止目前南方地区氢氟酸商谈主流为10500-11000元/吨,北方市场氢氟酸价格在10500-10800元/吨。2月国内氢氟酸市场价格下滑,下游开工维持低位水平,场内缺乏实际利好,场内采购不积极,成交有限,氢氟酸市场价格行情低迷不振。

氢氟酸行业进出口市场分析

中国氢氟酸出口数量明显大于进口数量,2019年中国氢氟酸进口数量为1.05万吨,较2018年减少了0.02万吨;2019年中国氢氟酸出口数量为26.27万吨,较2018年减少了1.05万吨。 2019年中国氢氟酸进口金额为3103.4万美元,较2018年减少了4.587万美元;2019年中国氢氟酸出口金额为40372.4万美元,较2018年减少了7720.956万美元。

目前我国氢氟酸主要以出口为主,2021年出口金额稳定在4亿元左右,主要出口地为日本、韩国和中国台湾等地,就进口情况而言,随着高端氢氟酸整体(电子级氢氟酸)需求持续增长,进口量持续增长,2021年我国电子级氢氟酸进口金额为0.4746亿美元,占比总进口金额的99.3%以上,主要进口来源为韩国、日本和中国台湾等。

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