2023中国新能源商用车行业发展分析 环球微动态

新能源商用车市场现状分析


(资料图片仅供参考)

新能源商用车,是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的新能源汽车。由于使用的是电力或者氢能等新的驱动能源,有别于燃油驱动,随着我国新能源商用车产销量的不断提高,我国新能源商用车市场大规模也在不断上升。2022年时,我国中国新能源商用车行业市场规模为2229.7亿元(不含政府补贴,下同),同比增长增长60.64%,而自2019年起,行业的年均增长速度达到22.91%,整体行业发展速度极快。

石油的有限储量,天然决定人类必须为汽车找到新的动力来源。但是随着页岩气革命的成功,油气资源最少可以供给五十年,保守估计,最近二十年一定可以稳定供给。所以,现在的问题是,如果长期补贴有效,那么市场可以存活,如果补贴消失技术进步又更不上,那么市场可能会出现反复。

数据显示,2011年中国新能源汽车产量为0.84万辆,新能源汽车销量为0.82万辆;2019年中国新能源汽车产量为124.19万辆,新能源汽车销量为120.6万辆;2020年1-9月,新能源汽车产销分别完成73.8万辆和73.4万辆,同比分别下降18.7%和17.7%。其中纯电动汽车产销分别完成56.8万辆和57.9万辆,同比分别下降22.9%和18.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成17万辆和15.4万辆,同比分别下降0.4%和13.9%;燃料电池汽车产销分别完成570辆和579辆,同比分别下降56.7%和53.7%。

根据国家统计局数据可知,中国汽车生产主要集中在华南和华东地区。2019年华南地区汽车产量为494.7万辆,产量占比为19.38%;华东地区汽车产量为678.1万辆,产量占比为26.57%。

2021年我国新能源商用车产销量结束了多年下滑开始恢复增长,并在2022年驶入发展快车道,2022年全年我国新能源商用车产量为34.23万辆,同比增长81.48%,销量为33.82万辆,同比增长78.89%。从细分领域来看,相较于货车,新能源客车渗透率更高。2022年我国新能源客车销量为10.34万辆,同比增长24.0%,其渗透率达25.3%,其中城市客车销量为5.66万辆,占新能源客车销量的54.8%。

而值得注意的是在2020年在近几年中罕见的出现了产销下降的情况,原因主要是因为,在疫情爆发初期,国家经济发展停滞,各类项目开发落地速度减缓,行业停工,使得社会需求整体减少,新能源商用车销量锐减。下阶段的发展,一方面取决于企业的精益制造和智能化改造,另外也取决于政府补贴力度以及宏观经济走势。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国新能源商用车行业发展分析及投资研究报告》显示:

新能源车包括四大类型:混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。非常规的车用燃料指除汽油、柴油之外的燃料。

2021年以来,我国新能源货车市场需求加速放量,2021年实现销量10.56万辆,2022年销量达23.48万辆,同比增长122.2%,渗透率达8.1%。同时新能源商用车产销量的增长,推动动力电池装车量大幅提升。2022年新能源商用车动力电池装车量达33404.8MWh,同比增长49.6%。

趋势来看的话,虽然短期之内,我国新能源商业车行业发展会遇到各种困难困难,中长期前途光明。这是由于石油的有限储量,天然决定人类必须为汽车找到新的动力来源。但是随着页岩气革命的成功,油气资源最少可以供给五十年,保守估计,最近二十年一定可以稳定供给。所以,现在的问题是,如果长期补贴有效,那么市场可以存活,如果补贴消失技术进步又更不上,那么市场可能会出现反复。

2022年,我国商用车发展呈现低迷态势,产销量大幅下滑,为近几年最低值,产销量分别为318.5万辆和330万辆,同比下降31.9%和31.2%。主要由于国内疫情反复出现,疫情防控致使商用车运营受限,俄乌冲突导致油价高位运行,叠加前期排放标准切换及超载治理政策提前透支了部分商用车需求。2023年1月我国商用车产量为19.7万辆,同比下滑43.1%;销量为18.0万辆,同比下滑47.7%。

中国新能源商用车所属行业工业总产值

从产值角度来看,由于我国的新能源商用车的企业是以销定产的生产模式,企业的产值受到所以下游需求订单的影响极大。总体来看,我国的工业总产值在近年来,随着下游需求的增长而增加,2020年,我国的新能源商用车工业总产值达到2107亿元,同比增长19.77。自2019年起,行业资产规模复合增长率达到21.12%。

由于中国新能源商用车市场进出口相对较少,出口方面,2021年,我国的新能源商用车出口约为1.37万辆。所以,2022年我国的的工业销售产值约为2167.5亿元。由于以销定产的生产模式,新能源商用车的产销率基本保持在高位,并且从趋势来看,企业产销率在不断的提高,反映出新能源商业车制造企业已经摆脱疫情影响,行业恢复正常运转。

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