Mysteel:机械原材料周报(3.6-3.10)

核心观点:10日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收161.93点,周环比上涨1.14%。供应方面,本周五大钢材品种供应952.15万吨,增量4.9万吨,增幅0.52%。库存方面,本周五大钢材品种总库存2236.34万吨,周环比下降83.59万吨,降幅3.6%;有色方面,电解铜价格小幅调整,下游逐渐调整心理价位预期 ;铝市方面,国内现货铝价窄幅承压运行,市场采购情绪不高,多逢低采购.


(资料图片仅供参考)

综合来看,目前整体钢材表现供需双增,需求好转,暂无逻辑矛盾点,叠加现阶段原料偏强,使得生产成本持续高位,对于钢价底部有强力支撑。另外,目前市场对于需求预期似乎过于悲观,虽然日均成交水平表现偏淡,但是从调研来看,现阶段的冬储库存已逐步消化,相对接近尾声,叠加直供比例的上升,进而使得成交表现没有明显火热氛围,宏观叠加基本面的好转,钢价有继续偏强震荡的预期。

一、原材料品种价格监测

截止2023年3月10日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——中厚板:上周中板价格偏强运行 预计本周价格将继续上涨

供应方面,上周中厚板产量141.2万吨,周环比增加4.15万吨;库存方面,钢厂库存73.49万吨,较上上周减少0.92万吨,社会库存123.06万吨,较上上周减少6.44万吨,总库存196.55万吨,较上上周减少7.36万吨。随着北方二级预警的解除,钢企产能利用率有所提高,加之近期价格的上涨,钢企利润恢复,生产积极性提升明显。华东地区三月份钢厂订单表现持续弱行,上海社会库存在持续降库,部分资源已经出现断规格的现象。由于北方锁价资源已陆续到达,短期内市场新资源到货量有限,因此多数商家维持谨慎出货,加上在整周盘面震荡上行的带动下,市场心态略有好转,中厚板报价也逐步上探。综合预计,本周中厚板价格仍有继续上涨的驱动力.

主要内容摘要②——热轧:热轧消费继续回升 高位兑现意愿加大

上周国内热轧板卷小幅上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4514元/吨,较上上周上涨59元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4453元/吨,较上上周上涨59元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是华南地区,较上上周下跌8.2万吨,跌幅最小的区域是东北北区域,较上周下降0.51万吨。上周热轧表需维持在高位调整,成本推动加消费回升,带动整个市场情绪好转。下游端补库预期有所加强,信心得到一定回复。就本周看,随着库存去化,逢低购买意愿加强,外加预期向好的情况下,对于成交与价格均可带来支撑,因此就本周市场价格仍有一个回升的空间。

主要内容摘要③——型钢:需求转好,成本支撑较强,型钢价格或稳中趋强

型钢上周价格继续呈现冲高态势,型钢价格达到年内高点,终端需求加速修复,成交环比继续放量,同时,原料成本价格上行,也对成品材价格起到强劲支撑,品种分化,H型钢利润有所修复。供应方面来看,相对其他品种,H型钢利润仍然偏低,但短时间供应减幅不会太大,限产上周五解除,供应压力增加;库存方面,社库去库速度虽然上周加快,但考虑高价资源进入市场后库存去库速度放缓;需求方面,“金三”即将来临,户外施工或集中恢复,届时需求或将得到加速释放,对型材价格起到一定的支撑作用;

综合来看,价格连续拉涨,贸易商心态浮动变化,一方面价格上涨恐跌心态加剧,另一方面,前期库存补库较少,价格拉涨后,补库操作显犹豫,本周市场变化更多依据市场库存压力来操作,低价资源消化殆尽,高价资源进入市场后,价格上涨压力增加,预计本周全国型钢价格或高位回落运行。

三、机械行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要④——铜:上周电解铜价格小幅上涨,预计本周或震荡偏弱运行

上周电解铜价格小幅调整,下游逐渐调整心理价位预期,因此上海市场拿货情绪有所好转,但广东市场仍然以消耗库存为主,散单成交一般。宏观方面,美国非农数据即将公布,国内当前宏观整体偏中性,经济复苏预期仍有待验证。现货方面,供需预计环比继续改善。消费短期依旧受订单、高铜价、和精废价差等因素的抑制。但近期下游备货情绪有所好转,现货升水延续小幅上行。当前宏观和现货矛盾均不突出,短期预计延续震荡,沪铜核心价格在67000~71500元/吨。

四、机械行业动态热点信息一览

1. 2月中国小松挖机开工小时数76.4小时,同比增超60%

近日,小松官网公布了2023年2月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示,2023年2月,中国小松挖掘机开工小时数为76.4小时,同比增61.4%,结束了11个月同比下降,近一年来首次同比转正。

从全球其他地区来看,2月份,日本和欧洲小松挖掘机开工小时数同比负增长,中国、北美、印尼均同比正增长。其中,日本连续12个月同比下降;欧洲连续9个月同比下降;北美在经历了3个月同比下降后转正;印尼连续10个月同比增长。具体数据如下:

日本2月小松挖机开工小时数为53.8小时,同比下降6.6%,环比提高4.5%;

欧洲2月小松挖机开工小时数为67.7小时,同比下降1.8%,环比提高16.7%;

北美2月小松挖机开工小时数为62.5小时,同比略增0.3%,环比提高0.8%;

印尼2月小松挖机开工小时数为199.6小时,同比提高9.6%,环比略降0.1%。

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