每日短讯:得锂者立潮头,巴西还有后手?

近期,巴西因为其国内时政动荡屡上热搜,受到全世界媒体的关注。

巴西是拉丁美洲当之无愧的第一大国。拥有最多的人口,最强的经济实力(其GDP位列世界第九),和最大的国土面积。


【资料图】

在经济领域,我们打开眼睛就不难发现,巴西是世界最重要的大宗商品出口国。

在农产品方面,巴西是世界蔗糖、咖啡等农产品的最主要出产地之一,是牛肉、甘蔗(蔗糖)、咖啡豆、大豆的世界第一大出口国。

可以说是上天的恩惠,巴西是木材、乙醇燃料的原材料的世界最大生产国之一;是世界第四大锰生产国、世界第四大铝矿生产国、世界第六大锡生产国。

各位想必对淡水河谷这家公司并不陌生,巴西每天通过这家企业向中国出口大量的铁矿石。2021年巴西铁矿石出口额达到420亿美元,位列世界第二。

巴西和中国经贸往来非常密切。2021年,中、巴之间的双边贸易额达到1381亿美元,同比剧增近31%,巴西从对华贸易中获得近415亿美元的顺差,占其总顺差三分之二以上。

但是在当前世界新能源浪潮中最受关注的锂矿领域,巴西似乎并没有其南美洲邻居智利和阿根廷有那么大的储量,出口量上也远不及澳大利亚常年位居世界第一那样“霸气”。

这是事情的全貌吗?巴西的锂矿产业发展的趋势如何呢?

世界锂矿分布格局

锂矿被很多媒体称为21世纪产业经济的“命脉”,和20世纪的石油、天然气类似,将成为世界各国新能源产业发展的基石原材料。

道理不难理解,在全世界可持续发展转型大势之下,不管是光伏也好,氢能发电也罢,锂矿都是储能电池的最重要原材料。

更别提世界工业上的“皇冠”汽车产业中,全面电动化转型已经不可逆转,锂矿是动力电池成本最主要的来源。

整个2022年,锂精矿拍卖竞价屡创历史新高,上游锂的价格飙升很大程度上影响了中游动力电池企业以及下游车企的盈利水平。

总结一句话就是,得锂者将站在新时代产业发展的潮头浪尖,拥有了能源和工业两把“利刃”。

当前世界锂矿的分布是非常不均衡的。

当前,我国的锂资源探明储量约占全球的7.1%,排名居前。然而我国锂矿资源很多都是分布在高原、盐湖等位置,开采成本和难度相对澳洲等国大量储藏的矿石锂要高不少。

2021年,全球已探明的锂资源量达到8900万金属吨。全球锂资源主要集中在南美洲的玻利维亚、智利、阿根廷三国,合计占比约56%;美国储量占世界大约10.2%,排在第四;澳洲占大约8.2%,排在第五。

加上我国,这六个国家的储量占全球已探明锂矿储量的约80%。

从产量上看,综合研报数据,2021年澳大利亚的锂矿产量位列世界第一,达到5.5万吨,占比约55%,遥遥领先第二名的智利(2.6万吨,占比约25%),以及第三名的中国(1.4万吨,占比约13%)。此外,阿根廷排在第四,产量达到约6千吨;美国排在第五,产量约5千吨。

这五个国家占比达到世界总产量95%左右,其实就算是“垄断”了。

看了半天,目前世界锂矿前五大生产国没有巴西,那到底巴西处于怎样的一个位置呢?

巴西对锂矿产业说“yes”

2021年,巴西生产了大约1500吨锂矿,占比大约1%~1.5%之间,排在世界第六的位置。老实讲这个位置有点尴尬,属于“高不成”——在全球供应链上没有什么话语权;“低不就”——但也排在世界第六或者第五(美国对国内锂矿开采有诸多限制)的位置。

造成这一现象的原因主要有两点:

(1)巴西国内需求比较弱,并没有形成世界领先的新能源汽车以及动力电池产业规模。当今世界近七成锂矿被用在动力电池的生产,而目前巴西只有较小规模的电动车产业,而且非常缺乏锂盐的加工生产设施,锂矿的开采主要都是直接被用来出口到我国的锂盐加工企业,再被用作动力电池等的生产。

没有国内中下游产业的支撑,国内锂矿需求端的动力不足,导致巴西锂矿产业的发展受到一些限制。

(2)巴西锂矿已探明的储量并不世界顶尖。截至2021年,巴西已探明的锂矿储量大约为9.5万金属吨,排在世界第七左右的位置。这个数字和智利、阿根廷数百万金属吨级别的储量相比显得相当少。

产业要发展,决策层的战略选择是关键。即使已探明储量并不占优,巴西当局对锂矿产业的发展目光不但不消极,而且可以用有雄心来描述。

去年中旬,巴西锂矿主管部门宣布,巴西的锂出口不再需要得到科技部核能委员会的批准。

以往巴西把锂矿出口定位成核能设施的原材料,这其实是上个世纪的一种较老的思维模式,当今锂矿的主要功能是新能源产业中各类产品和设备的原材料。

这种定位的更新其实更是对巴西的锂矿开采企业进行了一个大的松绑,巴西锂矿可以进一步出口到世界各地,特别是中国这样的锂盐、动力电池第一大生产国。

其次,据研究机构SGB的预测,不断得到国际锂矿资本新投资的巴西将在2030年左右出产世界近5%的锂矿。虽然大致仍排在世界主要锂矿出口国的第五位,但占世界总产量比重相对2021年提升近2.3倍。

换句话说,即便巴西锂矿储量并不占优,但近十年来说,巴西将稳稳站上锂矿总产量世界第五极的位置,起到更加关键性的作用。

据麦肯锡预测,全球锂矿的产量将从2021年的54万吨LCE增加到2030年的320万吨左右,但这仍然取决于各锂矿产地环境保护需求、相关政策的松紧调整以及新矿场的开发力度等不确定因素。

而世界锂矿的最主要的需求——新能源汽车的增长则相对比较明确,世界范围内的新能源车产量高峰还远远没有到来。

这些将极可能带动世界锂矿价格在未来十年内出现新的高峰和波动。

巴西的这次决策,未尝不是建立在以上这个思考上。

尾声

2022年,巴西的GDP约3.6万亿美元,人均国内生产总值超过1.7万美元。在世界都是名列前茅的。

然而据巴西国家地理统计局的数据,1990年,制造业占巴西GDP比重为18.1%,而到了2021年,该比重竟下降到11.3%。巴西经济中服务业(旅游、金融、地产、零售)占比超过六成,制造业的发展明显滞后。

虽然完全出口锂矿也可带来可观的收益,但巴西锂矿产业的进步能否成为其大力发展新能源制造业的契机呢?毕竟产业的发展需要完备的供应链作为依托。

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