航空货运行业市场多大?去年10月11日，圆通航空在上海开通首条国际货运航线;10月27日，嘉里物流与顺丰合作推出全新“国际电商专递·星马泰流向”方案发力东南亚市场。记者从多渠道获悉，京东航空也将在近期迎来“首飞”……尽管面临多重市场因素挑战，第四季度的航空物流市场依旧十分火热。多位业内人士表示，目前国内货运航空的全货机需求远大于现在市场的实际保有量。从中长期角度来看，航空物流行业前景向好，爆发力有望超出市场想象。

机队组建加速中巨头锚定航空货运“蓝海”

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航空货运是现代航空物流航空货运业务中的重要组成部分，航空货运是国际贸易中贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的方式。空运以其迅捷、安全、准时的赢得了相当大的市场，大大缩短了交货期。2021年全球空运货代市场规模达1282亿美元，增长率14.9%是海运市场的两倍多。

航空货运行业市场分析

根据联合国贸发会议数据，2021年全球贸易额创下新高，约为28.5万亿美元，比疫情前增长了近13%。Ti报告指出，2021年国际贸易的强劲增长主要是由于疫情限制被逐步取消，以及在许多国家推出的政府支持计划和经济刺激方案的鼓励下，商品需求激增。电子商务行业的扩张和自由贸易协定的兴起等因素也促进了全球数字货运代理市场的增长。

航空牌照的稀缺性一直是限制我国航空物流行业的重要瓶颈，但近来在政策支持下，行业有望加入加速发展期。”兴业证券认为，展望未来，跨境电商、时效快递需求持续旺盛，叠加供给侧持续放量趋势下，航空货运将持续受益。

市场层面看，航空货邮运输量今年三季度以来正逐渐恢复。中国国航9月经营数据显示，其货运运力投入、货邮周转量、货运载运率尽管同比均有不小降幅，但环比数值均有不同程度的上升;南方航空该月上述指标均实现同比上升。东航物流第三季度营业收入同比增长22.03%。

潜在经济增长和有利的供应链现状在三方面拉动航空货运增长：一是4月份全球贸易增长0.5%。二是航空货运需求的领先指标--采购经理人指数(PMIs)表明，大多数经济体的商业信心、制造业产出和新出口订单均快速增长。三是航空货运相对于集装箱运输的成本竞争力有所提高。危机前，空运的平均运价是海运的12倍。2021年5月，空运价格上涨了6倍。1.8万吨，恢复至2019年的97.2%，增速由负变正、触底反弹，相比上年增长8.3%。综合来看，在民航局等部门建立疫情防控期间国际航空货运审批“绿色通道”、推进客改货、加大纾困扶持力度等多种措施下，航空货运市场已提前恢复到疫情前水平并实现正向发展。

与2019年同期相比，亚太航空公司今年5月份国际航空货运需求增长了5.3%，与4月份相比有所下降，主要归因于亚洲区内多条大型贸易航线的增长略有放缓。北美航空公司5月份国际需求增长25.5%，与4月份增幅(25.4%)一致，在所有地区中增势最强。潜在的经济条件和有利的供应链起到了拉动北美航空公司货运增长的主要作用。欧洲航空公司需求增长5.7%，与4月(增长11.5%)相比有所下降，包括欧洲-亚洲和欧洲区内的主要贸易航线增长略有放缓。中东航空公司的国际货运量增长为14.1%，与4月(增长15.6%)相比略有下降。经季节性调整，货运量仍呈强劲

随着我国消费结构和产业结构的升级，加强航空货运能力不仅是短期应急需求，也是长期的发展需要。

当前，欧洲市场占据了全球国际贸易约40%的份额。而在以RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)为代表的区域性贸易协定推动下，亚太地区经济贸易的发展速率将大大超过全球其他地区。未来，亚太地区将取代欧洲成为全球国际贸易最大的区域市场，而中国无疑将是推动亚太地区增长的最重要市场之一。

鲜活易腐产品空运需求上升。“得益于国内生活水平的提升，还有快速增长的电商市场带动，消费者对海鲜、鲜花、水果等产品的需求越来越大，对保鲜的要求也越来越高，这部分产品的空运需求随之增加。”张晓东说。

电子产品、精密设备等高端工业产品空运需求增加，比如一些高端手机的贬值速度大概是每天千分之一，一般也采用航空运输。据不完全统计，近年来，我国这类精密电子类产品航空运量每年增长20%以上。

从航空货运物流发展态势来看，航空货运枢纽机场是有较大市场需求的，航空货运枢纽市场能够提升货物的处理速率，极大的节约时间成本，从而帮助航空货运物流稳定持续的发展。我国想要在航空货运方面取得新的突破，就要建立更多的航空货运枢纽机场，建立物流的核心枢纽，从而形成全球物流的重要核心。

“为匹配国际化路线，我们已引进6架B757、B767全货机，中大型、中长航程机队持续构建。在支持国产货机发展方面，我们还与中国商飞达成合作。”圆通航空相关负责人对《经济参考报》记者表示，借助区位优势，圆通航空还在杭州、西安、南宁、昆明等多地建设航空基地。

即将“首飞”加入战局的京东航空也颇具雄心。据悉，公司将以南通兴东国际机场为运营基地，同时引进机队。根据此前规划，至2025年，其机队规模将达114架。此外，2020年，京东物流斥资30亿元收购了跨越速运，并与包括南航、国货航、东航物流在内的各大航空公司开展合作。

除了众多民营企业的积极加码布局，“国家队”也动作频频。中国物流集团旗下华贸物流宣布战略合作东航物流，将共同面向大型制造业客户提供全球物流解决方案;8月，华贸物流拟与嘉诚国际合资设立货运航空公司。未来若获取航空货运牌照等特许资质，华贸物流也有望成为继京东物流后，今年第二个获取航空货运牌照的物流企业。

航空货运行业发展趋势

2021年，我国航空货运规模基本恢复至疫情前水平，未来全行业将着力聚焦强服务、强保障、强治理，构建规模领先、安全可靠、智慧先进、优质高效的航空物流体系。

航空物流企业也加速转型，一方面，航空公司积极向第三方物流转型，例如国航、东航、南航等传统货运企业加快改革，成立专业化航空物流公司，湖南、湖北等地机场集团优化组织架构，均将航空物流业务板块地位提升。另一方面，快递企业、货代企业向航空承运端延伸，例如邮政、顺丰、圆通等寄递物流企业积极加强航空能力建设，打造有货源组织能力和集成服务能力的航空物流企业。

智慧化、数字化未来是引领航空物流变革的重要因素。疫情以来，各航空物流企业加速推动技术变革，如汉莎货运推出了24小时数字化实时报价系统，为客户提供24小时的个性化、专业性服务;日本航空公司(JAL)与其货运信息系统合作伙伴CHAMP Cargosystems合作推出数字化平台，彻底实现航空货运交易完全无纸化;顺丰科技上线“数据灯塔”助力客户进行物流和仓储分析、决策;菜鸟在杭州、香港、吉隆坡、莫斯科、迪拜等地建设海外仓枢纽，打造集秒级清关、智能分拣、极速配送于一体的基础设施等;深圳机场推进电子货运随附单证无纸化;郑州机场积极搭建航空物流信息平台，推进航空货运电子运单发展等。

就中国国内市场而言，目前国内航空公司全货机约200架，仅占全球总量的10%左右。而到2041年，随着市场的增长，国内货机机队数量将达到690架，在全球市场占比将超过20%，其中630架将为新增货机，占全球新增货机数量超过25%。

在未来20年全球2440架新增货机中，空中客车根据市场情况预测将有990架为业载10吨至40吨的小型货机，另有890架为业载40吨至80吨的中型宽体货机，而业载大于80吨的大型宽体货机需求将达560架左右。

同时，支持无人机物流发展，推进民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设，以无人机物流为重点，建立通用航空物流规章标准，实现适航与运行、验证与管理协同。推动无人机与无人车、无人仓、智慧物流平台标准协同。探索中小型货机的支线货运航空发展。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国航空货运行业深度分析及发展前景预测报告》。

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