Mysteel:9月生铁市场将稳中向好

概述:8月全国生铁市场弱势调整。8月中上旬生铁市场需求不温不火,下游采购积极性偏低,市场议价空间较大;而8月下旬因焦炭市场强势运行,铁厂成本明显增加,市场提涨意愿较强,加之受买涨不买跌心态影响,市场交投氛围有所好转。那么9月生铁市场走势如何?笔者从以下几个方面进行简述。

一、国际生铁市场产量环比下降

根据世界钢铁协会公布的最新统计数据显示,2021年6月份全球高炉生铁总产量较2021年5月相比有所减少,2021年6月份直接还原铁总产量较2021年5月份相比有所减少。

统计数据显示:2021年6月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁112885千吨,较2021年5月份的117184千吨减少4299千吨,与去年同期相比增加4671千吨(2020年6月份高炉生铁产量为108214千吨)。

2021年6月份,全球直接还原铁产量为8280千吨,比2021年5月份的8613千吨减少333千吨,与去年同比增加195千吨(2020年6月份全球直接还原铁产量为8085千吨)。

图1:2018年至2021年6月全球高炉生铁生产统计(IISI)

图2:2018年至2021年6月全球直接还原铁生产统计(IISI)

二、8月份生铁市场回顾

8月生铁市场价格弱势调整,具体价格变化如下。炼钢生铁:主产区临沂降150元/吨报4100元/吨,武安降200元/吨报4150元/吨,哈尔滨稳报4100元/吨,临汾降120元/吨报4180元/吨。铸造生铁:主产区临汾降130元/吨报4550元/吨,武安降130元/吨报4600元/,临沂降130元/吨报4650元/吨;球墨铸铁:临汾降100元/吨报4600元/吨,武安降100元/吨报4660元/吨,林州降100元/吨报4700元/吨,本溪降50元/吨报4600元/吨。

关联品种情况:铁矿石:进口矿港口现货价格趋弱运行,61.5%PB粉天津港、京唐港、青岛港等累计降幅181-196元/吨。内矿价格下行,其中山东64-66%铁精粉降437元/吨,安徽降270-437元/吨。冶金焦:8月冶金焦价格趋强运行,全国主流城市涨幅在840元/吨左右。目前来看,焦炭持续拉涨,矿石走势亦好转,生铁成本支撑作用偏强。

供需情况:炼钢生铁方面,月内各地钢厂限产持续,多停采炼钢生铁,铁厂出货不畅,部分山东、辽宁钢厂继续外售生铁,以发运河北钢厂为主,而西南、西北、华中地区等地区部分铁厂有新增停产或延迟复产现象,市场供应偏紧,个别铁厂库存偏低,多以完成前期订单为主;球墨铸铁和铸造生铁方面,山东、山西、辽宁等地区仍有不少铁厂维持停产,整体库存压力尚可,然需求持续低迷,且利润微薄或倒挂,在产铁厂生产积极性降低,部分铁厂主动停产检修。

图3:2017年1月-2021年8月国内部分地区炼钢生铁价格走势

图4:2017年1月-2021年8月国内部分地区球墨铸铁价格走势

三、9月份生铁市场展望

生铁市场8月稳中下行,整体成交一般,那么9月生铁市场走势如何?笔者将从以下几方面分析。

1、成本方面:焦炭方面目前仍偏强运行,近日山东环保检查趋严,菏泽地区焦企限产均在50%左右,其余限产幅度不等,供应稍减,但预期限产时间较短,减量有限;山西个别焦企由于原料限制执行限产。而钢厂高炉开工率小幅下降,焦炭库存小幅增加,供需矛盾好转中。焦企利润受到原料端挤压,通过提涨而转移成本端压力的心理仍然存在,但钢厂利润较前期高位下降,对频繁的价格上调已有抵触,需谨防市场回调风险。铁矿石方面,目前部分区域限产有加严趋势,其他区域限产没有明显放松,产量将持续目前的低位,钢厂提货节奏放缓,操作较为谨慎,但贸易商间和海运市场交投热度有所提高,总体铁矿石反弹幅度有限。

2、供应方面: 截止8月27日,我网生铁厂家周度生产情况如下:铁厂开工率63.3%,较上月同期持平;高炉开工率64%,较上月同期持平;产能利用率54.8%,较上月同期上升3.%。周度供应量28.37万吨,环比增加1.68万吨。库存54.8万吨,环比增加7.62万吨。

3、市场方面:目前生铁成本持续增加,商家提涨意愿较强,受买涨不买跌心态影响,部分钢厂恢复炼钢生铁采购,铁厂成交有所好转;而球铁和铸铁方面,下游铸造厂因环保因素短期内多无复产计划,加之铁厂利润微薄主动停产增加,市场供需两弱。

综上所述,目前焦炭已开启第九轮提涨,生铁成本支撑作用偏强,虽然下游需求无明显改善,但整体交投气氛有所好转,加之近期个别铁厂主动停产检修,铁厂供应及库存压力尚可,因此综合预计9月国内生铁市场将稳中向好。

关键词: Mysteel 9月 生铁 市场