制糖行业分析 2022/2023年制糖期供需形势分析
2022/2023年制糖期供需形势分析
国际市场。国际糖业组织(ISO)2022年11月调增2022/23年制糖期全球食糖产量至1.821亿吨,下调全球食糖消费量至1.76亿吨,预计供给过剩618.5万吨,全球食糖从前两个制糖期供应存在缺口进入到供应过剩周期。
(资料图片)
国内市场。按照中国糖业协会数据,2021/22年制糖期全国共生产食糖956万吨,销售867万吨,结转库存89万吨;2022年,全国糖料作物种植面积1944万亩,其中甘蔗种植面积1667万亩,甜菜种植面积277万亩,预计2022/23年制糖期全国食糖产量1010万吨,其中甘蔗糖产量897万吨,甜菜糖产量113万吨;截至2022年12月底,已生产食糖325万吨,同比增加47万吨。
进口形势上,由于进口成本不断推高,配额内进口利润不断缩小,配额外进口倒挂幅度加深,我国食糖进口量从高位回落。按照海关总署数据,2022年我国进口食糖527万吨,较上年减少40万吨,降幅7.1%。巴西仍是我国最大进口来源国,但进口集中度有所下降,自印度、泰国、萨尔瓦多和危地马拉等国进口量均有所增加。
消费方面,2022年受全国疫情多点散发等因素影响,食糖单月消费量大部分时间低于往年同期。2022年12月初,随着疫情防控政策优化,全国生产活动和居民生活逐步恢复,市场信息增强,带动食糖消费回暖。由此,对2022/23年制糖期的食糖消费持乐观态度,预计国内食糖消费量为1560万吨。
综合国际、国内食糖市场情况,预计2022/23年制糖期我国糖市供需基本平衡,价格延续前两个制糖期的区间震荡走势,核心价格区间在5400-6100元/吨,底部为国产糖生产成本,顶部为进口糖进口成本。
糖作为居民生活中和食品等工业制造中不可或缺的原料,与人们的生活息息相关,中国作为一个人口大国和不断成长的工业国家,对糖类的需求整体较大,近年来我国糖类原料作物种植面积波动明显,一定程度带来了我国成品糖的产销波动。
食糖按糖料划分,可分为甘蔗糖、甜菜糖。从我国糖业发展趋势来看,未来的重心也是“以甘蔗糖业为主,兼顾甜菜糖业”。我国南方发展的甘蔗糖,与北方发展的甜菜糖,比例分占90%、10%。在蔗糖生产中,广西、云南两省区产量占全国80%左右。
制糖工业是食品行业的基础工业,又是造纸、化工、发酵、医药、建材、家具等多种产品的原料工业,在国民经济中占有重要地位。制糖工业是一门传统的农产品加工工业,属于轻化工业的范畴。
制糖行业分析
目前我国已经是制糖大国,年糖产量居于世界前列。从我国食糖消费现状来看,近10年间食糖消费总量整体平稳,年度间的增减幅度不大,年消费总量保持在1500万吨左右,只有上个制糖期偏高,达到了1580万吨。在波动幅度方面,年最高增长量不超过100万吨,增幅不超过10%,降幅则不超过3%。虽然我国是人口大国,年均消费总量排世界第三位,但年均消费总量只有1580万吨,仅占全球的8.9%,处于较低水平,如印度的消费总量有2800万吨,占全球的16.1%。另外,我国人均食糖消费量常年在10公斤左右,去年略高一些,达到了11.19公斤。
据中国糖业协会官网统计,我国成品糖中,工业消费占比约为58%,民用消费占比约为42%。工业消费包括食品加工、凝固剂、去污剂等,而白糖是这些产业重要原料。
我国的制糖业以甘蔗糖生产为主,占总产量的90%,甜菜制糖生产占10%。糖类生产企业主要分布在中国12个省区,甘蔗糖产区主要分布在广西、云南、广东、海南等南方地区。
据中研产业研究院《2023-2028年中国制糖行业供需分析及发展前景研究报告》分析:
制糖业是一个高度机械化、连续化、自动化的现代化生产行业,在国民经济中占有非常重要的地位。我国是全球糖消费大国,糖消费量位居全球第三,占全球比重在10%左右。我国人口众多,糖消费量巨大,且较为稳定。近年来我国食糖供给缺口较大,需要大量从国外进口。其中,巴西是我国第一大糖进口来源国。
我国糖产量受甘蔗播种面积、单产情况、出糖率等因素影响,其中糖产量与甘蔗播种面积变动方向基本一致,呈现6年一个周期。本质上来说,推动农户种植甘蔗的动力来源于种植收益,通过甘蔗本身收益情况以及竞争作物收益情况,可以预判未来甘蔗种植规模情况,进而判断糖产量与价格。
从市场竞争情况来看,由于我国食糖价格较低,加之我国制糖成本较高,导致行业整体盈利较低。近年来我国制糖行业持续出清,市场趋于集中,中小企业逐渐淘汰,大型企业占比比例在逐渐上升。
随着科技的发展,我国糖业面临转型升级。我国制糖工业加工产业链将进一步延伸,5G、物联网等技术将有助于产业智慧化、数字化升级,糖业转型升级步伐进一步加快。
随着国内经济的发展,制糖市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面,制糖企业数量越来越多,市场正面临着供给与需求的不对称,制糖行业有进一步洗牌的强烈要求,但是在一些制糖细分市场仍有较大的发展空间,信息化技术将成为核心竞争力。本报告通过深入的调查、分析,投资者能够充分把握行业目前所处的全球和国内宏观经济形势,具体分析该产品所在的细分市场,对制糖行业总体市场的供求趋势及行业前景做出判断;明确目标市场、分析竞争对手,了解产品定位,把握市场特征,发掘价格规律,创新营销手段,提出制糖行业市场进入和市场开拓策略,对行业未来发展提出可行性建议。
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