7月份，重型柴油车国六切换首月，重卡及牵引车终端市场受到“提前预挂”与需求端持续乏力的双重影响，双双遭遇大降，其中牵引车终端市场降幅接近5成，达到48%。

8月份，牵引车市场终端用户需求未见好转，大量“预挂”的库存也还未能完全消化，8月份牵引车终端市场继续下降早已是业内共识，事实也的确如此。那么，在“全面国六”后的第二个月，除了下滑，牵引车终端市场还有什么看点？这一轮“连降”会止于8月吗？

牵引车8月实销仅2.5万辆  环比、同比继续大降

根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），今年8月份，国内牵引车市场共计销售2.48万辆，环比下降30%，同比也大幅下降67%，降幅较7月份（-48%）扩大19个百分点，比去年同期少销售5.12万辆，还不及去年8月份销量的三分之一。8月份2.48万辆的表现，是牵引车终端市场2021年里首次未能突破3万辆。今年8月份过后，牵引车终端累计实销52.95万辆，同比增速由1-7月的13%缩窄至1%，较去年同期累计仅有不足8000辆的增长，这个数字在7月过后还有近6万辆。照此发展，牵引车终端市场在9月过后大概率将步入下降区间。

2.48万辆、同比大降67%，这个表现有多差？放在近两年的市场里又是一个什么水平？今年8月份牵引车终端市场2.48万辆的表现放在近两年里看，几乎处于最低水平（仅有2020年2月份销量低于此）。上图可见，牵引车终端市场在2021年3月到达12.01万辆的月销量“天花板”后，销量曲线开始急转直下，在6月份出现短暂上扬后再次跌到蓝色线条代表的2020年下方，7、8两个月连续大幅下降，8月份67%的同比降幅也“创造”了2021年的最大跌幅。无论从销量，还是从降幅看，8月份的牵引车终端市场都是结结实实的跌到了“冰点”。

第一商用车网分析认为，受需求端乏力以及经销商库存高企等不利因素的影响，国内牵引车终端市场在今年二季度的4、5两月就遭遇了“连降”——4月份终端销量同比下降22%，5月份终端销量下降18%；6月份，用户提前购买和重卡企业及经销商提前上牌（提前预挂）让牵引车终端市场有短暂增长；7、8两个月牵引车终端市场同比降幅分别达到48%和67%，需求萧条和6月份的“预挂”要负很大“责任”。综合看，最近5个月（4-8月），牵引车终端市场平均降幅达到25%，这个细分领域已经“凉”了接近半年了。

解放稳居首 东风/陕汽拼前三 红岩稳第六大运稳前八

由于8月份的牵引车终端市场环比、同比均大幅下降，市场上的“玩家”——牵引车生产企业终端销量均出现下降，下降、甚至是大降，是8月份牵引车终端市场的唯一旋律。

2021年8月份牵引车终端销量一览（单位：辆）

由上表可见，与去年同期相比，8月份主流牵引车企业在终端市场均遭遇下滑，且降幅均达到两位数，销量前十强有8家企业降幅超过5成，其中有两家企业降幅超过市场整体的67%，下滑最严重的企业达到75%；值得注意的是，此前几个月牵引车终端市场遭遇下降，但仍有一家或几家企业还能逆势增长，8月份，这份“好运”不再，8月份，牵引车终端市场没有一家企业实现增长，8月份成为2021年第一个“全军覆没”的月份。从这个角度，同样不难看出牵引车市场已至“寒冬”。

8月份，牵引车终端市场继续没有一家企业销量破万辆，这个数字在6月份还是5家；8月份销量超过千辆的企业也仅有5家，这个数字在7月份还是6家，市场降温的趋势从这个角度看同样很明显。

在由解放、重汽、东风、陕汽和福田组成的牵引车行业第一梯队中，解放依然保持领先地位，8月份上牌销售6602辆，继续领跑；重汽以4880辆的终端销量重返月销量榜次席；陕汽以3875辆，月度份额15.61%的表现排名第三；东风8月份终端销售3486辆排名第四，月度份额为14.04%；福田则以3198辆，月度份额12.88%的表现排名第五。

从市场份额看，8月份牵引车销量前十强占据了整个市场97.84%的份额，10名开外的企业8月份份额均不足1%，合计销售不足600辆。其中，排名前5的企业月度份额均超过10%，排名第一的解放8月份份额达到26.60%，是唯一一家月度份额超过20%的企业；排名次席的重汽8月份牵引车终端市场份额也接近20%，达到19.66%。排名前五的企业合计份额达到88.80%，较上月（7月份牵引车终端市场前五份额为88.76%）略微扩大，5名之后的企业份额均不足4%，6名之后的企业甚至均不足2%，排名前5的企业继续对后面的追赶者保持大幅领先。

前8月累销接近53万辆 解放近15万 重汽/红岩增速高

2021年1-8月，我国牵引车终端市场累计销售52.95万辆，同比增长1%，累计增幅较前7月（+13%）缩窄12个百分点，较去年同期约有7700辆的净增长。

今年前两个月，牵引车市场终端销量排名均与2020年年终排名完全一致，延续了2020年的竞争格局。但从3月份开始，市场开始发生新的变化：3月份，北奔重汽年内首次杀入牵引车市场月度前十；4月份，东风牵引车年内首次进入月榜前三，并且一举拿下了累计销量第三的位次，华菱汉马也收获了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十；6月份，徐工重卡进入行业前七，大运重卡进入行业前八；7月份，陕汽牵引车年内首次跻身月榜前二；8月份，重汽重返月榜次席……

从累计份额看，今年1-8月牵引车市场销量前十强合计份额达到97.63%，较去年同期的96.79%略有扩大。其中，解放仍然是老大哥，前8月市场份额接近3成（27.96%），累计销量达到14.81万辆；重汽份额上升至20.25%，累计销量在7月过后成功破10万，8月过后已达到10.72万辆，同比增长30%，累计增速位列主流牵引车企业第二位。解放和重汽也是行业唯二两家份额超20%的企业；行业第三、第四的东风和陕汽今年1-8月累计销量双双突破7万辆，分别累计实销7.91万辆和7.58万辆，市场份额分别为14.94%和14.32%；行业第五名福田1-8月累计销售牵引车6.24万辆，市场占有率上升至11.78%。上述企业也是迄今为止牵引车市场份额超过10%的五强“选手”。

另外值得关注的是，今年1-8月，牵引车市场格局与去年同期相比已现“大变化”：前12强中，解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不变；东风从去年同期的行业第四升至行业第三，上汽红岩从去年同期的行业第7上升一位至第6，三一重卡从去年同期的行业第8升至如今的行业第7，北奔重汽从去年同期的第12升至第11。

结束语

正如此前的预测，今年7、8两个月的牵引车终端市场从6月份短暂上升后遭遇“连降”，且8月份67%的同比降幅创下年内最大降幅。7月份，重型车国六法规正式全面实施，而终端需求未见起色，这个细分领域恐怕还将在“谷底”待一段时间，牵引车市场这一轮的“连降”大概率不会止于“2连降”，重卡市场传统的“金九银十”旺季恐怕在2021年不会出现了。