微创医疗(00853)发布公告，就有关建议发行本金额7亿美元的2026年到期零息可换股债券。于2021年6月1日，本公司与经办人订立认购协议。根据认购协议，本公司已有条件同意向经办人发行，而经办人亦已有条件同意个别而非共同认购和支付债券，惟须遵守认购协议所载的若干条件。

假设债券按固定汇率以初始换股价每股股份92.8163港元(较最后交易日收市价每股70.05港元溢价约32.50%)悉数转换，且概无进一步发行股份，债券将可转换成5851.97万股股份，占本公司于本公告日期已发行股本约3.22%，并于债券悉数转换时，占本公司于本公告日期经配发及发行换股股份扩大后的已发行股本约3.12%。

预计债券所得款项净额约为6.895亿美元，集团拟将发行债券所得款项净额用于研发投资、若干资本开支及营运资金用途。(黄明森)

关键词： 微创医疗 经办人 认购 协议