锂盐头部企业盛新锂能12月6日晚间披露定增结果。公告显示，截至2022年11月29日，中信证券的认购资金专用账户已收到比亚迪缴纳的认购资金总计约20亿元。

【资料图】

截至12月6日收盘，盛新锂能股价报42.55元/股，涨幅1.84%，最新市值368.2亿元。

已收到比亚迪认购资金

本次非公开发行股票发行对象为比亚迪股份有限公司。本次发行完成后，比亚迪将成为公司持股5%以上的股东，且比亚迪董事会秘书李黔为公司董事，比亚迪及其控股子公司为公司关联方。

截至2022年11月29日，中信证券的认购资金专用账户已收到比亚迪缴纳的认购资金总计约20亿元。扣除不含税发行费用1091.87万元，实际募集资金净额为19.89亿元。比亚迪认购本次发行的资金来源为其自有或自筹资金。

盛新锂能公告显示，截至2022年9月30日，盛屯集团及其一致行动人直接或间接合计持有公司比例为28.42%，盛屯集团为公司的控股股东，姚雄杰为实际控制人。本次非公开发行A股股票发行对象为比亚迪，本次发行完成后比亚迪将成为公司持股5%以上的股东，上市公司的控股股东仍为盛屯集团，实际控制人仍为姚雄杰。本次非公开发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

根据公告，最近一年，盛新锂能与比亚迪的重大交易情况主要为公司向比亚迪销售锂盐产品，2022年1-11月销售金额约为30.16亿元(不含税)。该事项已作为日常关联交易按照有关规定履行了必要的决策程序：经公司第七届董事会第三十五次会议及2021年年度股东大会审议通过，公司2022年度与比亚迪的日常关联交易预计金额不超过40亿元，上述交易金额未超过该额度。

针对非公开发行的影响，盛新锂能在公告中称，目前，公司的主营业务为锂矿采选、基础锂盐和金属锂的生产与销售，本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务，不会导致公司主营业务发生变化，不涉及对现有业务及资产进行整合。本次非公开发行募集资金实施后能够有效提升公司的净资产水平，有利于推动公司业务发展，提高抗风险能力，符合公司长期发展战略需要。

公司还称，本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资产负债结构更趋稳健，资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低财务风险，提高偿债能力，也为后续发展提供有力的保障。

参拍破产重整锂矿资源

12月5日晚，盛新锂能就参与竞拍斯诺威股权一事回复交易所关注函。

公司董事会授权管理层在不超过公司上年末经审计净资产范围内(50.98亿元)参与斯诺威54.2857%股权竞拍。斯诺威经审计账面资产价值为2.01亿元，以2021年6月30日为评估基准日的股东全部权益市场价值为-9.25亿元(矿业权出让收益不低于2.94亿元列入非流动负债)，其中探矿权评估值为9.74亿元，管理人初步审查债权合计16.13亿元。

斯诺威公司目前处于破产重整阶段，其股东成都兴能新材料股份有限公司(简称“成都兴能”)处于破产清算阶段。

公司参与本次竞拍的资金来源于公司自有或自筹资金。如果公司竞拍成功并取得斯诺威公司的生产经营权，公司盈利能力也将得到进一步增强。

截至2022年9月30日，盛新锂能货币资金余额为37.28亿元，总资产为 140.71亿元，归母净资产为94.44亿元，资产负债率为32.32%。

对于锂盐产能，盛新锂能称，目前公司已建成锂盐产能为7万吨/年，公司在印尼正在建设年产6万吨锂盐的项目，待建成后公司锂盐年产能将达到13万吨。

对于锂矿储备，公司称，目前公司控股的奥伊诺矿业的业隆沟锂辉石矿已建成产能规模为年产锂精矿7.45万吨，太阳河口锂多金属矿目前处于探矿权阶段；公司控股的津巴布韦萨比星矿山其中5个矿区已探明资源量，其他35个矿区处于勘探前期准备工作阶段，根据初步规划，萨比星锂钽矿项目设计规模为年产锂精矿20万吨左右；公司参股的雅江县惠绒矿业下属的木绒锂矿尚处于探矿权阶段，现阶段公司锂精矿原材料的自给比例还有较大提升空间。如果公司竞拍成功并取得斯诺威公司的生产经营权，将大幅提升公司的资源储备、提高锂精矿原材料的自给比例。

（图片来源：veer图库）

关键词： 非公开发行 认购资金 募集资金