◎12月21日，红枣主力合约跌逾6%，甲醇、动力煤跌超3%，热卷、乙二醇跌超2%，尿素、淀粉、螺纹、原油、苯乙烯、豆一、沪锌跌超1%。铁矿涨超2%，LPG、锰硅、棉纱涨超1%。

背景1：12月21日，第二轮第五批4个中央生态环境保护督察组于12月3日至5日陆续进驻黑龙江、贵州、陕西、宁夏四个省(区)开展督察。截至目前，各督察组全面进入下沉工作阶段。

背景2：12月21日，山钢股份莱芜分公司新旧动能转换项目1号3800m³高炉热试点火开炉。

背景3：12月21日，据Mysteel预估12月中旬粗钢产量环比上旬降幅收窄，全国粗钢预估产量2355.39万吨，日均产量235.54万吨，环比12月上旬下降0.26%，同比去年下降19.91%。

背景4：12月21日，Mysteel2021年钢铁行业十大“关键词”发布，涉及关键词碳达峰、碳中和、粗钢产量压减、保供稳价、兼并重组、关税、大气污染防治、严禁新增产能、超低排放改造、加快铁资源开发和智能制造。

◎铁矿石涨2.56%

瑞达期货：I2205合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方。操作上建议，短线以MA5日均线为多空分水岭，注意风险控制。

广发期货：考虑铁矿相比其他黑色金属估值较低，同时产业利润较好背景下，铁矿继续下跌空间不大，或将跟随成材震荡走势为主。

◎螺纹钢跌1.41%、热卷涨0.26%

国信期货：目前期螺步入淡季，市场缺乏新的价格驱动，伴随钢厂涨价去库存之后，需求潜力减少，加之原料没有出现实质性短缺，期螺或重新回落。淡季炒作预期注意高位风险。建议观望或逢高沽空为主。

广发期货：钢材周度数据显示产量低位维稳，库存降库维持季节性降幅水平。采暖季限产政策持续抑制产量释放， 1 月合约临近交割，5 月合约在需求预期向好引导下，震荡偏强，盘面上涨修复基差后，预计将维持宽幅震荡走势，等待节后需求明朗。

瑞达期货：技术上，RB2205合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下调。操作上建议，短线于4400-4530区间低买高抛，止损40元/吨;HC2205合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA继续向下调整。操作上建议，短线仍可考虑于4550-4680区间低买高抛，止损40元/吨。

◎焦煤涨0.45%、焦炭跌1.93%

国信期货：下游存在一定补库空间，采购情绪转暖。期货盘面偏强震荡运行，建议逢低短多操作;下游钢厂铁水产量低位运行，厂内原料库存偏低，采购积极性回升。期货盘面升水下小幅回调，建议短线操作。

广发期货：焦企补库积极性较高，煤矿预售订单较多，年前订单基本已销售完，停止接新单。整体看焦煤供需进一步好转，盘面建议仍以逢低多为主。焦炭整体看供需情况进一步好转，建议盘面仍以逢低多为主。

瑞达期货：JM2205冲高回落，小时MACD指标显示红柱缩窄，关注均线支撑。操作建议，暂时观望;J2205合约低位反弹，小时MACD指标显示红柱缩窄，下方支撑考验3030-3040一线支撑。操作建议，回调择机做多。

◎沪铜涨0.51%

弘业期货：沪铜上方压力71000，下方支撑67000。今日国际铜较沪铜升水小幅上升至273点，回到正常水平。

瑞达期货：沪铜2201 合约日线 MACD 绿柱缩短，但小时线 KDJ 指标拐头向下。操作上，建议可于 67300-70000 区间操作，止损各 1350。