2022年1月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

1月,大宗商品价格持续偏弱,叠加下游企业陆续减产放假,市场需求趋于平淡,沿海散货市场提前步入“春节模式”,沿海散货运输市场运价下跌。1月28日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1078.38点,较上月同期下跌6.7%,月平均值为1111.12点,较上月平均下跌20.6%。

1、煤炭运输

1月,随着春节假期和冬奥会的临近,叠加全国各地散点疫情爆发,部分工业企业提早停工放假,工业用电量进入年度低点,用电负荷大幅下降。1月,我国大部分地区气温仍处于同比往年偏高水平,“冷冬”预期落空,工业用电和民用电耗量均低于预期水平,而电厂库存在经过前期集中补库后处于较高水平,可基本满足春节需求,采购需求减弱。临近春节,主产区煤矿陆续计划停产、减量,煤矿库存维持相对低位,部分产区价格上涨。而港口货源结构的不均衡也使得优质煤种价格具有继续上行的空间。此外,1月煤炭价格受印尼煤炭出口禁令影响较大,引发市场高度关注,至月底,虽有139家矿企解除出口禁令,不过因货盘稀少,未有实际成交报出,进一步推动国内煤价上涨。1月煤炭运输市场行情较往年节前单边下跌有所不同,呈现先抑后扬走势:上半月煤炭运输市场整体供需双弱,加之用电需求疲软态势开始显现,市场采购需求明显减少,运力过剩,船东佛系定船,运输市场提前进入“春节模式”,沿海煤炭运价进入下行通道,运价大幅下跌,至节前最后一周,因对印尼煤出口禁令事件和煤价持续上涨持不确定看法,下游电厂抓紧节前最后一波补库机会,加上相对于内贸,外贸市场行情较好,内外贸兼营船外出增多,大船运力略显紧张,叠加快船需求较热,支撑沿海煤炭运输价格节前回调上涨。

1月28日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1073.72点,较上月同期下跌6.3%,月平均值为1111.09点,较上月下跌25.5%。1月28日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为26.2元/吨,较上月同期下跌1.0元/吨,1月平均值为26.7元/吨,较上月下跌23.3元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为29.4元/吨,较上月同期下跌0.2元/吨,1月平均值为29.5元/吨,较上月下跌23.3元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为36.0元/吨,较上月同期下跌2.5元/吨,1月平均值为37.6元/吨,较上月下跌24.3元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为32.0元/吨,较上月同期下跌4.1元/吨,1月平均值为32.8元/吨,较上月下跌29.2元/吨。

2、金属矿石运输

近期政策面利好消息不断,财政货币投资等政策支持力度加大,提振市场信心。由于钢材期货上涨,部分钢厂涨价,但贸易商跟涨积极性一般。随着春节临近,市场观望情绪加重,加上冬奥会临近,北方限产政策进一步升级,钢企开工率处于相对低位,需求萎缩,沿海铁矿石运输市场运价延续下跌走势。1月28日,金属矿石货种运价指数报收1083.30点,较上月同期下跌7.5%,月平均值为1118.42点,较上月下跌14.1%。

3、粮食运输

1月份,新季玉米上市量持续增加,但需求终端的养殖市场继续处于淡季,玉米月度消耗量环比下降。北方港口玉米到货量继续攀升,港口库存累积,内贸玉米成交偏淡。而在生猪市场,由于消费端对于猪价上涨的支撑偏弱,导致养殖端出栏情绪减弱,市场供需双淡,粮食运输市场基本面偏弱行情不改,粮食运价继续大幅下跌。1月28日,粮食货种运价指数报收1059.46点,较上月同期下跌26.4%,月平均值为1144.62点,较上月下跌32.6%。

4、原油及成品油运输

1月份山东地炼炼油利润仍不乐观,部分炼厂开工负荷维持低位。加之环保压力下,1月份汽油、柴油等产品供应有所减少。需求方面,随着春节假期以及冬奥会临近,户外工程基建活跃度下滑,柴油需求转弱,仅维持刚需低价采购,囤货和投机需求较低迷。运输市场成交平稳,运价小幅波动。1月28日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1447.71点,较上月同期下跌0.01%;原油货种运价指数为1557.48点,较上月同期上涨1.0%。

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