巴菲特大力推进新能源变革,钙钛矿电池相关企业发展前景广阔

美国5月6日晚,93岁的巴菲特和99岁的芒格出席了伯克希尔哈撒韦年度股东大会的问答环节,一年一度的“投资界春晚”落下帷幕,“新能源”无疑是本次会议的关注热点话题。

巴菲特表示 “全球正在进行从传统能源向新能源的转变。”自2000年以来,巴菲特一直加码清洁能源投资,迄今为止总投资已经超过300亿美元。其新能源领域的投资主体伯克希尔能源公司,投资风能和太阳能领域以及所取得的成绩,在美国公用事业行业中无人能及。巴菲特接班人阿贝尔也提到,我们正在推进能源变革,这方面机会非常大,我们已提出到2030年我们的碳足迹比2005年下降50%。

全球碳中和的趋势有力地推动了对低成本高功率转换效率(PCEs)的新型光伏(PV)技术的探索。在巴菲特重点投资的新能源太阳能光伏领域,第三代太阳能电池——钙钛矿电池(PSCs)是今年资本追逐的最热板块之一,现正处于产业化前夕。钙钛矿电池是一种有前途的光伏技术,单结电池的PCEs高达到25.7%,与晶体硅串联的太阳能电池(TSCs)的PCEs达到32.5%。与其他成熟的光伏技术相比,PSC还具有更高的功率输出、更强的弱光性能和机械灵活性等优势,使其能够被整合到各种包括交通、建筑一体化光伏、航空航天和物联网等应用中。

钙钛矿电池可分为单结电池与叠层电池,目前产业中单结电池占据主流。从行业竞争态势来看,目前各类玩家的侧重点不同,布局单结钙钛矿的头部企业如协鑫光电(协鑫科技旗下,3800.HK)、极电光能等,叠层电池如仁烁光能等,并吸引了光伏头部企业如隆基绿能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)、通威股份(600438.SH),新兴企业如宝馨股份、华晟新能源、跨界厂商如杭萧钢构、聆达股份等纷纷加入进行技术布局。

在钙钛矿电池上游原材料领域,铷铯作为重要的阳离子,是钙钛矿电池的ABX3结构中A离子(正一价的阳离子)的完美添加材料,能够显著提升钙钛矿电池的相关性能。相关上市公司包括中矿资源(002738.SZ)是全球铯铷盐精细化工领域的龙头企业,是世界最大的铯铷产品生产商,海通证券预计,随着雅宝退出铯铷市场,公司铯铷板块预计增速约为50%。此外,亚钾国际(000893.SZ)作为国内钾盐资源龙头,其伴生资源包括铷、铯,其铷的含量高达81mg/L,具备经济开发价值,有望成为其新的利润增长点。

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