原标题：从算力联盟到大模型，三大电信运营商的AI蛋糕能做多大？

电信运营商在新一轮人工智能技术变革中扮演关键角色。

2023年世界人工智能大会期间，国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组宣布我国首个大模型标准化专题组组长单位名单，除华为、百度、阿里云、360等企业外，中国移动是唯一的电信运营商代表。7月8日，在大会的分论坛上，中国移动发布了人工智能科技创新的最新成果：九天·海算政务大模型和九天·客服大模型。

(资料图片仅供参考)

电信和联通也在本届世界人工智能大会上秀出了自己的AI“肌肉”。

中国电信表示，正积极投身新一轮以人工智能为核心特征的科技革命，以行业大模型为抓手，将“5G+云计算+AI”作为面向行业客户的标配，为通用人工智能发展提供高品质的云、网、算力等服务。

上海联通携手产业链合作伙伴，强调以自身“云、网、算、安、数、用”一体的算力网络为基础，共同构建自主可控、算力聚合、智算共享的算力产业链，推进上海市算力产业发展，夯实数字中国基座。

“群模乱舞”之际，三大运营商有哪些机遇？又将面临哪些挑战？三大运营商的AI蛋糕能做多大？

运营商发力算力新基建

新一代人工智能尤其AIGC式大模型需要强大的算力基础设施来支持训练。中国电信运营商在算力网络建设中是主力军。

中国电信和中国联通都在强调“算网一体”，中国移动也指出要“算网融合”，这是运营商们的共识：既要强大的计算基础设施，同时也需要高速可靠的网络及时让数据流动。

在中国电信“算网一体”展区，中国电信展示了自研天翼云4.0算力分发网络平台——“息壤”，这是基于云原生和跨域大规模调度技术打造的智能算网调度平台，上海“智云网络”、天翼云电脑、星河AI赋能平台等也以虚实结合、多媒体展示、技术专家解读等形式亮相。在“算力服务”区，中国电信带来包括算力基础设施、绿色算力、复旦大学智能计算平台CFFF、绿碳行业解决方案等项目。

中国电信上海公司副总经理胡伟良在会上透露，中国电信正在上海试点新一代智云网络，以高质量、广覆盖大带宽、低时延、云-边-端协同的算力网络为人工智能的大规模应用提供坚实的基础。后续，还将叠加弹性计费、随需开通的网络服务能力，依托中国电信完善的运营服务体系为用户提供最佳的业务体验。

根据上海电信总经理龚勃之前的公开介绍，上海智云网络是基于中国电信云网融合3.0框架，利用自主可控的软件定义、云原生、人工智能、内生安全等新技术，通过软件化、云化和服务化，形成固移融合、云网融合、IT/CT融合的新型云网架构，实现云网边端安一体化的综合性智能化信息基础设施。

上海联通也表示，积极服务“东数西算”国家战略，提供“通用、智算、超算”的多元算力供给体系，年底智算规模将达420Pflops，算力规模居全国前列，并形成5个大型数据中心为主、区域数据中心为辅的分层算力架构。

当前，上海联通正在积极布局建立独立智算中心，加速国产算力芯片的现网应用，自主升级算网大脑，实现算力资源智能调度，全力构建以算力为核心的新型基础设施，深度赋能千行百业从数字化向数智化转型。

上海联通也在展位集中展示了以新一代智算为代表的多元算力和网随算动的算力网络，同时还展示了联通以新型基础能力服务人工智能，在医疗、交通、文旅等领域的成功实践。

“算筑申城”上海市算力产业联盟正式成立。

中国移动在本届大会上展示了人工智能的硬核科技成果，涵盖中国移动AI整体布局、智算基础设施及算网大脑、“九天”人工智能平台、“九天”行业大模型、“九天”智慧网络仿真平台。

在本届大会期间，中国移动副总经理高同庆表示，中国移动将人工智能作为公司战略转型的重要组成部分，以构建面向通用人工智能的“人工智能大平台”作为实现智能服务运营的关键载体，基于泛在的算力网络提供开放、高效、安全、可控的社会级智能化服务，成为通用智能服务的供给者、汇聚者和运营者。

值得关注的是，从5G基站规模以及用户规模来看，中国移动遥遥领先，当前网络建设基本完善，5G成为业务发展的主要网络，下一步怎么在技术创新上实现持续引领，发挥5G网络的更大价值，是中国移动要考虑的问题。

在6月27日，2023上海世界移动通信大会（简称“MWC 上海”）开幕前日，中国移动曾对上述问题给出答案，中国移动副总经理李慧镝介绍，中国移动将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络，以算为中心、网为根基，网、云、数、智、安、边、端、链（ABCDNETS）等深度融合、提供一体化服务的新型信息基础。目前，中国移动对接国家“东数西算”战略部署，构建了“4+N+31+X”数据中心体系，形成“热点集约、跨区辐射、边缘覆盖”梯次布局的信息基础设施能力。

中国移动的一季度财报显示，公司面向5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施加速建成投产，同时转型业务投入、核心能力布局等资源需求旺盛。在政企市场方面，移动一体推进“网+云+DICT”规模拓展，推动政企基础业务提质增量，规模复制推广成熟行业应用，持续做优做大移动云规模，政企市场保持强劲增收动能。首季度，本集团DICT业务收入为人民币294亿元，同比增长23.9%，而云服务本质仍是算力服务。

若从中国移动2022年年报披露的数字化转型方面的成绩来看，得益于5G应用、移动云、数字内容等业务的快速拓展，中国移动数字化转型收入达到2076亿元，同比增长30.3%，对通信服务收入增量贡献达到79.6%。

成立联盟做好算力、大模型生态

新一代人工智能计算刚刚开始，算力生态构建也刚刚开始，对运营商来说要组建联盟来做大算力生态。

在“算网共生 数智未来”联通算力论坛上，上海联通牵头产业链各方成立上海市算力产业联盟。联盟旨在搭建算力产业创新合作与促进平台，聚集算力产业中坚力量，推动“建好算力”向“用好算力”升级。首批成员单位包括上海联通、沐曦、天数智芯、摩尔线程、燧原科技、寒武纪、京东科技、华为、阿里、商汤、百度、腾讯等。

上海联通打造算力产业联盟，而中国电信则成立了大模型生态合作联盟，为拓展大模型战略布局，构建更丰富的人工智能合作生态。

论坛上，中国电信数字智能科技分公司与中国职协、公安部第三研究所、中国信通院云计算与大数据研究所、上海人工智能实验室 、中国健康养老集团有限公司、中国民生银行信用卡中心、商汤科技、华为昇腾计算业务等企业举行中国电信大模型生态合作联盟启动仪式，与产业链企业进行资源共享、技术交流、应用场景拓展和生态合作，共同促进大模型研发和应用落地，推进人工智能产业升维。

中国移动算力网络四大创新成果早在6月底就已公布，其中也提到“产业链”、“联合业界”等关键词，比如，中国移动聚焦“存算一体”、“算网一体”等十大产业发展方向，提出“乘风”产业链协同发展计划，将与合作伙伴共同推动算力网络核心技术成熟和产业生态繁荣。

在算网建设上，上海走在前列。根据2022中国算力大会发布的中国综合算力指数2022年发布显示，截止2021年底，上海市的算力分指数排名名列全国第一位，综合算力指数排名位列全国第二，算力、存力、运力的发展水平，上海均排在全国前列位置。

上海市经济和信息化委员会副主任 、一级巡视员戎之勤在中国电信论坛上表示，下一步，上海市将紧紧围绕算网融合创新做三方面工作。一，统筹算力发展，立足本市合理布局基础智算超算算力，放眼长三角加快推进位于青浦的全国一体化算力网络的长三角国家枢纽节点建设。

二，完善算力调度，依托上海市人工智能公共算力服务平台，进一步开展东数西算、东数西存、东数西训、东数西渲的应用场景验证，调度周边省市算力以及西部枢纽节点的算力，实现多地算力资源的共享和全市算力资源的最优化利用。

三，推进算力的普惠化，以市公共算力服务平台为中心，积极推行探索算力调度新模式，从而降低算力使用门槛拓宽应用场景，提供具有共性的普惠算力，为社会算力供给方服务方充分对接，融合共享。

推出行业大模型

电信运营商不仅仅提供算力基础设施和服务，其自身也推出了大模型，客服、政务是热点方向。

7月8日，中国移动在2023年世界人工智能大会“大模型与深度行业智能”创新论坛上，正式发布了人工智能科技创新的最新成果：九天·海算政务大模型和九天·客服大模型。中国电信在本次论坛上也发布了中国电信行业大模型Telechat，现场展示了大模型赋能数据中台、智能客服和智慧政务三个方向的产品 。

中国电信发布了行业大模型Telechat。

中国电信数字智能科技分公司副总经理何忠江表示，Telechat依托中国电信云网融合优势，利用自研技术增强大模型的预训练和推理能力，减少大模型幻觉现象。以TeleChat为底座的教育版大模型TeleChat-E在全球大模型综合性考试评测榜单C-Eval上排名第七。

同时，Telechat大模型正在与千行百业的信息化解决方案进行融合 ，满足多样场景需求。本次论坛重点展示了大模型+数据中台产品、大模型+智能客服产品、大模型+智慧政务产品三大行业应用的赋能产品，展现了Telechat大模型在垂直行业的深耕和创新。

为拓展大模型战略布局，构建更丰富的人工智能合作生态，论坛上，中国电信与中国职协、公安部第三研究所、中国信通院云计算与大数据研究所、上海人工智能实验室 、中国健康养老集团有限公司、中国民生银行信用卡中心、商汤科技、华为昇腾计算业务等企业举行中国电信大模型生态合作联盟启动仪式，期待与领军企业、科研院校等通过资源共享、技术交流、应用场景拓展和生态合作，共同促进大模型研发和应用落地，推进人工智能产业升维发展。

中国移动方面则介绍，该公司从2013年开始人工智能领域战略布局，已形成从算法、平台、能力到规模化应用的产业级智能化服务能力，具体包括了8个平台型产品，超370项机器视觉、语音、自然语言处理、网络智能化等各领域AI能力，服务内外部27大领域的830+项应用，年赋能价值已超39亿元。

据悉，依托中国移动的政务大模型，政务服务系统将具备强大的政务事项理解能力、多维度的信息关联能力、面向复杂事项和复杂流程的多元交互能力，而客服大模型既可根据用户提供的自然语言描述，解析用户问题并提供答案，又可以与人工客服协作，形成“大模型—人工坐席—用户”的三方沟通场，极大提升传统人工客服的工作效率。

会上，高同庆指出，中国移动将人工智能作为公司战略转型的重要组成部分，以构建面向通用人工智能的“人工智能大平台”作为实现智能服务运营的关键载体，“人工智能大平台”包括大规模智算中心、数据汇聚平台、人工智能模型训推服务平台、面向国民经济主体的通用智能大模型、行业大模型等，基于泛在的算力网络提供社会级智能化服务。

对于运营商纷纷推出大模型，电信分析师付亮表示，三大电信运营商避开了通用大模型赛道，而是结合自己的数据优势和用户优势，利用大模型带来的技术变革，有选择地做行业 AIGC，使能已有服务“智能化”，“与社会上多数企业瞄准通用大模型相比，三大电信运营商的大模型应用可以分为两类，一是为自己服务的，如中国联通面向增值服务的鸿湖图文大模型、中国电信和中国移动的客服大模型，二是面向已有的行业客户的，如中国移动和中国电信的政务大模型，中国电信的数据中台更像是构成行业大模型应用产品的‘中间件’。”（澎湃新闻记者 周玲 吴雨欣）

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