9月牵引车实销3.3万辆,同比降37%

重型柴油车完成国六切换后的三季度,重卡及牵引车终端市场受到“提前预挂”与需求端持续乏力的叠加影响,双双遭遇大降,其中牵引车终端市场7、8两个月的降幅分别达到48%和67%。

9月实销3.32万辆  环比增3成  同比降幅缩窄

根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),今年9月份,国内牵引车市场共计销售3.32万辆,环比增长34%,同比下降37%,降幅较8月份(-67%)大幅缩窄40个百分点,比去年同期少销售1.97万辆,约是去年同期销量的6成多。9月份3.32万辆的表现,是今年牵引车终端市场销量第二低的一个月(最低是8月份的2.48万辆)。9月过后,牵引车市场累计实销56.26万辆,同比增速由1-8月的1%转为负数——累计下降2%,较去年同期少销售约1.2万辆。今年上半年,牵引车终端市场累计增幅曾达到24%,较去年同期多销售了9万余辆,经过三季度7、8、9三个月的连续下降,上半年积累起来的增量已被消耗殆尽。

3.32万辆、月销量年内第二低,这个表现有多差?放在近两年的市场里又是一个什么水平?今年9月份牵引车终端市场3.32万辆的表现放在近两年里看,也是第二低位(仅有2020年2月和2021年8月销量低于此)。上图可见,牵引车终端市场在2021年3月到达12.01万辆的月销量“天花板”后,销量曲线开始急转直下,在6月份出现短暂上扬后再次跌到蓝色线条代表的2020年下方,7、8两个月连续大幅下降,9月份销量较8月份有所回升,其37%的同比降幅也是“全面国六”时代的最小降幅。单从数据上看,今年9月份的牵引车市场虽然不是最差,但仍在低位运行。

第一商用车网分析认为,受需求端乏力以及经销商库存高企等不利因素的影响,国内牵引车终端市场在今年二季度的4、5两月就遭遇了“连降”(同比分别下降22%和18%);6月份,用户提前购买和重卡企业及经销商提前上牌(提前预挂)让牵引车终端市场有了短暂增长;7、8两个月牵引车终端市场同比降幅分别达到48%和67%,需求萧条和6月份的“预挂”要负很大“责任”,综合看,最近半年(4-9月)牵引车终端市场平均降幅达到27%,这个细分领域已实打实地“凉”了半年。值得一提的是,9月份牵引车终端市场销量有所回升,降幅较前两月明显缩窄,“预挂”的影响在9月份似乎不如前两月严重了,这或许是一个向好的信号。

解放稳居首  东风、福田份额仅差0.5%  北奔独涨

9月份的牵引车终端市场同比下滑37%,主流牵引车生产企业的表现也以下降为主,但“下降”并不是9月份牵引车市场的唯一旋律。

2021年9月份牵引车终端销量一览(单位:辆)

由上表可见,与去年同期相比,9月份主流牵引车企业终端销量降多增少,销量前十1增9降。与市场整体走势一样,9月份遭遇下滑的企业降幅较8月份均有所缩窄,包括解放、福田、陕汽、上汽红岩等企业9月份降幅低于市场整体的37%,其中上汽红岩降幅仅为个位数,下滑最严重的企业9月份同比下降62%;值得一提的是,相比8月份的“全军覆没”,9月份的牵引车终端市场再次出现了逆市增长的企业:9月份,北奔牵引车实销227辆,同比增长19%,成为牵引车主流企业中唯一实现增长的企业。

9月份,牵引车终端市场继续没有一家企业销量破万辆,牵引车终端市场已连续3个月没有销量破万辆的企业,这个数字在6月份还是5家;9月份销量超过千辆的企业也仅有5家,与8月份持平,这个数字在7月份则是6家。从这个角度看,虽然整体销量较8月份有所回升,但说牵引车终端市场开始“回暖”还为时过早。

在由解放、重汽、东风、陕汽和福田组成的牵引车行业第一梯队中,解放继续保持领先地位,9月份上牌销售9147辆,份额达到27.59%,继续领跑;重汽以5993辆的终端销量,保持月销量排行榜次席,月度份额为18.08%;东风和福田9月份销量双双突破5000辆,分别达到5173辆和5011辆,列9月销量榜第3、4位,排名较8月份双双上升一位,月度份额分别为15.60%和15.11%,差距非常小;陕汽以4667辆,月度份额14.08%的表现排名第五。

从市场份额看,9月份牵引车终端销量前十强占据了整个市场98.19%的份额,10名开外的企业份额均不足0.5%。其中,排名前5的企业月度份额均超过10%,排名第一的解放份额达到27.59%,是唯一一家月度份额超过20%的企业,排名前五的企业合计份额达到90.46%,环比还有所扩大(8月份销量前五合计份额为88.80%),5名之后的企业份额均不足3%,8名之后的企业甚至均不足1%,排名前5的企业继续对后面的追赶者保持大幅领先优势。

前9月累销超56万辆  解放超15万  重汽/红岩增速最高

今年1-9月,我国牵引车终端市场累计销售56.26万辆,同比下降2%,累计增幅从前8月(+1%)转负,较去年同期约减少1.2万辆。

今年前两个月,牵引车市场终端销量排名均与2020年年终排名完全一致,延续了2020年的竞争格局。但从3月份开始,市场每月都有新的变化:3月份,北奔重汽年内首次杀入牵引车市场月度前十;4月份,东风牵引车年内首次进入月榜前三,汉马科技也收获了2021年首次月榜前十;5月份,徐工重卡重返月榜前十;6月份,徐工重卡年内首登月榜前七;7月份,陕汽牵引车年内首次跻身月榜前二;8月份,重汽重返月榜前二;9月份,东风重返月榜前三、福田则年内首登月榜前四……每个月的销量排行榜都在各家企业你追我赶中发生着变化。

从市场份额看,今年1-9月牵引车市场销量前十强合计份额达到97.67%,较去年同期的96.86%略有扩大。其中,解放仍然是绝对老大,前9月市场份额接近3成(27.94%),累计销量达到15.72万辆;重汽份额上升至20.12%,累计销量在7月过后成功破10万,9月过后已达到11.32万辆,同比增长20%,累计增速位列主流牵引车企业第二,解放和重汽也是行业唯二两家份额超20%的企业;行业第三、第四的东风和陕汽今年1-9月累计销量双双突破8万辆,分别实销8.43万辆和8.05万辆,市场份额分别为14.98%和14.31%,份额差距很小;行业第五名福田1-9月累计销售牵引车6.74万辆,市场占有率上升至11.97%。上述企业也是迄今为止牵引车市场份额超过10%的五强“选手”。

另外值得关注的是,今年1-9月,牵引车市场格局与去年同期相比已现“大变化”:前12强中,解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不变;东风从去年同期的行业第四升至行业第三,上汽红岩从去年同期的行业第7上升一位至第6,三一重卡从去年同期的行业第8升至如今的行业第7,北奔重汽从去年同期的第12升至第11。