重型柴油车完成国六切换后的三季度，重卡及牵引车终端市场受到“提前预挂”与需求端持续乏力的叠加影响，双双遭遇大降，其中牵引车终端市场7、8两个月的降幅分别达到48%和67%。

9月实销3.32万辆  环比增3成  同比降幅缩窄

根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），今年9月份，国内牵引车市场共计销售3.32万辆，环比增长34%，同比下降37%，降幅较8月份（-67%）大幅缩窄40个百分点，比去年同期少销售1.97万辆，约是去年同期销量的6成多。9月份3.32万辆的表现，是今年牵引车终端市场销量第二低的一个月（最低是8月份的2.48万辆）。9月过后，牵引车市场累计实销56.26万辆，同比增速由1-8月的1%转为负数——累计下降2%，较去年同期少销售约1.2万辆。今年上半年，牵引车终端市场累计增幅曾达到24%，较去年同期多销售了9万余辆，经过三季度7、8、9三个月的连续下降，上半年积累起来的增量已被消耗殆尽。

3.32万辆、月销量年内第二低，这个表现有多差？放在近两年的市场里又是一个什么水平？今年9月份牵引车终端市场3.32万辆的表现放在近两年里看，也是第二低位（仅有2020年2月和2021年8月销量低于此）。上图可见，牵引车终端市场在2021年3月到达12.01万辆的月销量“天花板”后，销量曲线开始急转直下，在6月份出现短暂上扬后再次跌到蓝色线条代表的2020年下方，7、8两个月连续大幅下降，9月份销量较8月份有所回升，其37%的同比降幅也是“全面国六”时代的最小降幅。单从数据上看，今年9月份的牵引车市场虽然不是最差，但仍在低位运行。

第一商用车网分析认为，受需求端乏力以及经销商库存高企等不利因素的影响，国内牵引车终端市场在今年二季度的4、5两月就遭遇了“连降”（同比分别下降22%和18%）；6月份，用户提前购买和重卡企业及经销商提前上牌（提前预挂）让牵引车终端市场有了短暂增长；7、8两个月牵引车终端市场同比降幅分别达到48%和67%，需求萧条和6月份的“预挂”要负很大“责任”，综合看，最近半年（4-9月）牵引车终端市场平均降幅达到27%，这个细分领域已实打实地“凉”了半年。值得一提的是，9月份牵引车终端市场销量有所回升，降幅较前两月明显缩窄，“预挂”的影响在9月份似乎不如前两月严重了，这或许是一个向好的信号。

解放稳居首  东风、福田份额仅差0.5%  北奔独涨

9月份的牵引车终端市场同比下滑37%，主流牵引车生产企业的表现也以下降为主，但“下降”并不是9月份牵引车市场的唯一旋律。

2021年9月份牵引车终端销量一览（单位：辆）

由上表可见，与去年同期相比，9月份主流牵引车企业终端销量降多增少，销量前十1增9降。与市场整体走势一样，9月份遭遇下滑的企业降幅较8月份均有所缩窄，包括解放、福田、陕汽、上汽红岩等企业9月份降幅低于市场整体的37%，其中上汽红岩降幅仅为个位数，下滑最严重的企业9月份同比下降62%；值得一提的是，相比8月份的“全军覆没”，9月份的牵引车终端市场再次出现了逆市增长的企业：9月份，北奔牵引车实销227辆，同比增长19%，成为牵引车主流企业中唯一实现增长的企业。

9月份，牵引车终端市场继续没有一家企业销量破万辆，牵引车终端市场已连续3个月没有销量破万辆的企业，这个数字在6月份还是5家；9月份销量超过千辆的企业也仅有5家，与8月份持平，这个数字在7月份则是6家。从这个角度看，虽然整体销量较8月份有所回升，但说牵引车终端市场开始“回暖”还为时过早。

在由解放、重汽、东风、陕汽和福田组成的牵引车行业第一梯队中，解放继续保持领先地位，9月份上牌销售9147辆，份额达到27.59%，继续领跑；重汽以5993辆的终端销量，保持月销量排行榜次席，月度份额为18.08%；东风和福田9月份销量双双突破5000辆，分别达到5173辆和5011辆，列9月销量榜第3、4位，排名较8月份双双上升一位，月度份额分别为15.60%和15.11%，差距非常小；陕汽以4667辆，月度份额14.08%的表现排名第五。

从市场份额看，9月份牵引车终端销量前十强占据了整个市场98.19%的份额，10名开外的企业份额均不足0.5%。其中，排名前5的企业月度份额均超过10%，排名第一的解放份额达到27.59%，是唯一一家月度份额超过20%的企业，排名前五的企业合计份额达到90.46%，环比还有所扩大（8月份销量前五合计份额为88.80%），5名之后的企业份额均不足3%，8名之后的企业甚至均不足1%，排名前5的企业继续对后面的追赶者保持大幅领先优势。

前9月累销超56万辆  解放超15万  重汽/红岩增速最高

今年1-9月，我国牵引车终端市场累计销售56.26万辆，同比下降2%，累计增幅从前8月（+1%）转负，较去年同期约减少1.2万辆。

今年前两个月，牵引车市场终端销量排名均与2020年年终排名完全一致，延续了2020年的竞争格局。但从3月份开始，市场每月都有新的变化：3月份，北奔重汽年内首次杀入牵引车市场月度前十；4月份，东风牵引车年内首次进入月榜前三，汉马科技也收获了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十；6月份，徐工重卡年内首登月榜前七；7月份，陕汽牵引车年内首次跻身月榜前二；8月份，重汽重返月榜前二；9月份，东风重返月榜前三、福田则年内首登月榜前四……每个月的销量排行榜都在各家企业你追我赶中发生着变化。

从市场份额看，今年1-9月牵引车市场销量前十强合计份额达到97.67%，较去年同期的96.86%略有扩大。其中，解放仍然是绝对老大，前9月市场份额接近3成（27.94%），累计销量达到15.72万辆；重汽份额上升至20.12%，累计销量在7月过后成功破10万，9月过后已达到11.32万辆，同比增长20%，累计增速位列主流牵引车企业第二，解放和重汽也是行业唯二两家份额超20%的企业；行业第三、第四的东风和陕汽今年1-9月累计销量双双突破8万辆，分别实销8.43万辆和8.05万辆，市场份额分别为14.98%和14.31%，份额差距很小；行业第五名福田1-9月累计销售牵引车6.74万辆，市场占有率上升至11.97%。上述企业也是迄今为止牵引车市场份额超过10%的五强“选手”。

另外值得关注的是，今年1-9月，牵引车市场格局与去年同期相比已现“大变化”：前12强中，解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不变；东风从去年同期的行业第四升至行业第三，上汽红岩从去年同期的行业第7上升一位至第6，三一重卡从去年同期的行业第8升至如今的行业第7，北奔重汽从去年同期的第12升至第11。