一季度表现不好，但可看到新机会

据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年一季度，中国传统厨电（烟、灶、消）96.2亿元，同比下滑7.0%。其中油烟机54.1亿元，同比下滑6.6%，燃气灶33.8亿元，同比下滑4.6%，消毒柜8.2亿元，同比下滑17.6%。

油烟机

1、一季度规模下滑严重，二季度成为全年的关键

单从节奏上来看，2021年一季度基数处于高位。据奥维云网（AVC）周度监测数据显示，油烟机线上市场一季度销售节奏从2019年的18.4%到2021年的19.8%，增长1.4%，线下市场从2019年的22.6%到2021年的23.6%，增长1.0%。当然，一季度油烟机销售未达预期同样受疫情、成本、物流等多方因素的影响。

一季度很难，二季度也难，二季度同样面临高基数的因素，但相对压力会减弱。据奥维云网（AVC）周度监测数据显示，油烟机线上市场二季度销售节奏从2019年的27.6%到2021年的28.2%，增长0.6%，线下市场从2019年的27.7%到2021年的28.2%，增长0.5%。一季度线上市场零售额同比增长7.5%，二季度有望实现更大增长。对于线下市场，更多取决于五一、618的整体表现，而618应该比五一更值得重视。如果疫情得以缓解，二季度有可能迎来小规模的区域爆发。

2、透过细分市场仍可看到不一样的增长机会

顶侧双吸、跨界从小众细分市场逐步被更多消费者接受。据奥维云网（AVC）监测数据显示，油烟机线上市场顶侧双吸、跨界2022年一季度零售额结构占比分别为8%、5%，同比分别增长6%、1%，线下市场零售额结构占比分别为7%、14%，同比分别增长2%、5%。无论是线上还是线下，均在不断稀释并抢夺近吸式、T型的需求。

不同区域视角下的款式偏好巨大。油烟机品类目前已经高度成熟，除了产品本身之外，更需要进一步强化精细化管理，以实现高效运营。据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，跨界、顶侧双吸、超薄低吸三种款式依然实现了同比增长。而在不同区域增长幅度的差异较大，比如跨界款式，在华北地区增幅为66%、中南地区为56%，而西北地区仅为1%。

3、参数升级将快速进入低噪时代

短期内高端的增长仍依赖参数的升级。今年一季度的高端趋势同样明显，但是我们对比排风量的数据能发现，高端的增长往往伴随着参数的大幅提升。

低噪音的烹饪体验会成为2022年新的焦点。目前大部分品牌对“吸”、“排”比较重视，毕竟大吸力的普及已经在几年前就开始，而变频的普及，即大风压产品的普及在去年已经表现的很明显了，我们认为2022年企业会着重发力低噪音产品。一方面，头部品牌的产品已经实现了50dB以下，比如老板电器2022年全新升级的产品可实现46dB，方太集成烹饪中心J系列可实现48dB。另一方面，对于厨房场景来说，低噪环境不仅可以让烹饪体验更舒适，还可以让语音、交互等功能得到更好的发挥。

4、目前而言高端分体套系在家居卖场的优势明显大于集成灶

我们以3月红星美凯龙销售数据来看，厨房电器在所有品类中的销售额占比为24.1%，而集成灶为8.9%，厨房电器的客单价为13782元，而集成灶为11692元。这一数据某种程度上也反映了分体套系与集成灶在定位上有着差异，套系化产品至少在短期内更受高端用户的青睐。

5、线上烟灶洗套餐崭露头角，或许是新的思路

据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，一季度厨电套餐在4500元以上价位段的零售额结构有着明显提升。虽然这一结果更多依赖于产品迭代升级带来的结构调整，但我们同样可以看到，已经有烟灶洗套餐以8000多元均价进入厨电套餐畅销榜TOP2。这种三件及以上的品类搭配组合的优化或许对于当下市场需求很难上量，但是只要聚焦，匹配合适的促销手段还是有机会的，哪怕是线上市场。

燃气灶

1、一季度表现优于油烟机，零售量较油烟机多109万台

对于燃气灶，核心是存量市场的突破。据奥维云网（AVC）推总数据显示，燃气灶线上市场零售量较油烟机多60万台，线下市场较油烟机多49万台。家电行业的周期变了，烟灶产业的周期也变了。燃气灶的低价低门槛属性，以及燃气使用的安全属性等决定了燃气灶的换新周期要比油烟机更短，而存量主导的阶段，意味着单独买灶的需求将会被放大。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年一季度燃气灶以单品形式购买的比例高达84%，以套餐形式购买的比例为16%，较同期有着明显的变化。

2、如何找准存量市场机会或许并不难

南方区域的下沉市场就是存量大市场。我们以线下市场为例，按照奥维云网（AVC）监测数据将区域与市场级别进行交叉分布，对比燃气灶与油烟机的销量关系会发现，华东区域的T5市场，中南区域的T3市场以及西南区域的T4市场燃气灶销量/油烟机销量均远高于整体，另外就是东北区域整体的比例远高于全国平均水平。虽然用燃气灶销量-油烟机销量并不能代表燃气灶存量市场的容量，但是燃气灶销量/油烟机销量可以正向反应存量市场的相对大小。如果大家感兴趣可以咨询我们一同进行探讨，我们也希望未来的《中国厨热市场区域作战地图》可以为大家带来更多帮助。

3、燃气灶品类的新机会在哪里？

改变油烟机在厨电品类，甚至厨房家电的主导地位，向更高端发展。烟灶搭配是需求导向，烟机和灶具也都是刚需产品，但是大家对燃气灶的关注度远不及油烟机。夸张一点的讲，这就好比传统观念中，大哥不结婚，二弟有对象也不能成，显然这是不符合时代的行为。如果说油烟机的好坏涉及健康问题，那燃气灶的好坏可能干系到安全问题。论需求而言，燃气灶才是厨电市场的最大品类。目前已经有企业在不断强化燃气灶的独立心智，我们也相信随着更多企业的重视，燃气灶会从技术层面取得更大突破，进一步加速高端市场的发展。

围绕绿色家电进行新一轮升级。在我们上一篇文章《八大视角解读2022年一季度中国厨热市场》中已经提到过了，碳中和是国家规划，也是家电市场，更是厨电市场的巨大机会。就燃气灶而言，高热效率产品是不错的选择，同样也是支撑产业升级向高端发展的长期战略。

消毒柜

1、洗碗机的冲击是一方面，产业升级没跟上是另一方面

与油烟机的配比出现大幅下滑，零售额配比好于零售量配比。从需求端来看，消毒柜虽然是传统厨电老三件套之一，但也只是改善型产品。如果没有洗碗机的快速渗透，或许消毒柜的下滑会与油烟机保持相当水平。换句话说，消毒柜之所以下滑，是没做好与洗碗机品类的区隔，没有及时放大品类的专业、存储等属性，而这只是其一。更重要的是消毒柜没有做好及时的产业升级，这是其二。以奥维云网（AVC）推总数据来看，消毒柜与油烟机的零售量配比关系要远远高于零售额的配比，一季度线上市场差异15.2%，线下市场差异7.0%。如果往前推移几年，其实这一差距是很小的。

2、产业升级是消毒柜发展的必然之路，也已经加速拉开序幕

需求萎缩的背景下，要靠结构的改善保证规模。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2022年一季度线上市场1000元及以上价位段产品零售额结构占比同比增长10.5%，线下市场2500元及以上价位段产品零售额结构占比同比增长5.6%。至少目前而言，消毒柜品类的需求量要远远高于新兴品类洗、嵌、集，仍值得重视。

3、消毒柜的机会又在哪里？

守正：放大品类特有的专业、存储属性。二星级消毒、存储碗篮等是目前消毒柜与洗碗机的主要区隔，企业应该放大这些核心特征，做好品类之间的区隔与内卷。

出奇：从改善型向品质型成长。从改善型到品质型其实就是高端化的重要思路，基于消毒领域的细分市场很多，高端餐吧路线是一个很典型的例子。消毒柜的产品研发思路很大程度上可以参考冷柜，从单温柜到双温柜、立式冷冻柜、酒柜，还有近期的“茶博士”，-12℃专业储茶冷柜。类比来看，其实消毒柜在产品端的研发还有很多空间可以去挖掘。

关键词： 中国传统